保险公司团队述职报告

2022-10-13

在我们的学习与生活中，根据自身的需求，编写出格式正确、逻辑合理的报告，已经成为生活与学习的常见流程。该怎么样写出适合自身工作实际的报告？下面是小编为大家整理的《保险公司团队述职报告》，希望对大家有所帮助。

第一篇：保险公司团队述职报告

保险营销团队

保险营销团队“主管”五忌

主管, 团队, 营销

业务员都知道展业时有许多忌讳：不能大声讲话，不能和客户争吵，做不到的事不能瞎许诺„„因为客户是你的衣食父母，在客户面前，营销员必须改掉从前的“恶习”，否则绝不可能签进保单来。

那么主管呢?主管是营销团队的主心骨，主管的一举一动直接影响着他在属员心中的地位。要让属员爱戴，主管也必须约束自己，改掉坏习惯、坚决不碰“高压线”，只有这样才能打造出精英团队，让属员越来越喜欢你。

一忌：喜新厌旧。许多主管对新人百般呵护，凡事都赔着笑脸，在新人面前主管决不会发牢骚，也不会讲其他属员的坏话。主管们小心翼翼地行事，担心自己稍一疏忽就给新人留下了不好的印象，怕自己好不容易增进来的人因此而脱落了。可主管对老业务员就没有这么多耐心了，许多主管都打着这样的“小算盘”：业务员转正后应该有自觉性，赚钱也是他们自己的事，所以不愿意再费心费力管理他们了。主管们宁可省下时间去帮助新人。殊不知，这样做非常危险。虽然从表面上看新人转正率提高有利于团队的扩张，但却让老业务员感到自己在主管眼里的地位甚至还比不过新人，总觉得自己不被认可。长此以往，老业务员就容易闹情绪，也不爱参加团队活动，最后就慢慢地

脱落了。其实，稍微比较一下就能明白，维持老业务员的成本远远要比增进一位新人低得多，也轻松许多，所以主管们只有改掉喜新厌旧的坏习惯，一视同仁地对待新老业务员，才有可能将自己的团队发展壮大，并避免“长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上”的严重后果。

二忌：气量太小。气量小且忌妒心又太强，不愿意表扬成绩优秀的业务员，还生怕属员超过自己是主管的致命弱点。这样的团队已经失去了榜样效应，而且纪律涣散，没有凝聚力，到头来损失的还是主管自己。其实，每个人都喜欢被表扬，如果主管把送给客户的赞美也用到自己的团队中来，相信过不了几天，属员们就能发现自己的主管更有人情味了，而且也更容易沟通了，这样能大大地增强团队的凝聚力。从另一个角度讲，属员也是主管的衣食父母，只有属员的业绩优秀，主管才能得到进一步发展。所以一定要端正心态，别让属员因为自己的小气量而流失。

三忌：开空头支票。许多主管在竞赛的紧要关头，在冲刺的最后时刻，为了让属员能够最大限度地拉进保单，就许诺诱人的奖励方案。可一旦任务完成，主管却又舍不得自掏腰包兑现奖励，让属员空欢喜一场，等于开了张空头支票。主管自以为达到了激励的目的，殊不知这种假激励害人害己，一次两次也许有些效果，但使用的次数多了，部属就会对主管的诚信表示怀疑，到头来非但失去了与属员沟通的机

会，还让业务员滋生出厌恶情绪，对主管越加不信任了。主管应该能认识到，保险营销是一项很艰苦的工作，适当的物质激励非常重要，如果在公司竞赛方案的基础上，主管也能大方地给优胜的营销员以超额奖励，定能刺激属员再接再厉，取得更好的业绩。同时，又等于及时给其他属员一个榜样，这样大家才会齐心协力，为团队的荣誉而努力。

四忌：不和属员沟通。属员展业相当辛苦，在外面奔波了一天，大部分时候都一无所获，被客户拒绝，身心已经非常疲惫。受到挫折的属员在第二天开晨会时，很想有个倾诉的机会，让郁闷的心情得以释放。所以主管千万不能漠不关心，一定要在晨会之后腾出时间跟他们谈心，为他们疗伤，让属员也有机会诉说心中的苦闷。更何况，属员也很想听主管的故事，他们想知道自己的主管是怎么做业务的，又是怎么度过展业低潮期的，当主管碰到蛮不讲理的客户时又是怎么应对的等等。因此主管们一定要随时注意属员的情绪变化，及时为属员减压，用自己管理和展业的经验来指导属员渡过难关，激发属员的斗志，为属员克服困难增添足够的勇气，让他们尽快成长。

五忌：把属员当伙计，没有像对待客户那样细心地照顾自己的部属。许多主管认为，属员是自己的部下，应该对自己言听计从，必须能够习惯自己的管理方式，对于自己订立的规章制度也不得有任何违背。这种把属员当伙计的老板政策很容易让属员产生逆反心理，产生

抵触情绪。而优秀的主管却始终都能记住自己有两个“客户”，一个是自己管理着的客户，是属员;一个是自己服务着的客户，是投保者。虽然优秀主管在管理方式上各不相同，但有一点却是惊人的相似，就是都能像对待老客户那样真诚地对待自己的部属。优秀的主管都有一颗宽容的心，在为自己的客户送去一份保障的同时，也不会忘记要为自己的属员创造一个成长的空间，让属员在自己悉心的照顾下，最大限度地发挥自己的特长，和主管一起成长，一起壮大。因为优秀主管的目标是打造精英团队，创造一流业绩。

第二篇：公司团队口号

1、(部门名称)一零订单起，团结一致夺第一

2、不吃饭，不睡觉，打起精神赚钞票

3、十年(公司名称)，群雄逐鹿，第一永属，(部门名称)加油

4、双虎并进，必压群雄，(公司名称)市场，有我最强

5、开拓市场，有我最强，(公司名称)(部门名称)，我为单狂

6、(公司名称)十年最强，(部门名称)上海称王

7、虎年新气象，(公司名称)十年强，笑问谁能比，数我(部门名称)狂

8、(公司名称)有(部门名称)，出单如猛虎((公司名称)变(部门名称)，出单如猛虎)

9、(公司名称)十年强强强，(部门名称)出单我最狂

10、坚持不懈，积极心情;协作一致，共同努力;相信自己，我会成功人心中有目标，失败成功我都要心中有梦要讨动，全力以赴向前冲春光乍现，拜访争先，客户服务，情义无限用心专业，身先神显，季度达标，奋再向前招后买马，有风来仪。人员倍增，士气倍增从业有缘，借福感恩，坚定信念;行销一生旅游是奖励，大家来争取，你能我也能，万元抢先机红五月里拜访忙，业绩过半心不慌新单续保并肩上，业绩倍增创辉煌全员实动，本周破零加大拜访，业绩攀新追求卓越，挑战自我全力以赴，目标达成全员实动，八周破零加大拜访，业绩攀新稳定市场，重在回访精心打理，休养生息长期经营，积累客户充分准备，伺机而行稳定市场，重在回访精心打理，休养生息长期经营，积累客户充分准备，伺机而行激励口号把握真人性、洞悉真人心、成就真人生。做事先做人，销售先销己，挣钱先夺心。心态要祥和，销售传福音，服务献爱心。吃得苦中苦，受得气中气，方为人上人。争气不生气，行动先心动，助人实助己。成功靠朋友，成长靠对手，成就靠团队创意是金钱，策划显业绩，思考才致富。知道是知识，做到才智慧，多做少多说。积极激励我，多劳多收获，汗水育成果。梦想聚团队，团队铸梦想，激情快乐人。有一种呼吸的方式叫做歌唱，有一种勇敢的方式叫做原谅。有一种友好的方式叫做依靠，有一种尊重的方式叫做沉默。有一种安静的方式叫做寂寞，有一种任性的方式叫做沉默。有一种幸福的方式叫做糊涂，有一种永远的方式叫做承诺。有一种快乐的方式叫做善良，有一种感动的方式叫做分享。有一种寻找的方式叫做流浪，有一种流浪的方式叫做迷茫。当驰骋的方式可以叫做自由的时候，梦想就会愉快地飞翔。销售团队口号赚钱靠大家，幸福你我他。每天多卖一百块!成功决不容易，还要加倍努力!不吃饭、不睡觉，打起精神赚钞票!多见一个客户就多一个机会!每天进步一点点。失败铺垫出来成功之路!团结一心，其利断金!

第三篇：保险销售团队规章

金蟾团队日常管理制度

一、业务指标

1. 优质名单( )连续2天没有提交的人员第三天早上8点钟到岗学习，且在快乐平安发消息证明到岗，迟到者当日0首播;

2. 优质名单外的人员3天未提交第四天早上8点钟到岗学习，且在快乐平安发消息证明到岗，迟到者当日0首播;

3. 每周五上报下一周目标(周目标至少为名单资源企划月目标 / 当月周数，若上一周未达成者周目标等于剩余滚动目标 / 剩余周数)，周目标未达成者周末抄写一通录音于周一9点之前上交(录音周五下班上传到微信群里面)。迟交人员当日0首播，未交人员停发首播直至上交次日开始下发;连续两周均为达成者将由达成最好者替换名单资源(除非无人员替换);

4. 奖励达成周目标者下一周每日都是按照正常上班时间到岗，150%达成周目标者奖励20元以上红包或等值奖品，200%达成周目标奖励50元以上红包或等值奖品，每周一夕会进行兑现。

二、基础指标

1. 活动量：每日未达标准者当日不低于5分钟录音抄写，次日9点前上交(录音素材当日提供)，未及时上交者当日0首播，若当日有支付5000以上则可豁免;

2. 名单日清：在通知下班之后方可进行盘点，并于次日9点上交盘点表;

3. 迟到：当月首次迟到人员站立上线拨打1小时，当日首播减半，第二次及以上迟到人员站立上线拨打1小时，当日0首播;

4. 业务人员每月初上报当月初试人数及时间，未达成人员月底周末体育场统一招聘，任务5个微信和电话号码，不准请假。若当月未达成初试人数且月业务达成是120%以上则可以豁免不用参加月底招聘。

三、考勤制度

1. 事假：只接受考试或考驾照(出示准考证)、婚丧嫁娶(限直系亲属按照法定程序)，所有事假必须至少提前一天请，不接受任何短信、微信或者电话临时请假;

2. 病假：须到岗时提供县级以上诊断证明(小诊所不接受，注明：建议休息X日);

3. 年休假：120%达成当月目标且初试一人，或者150%以上达成当月目标，在次月可申请一天年休假，时间随意(没有年休假的准予休事假一日);

4. 离职：所有人员(含新人)若要离职必须提前一月提出预约申请，与主管确定好离职时间方可办理，且在职期间按照正常制度进行工作;

5. 上线30分钟(迟到人员早上上线1小时)前请勿离开座位并处于外呼状态。

一、其他红牌事项(一经发现立即开除，永久不用重入司) 1. 严禁任何形式虚拉通时; 2. 严禁虚假考勤及代打卡;

3. 严禁线上与客户，线下与直属领导起冲突，态度恶劣; 4. 严禁恶意欺骗客户，线上线下误导客户。

四、激励方案

达成奖品：200元或等值奖品有哪些人可以获得???

* 120%达成自己月目标——业务要超额达成 * 业务人力内推签订合同——人力有贡献 * 负责内推人员120%达成自己上报签合同人数——招聘要超额达成

亲，若当您累了停下来休息的时候，请您不要忘记别人还在努力的奔跑!!!

第四篇：公司团队建设方案

凯文设计

团队建设方案书

北京凯文睿博科技有限公司公司介绍

北京凯文睿博科技有限公司位于中国北部经济发达地区北京，

公司集大型收藏门户网站及高端设计、印刷、销售为一体，拥有强大设计、印刷及销售的专业团队。专业设计、印刷各种收藏品图录，杂志及高档印刷品，凯文设计是一群经验丰富，思想前卫，富有创造力的专业设计印刷团队，能在设计印刷前为客户提供合理的建议和精益求精的设计印刷方案。

凯文设计本着真诚负责的创业精神，公司致力搭建相互信任的桥梁，不断追求先进的专业理念，锐意进取，积极创新，营造课文设计的核心价值与精神财富。公司注重现代科学管理和品牌建设，不断提升服务质量，满足客户要求，超越客户期望。

凯文设计将不懈努力，做出最优秀的产品奉献给市场，并愿与志同道合之士携手合作，共创明日辉煌。公司企业文化

经营理念：打造爱岗敬业、积极进取、持续创新的精干团队. 目的：最大程度满足顾客和员工的物质、精神享受、实现卓越的经济效益、环境效益和社会效益

愿望：成为高端设计印刷品知名公司，确保行业效益第一，竞争第一。

发展方向：沿着高端设计印刷理念定位，优化资源配置及市场。增加产品服务和服务的竞争力，踏入世界经济大循环，走新型设计道路，适时拉长产业链。努力提高综合经济效益。核心价值：敬业奉公，精艺克靡，我们为客户而生而长，先天下客户者之忧而忧，后天下客户者之乐而乐。

使命：弘扬历史承载的精髓，用我们的智慧勇气和勤劳来造福社会文化理念：为顾客创造价值为员工实现理想共同创造公司美好的明天。企业精神：客户所需,我们所想! 团队策划书团队建设宗旨：

团队建设的核心是参与。团队的参与特征体现在团队的会议上，团队中每一个成员都能敞开心扉，没有任何顾忌的发表自己的意见，在一种和谐的氛围中，共同研究解决问题的方案。有效团队的一个基本特点是创新，应把创新视作团队的灵魂。团队的创新主要是在思想上创新，行为上创新。使行动成为思想，使思想成为行动，创造出更多的行动型思想。团队定位与总体目标

团队必须有一个一致期望实现的愿景。在团队讨论中，你越努力使整个团队朝共同的方向前进，而不是专挑那些个别

成员之间的不同意见，你的团队就越团结，越有活力。在实施愿景中，就会越努力奋斗。团队建设规划

1、建立团队文化的四点要素 (1)成就的认同。

(2)任务圆满完成时大方的赞美。 (3)给应得的人真正的升迁机会。 (4)目标达成时的金钱奖励。

2、建立共同目标观念

(1)每个团队的成员必须相信，当公司获利时，他们也会得利。他们必须相信，当公司运作顺利时，他们也是赢家。

(2)安排有赢家的善意竞争，但如果达成目标的话，就不要有牺牲者。 (3)内部竞争是健康的，但不是特别指明某个员工对抗另一个员工，而是健康向上的竞争。 (4)鼓励团队中的成员一起努力，平衡优缺点。 (5)花时间在一起工作是建立凝聚力最好方法。

(6)团队中任何人的杰出表现都要让公司本部知道。 (7)团队中任何一个人有困难，大家都鼎力帮助。团队中心组织结构

销售部←总经理室→设计部 ↓

行政前台

(五)：团队建设：

团队名称：凯文设计团队

机构组成：总经理室销售部设计部行政前台

部门职责：销售部：主要负责各项目的销售、策划、执行。负责沟通客户、联系客户，执行公司决议以及产品推广工作。

设计部：完成相关设计方案、执行制度、并在实践过程中逐步改进、完善，分工合作、相互协调执行相关方案文件，在执行过程中及时发现问题，找出原因商讨对策。与销售部做好沟通安排好销售部各项设计业务及进度。收集好客户设计资料。

行政前台：负责招聘与行政相关工作，配合销售部和设计部完成相关工作。沟通机制：包括公司领导与员工直接沟通，销售与设计之间的沟通;沟通要形成一种制度化、规范化。在公司内部要有一个沟通的规范，什么样的语言要有一个规范一个统一，这样就不会产生因不同的沟通方式之间产生信息差别。其中合理化建议就需要形成一种制度，让其成为一种制度化、规范化的公司内部沟通渠道，使广大员工能够直接参与管理，下情上达，与管理者保持实质性的沟通，使公司内部的各种意见能够以公开、正面、肯定的形式表达或宣泄出来，从而提高公司内部信息沟通的管理水平。员工对公司有任何的建议还可通过写信和拨打电话或与领导面谈来反馈。公司管理层把合理化建议进行规范，继而形成了一种制度，有利于本公司的企业文化建设。