银行金融市场调研报告

2023-05-05

报告是在工作或项目事后编写的，所以报告具有总结性、叙述性的特点，只有按照报告格式编写，才能编写出有效的报告。以下是小编整理的《银行金融市场调研报告》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。

第一篇：银行金融市场调研报告

中国互联网金融对银行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

2018-2022年

【报告目录】

第1章：互联网金融发展及对银行业的冲击与重构

1.1 我国互联网金融的异军突起

1.1.1 互联网金融主要模式及特点

1.1.2 互联网金融在我国发展现状

(1)第三方支付

(2)P2P网贷

(3)众筹融资

(4)电商小贷

(5)互联网理财

(6)虚拟货币

(7)金融产品互联网销售

1.1.3 互联网金融兴起的原因剖析

1.1.4 互联网金融的优势及风险评估

1.1.5 互联网金融未来的发展趋向

(1)行业监管趋向

(2)行业演进趋势

(3)行业技术趋向

1.2 互联网金融对银行业的冲击与挑战

1.2.1 互联网给金融业带来了什么

(1)极为低廉的交易成本

(2)更有效的大数据分析方法

(3)打破了信息的不对称性格局

(4)摆脱了时间与空间的限制

(5)改变了消费者的行为与习惯

1.2.2 互联网金融对银行业的冲击与挑战

(1)对银行业收入端的冲击

1)支付平台——冲击多项中收

2)理财平台——冲击代理业务

3)综合平台——冲击理财业务

4)网贷平台——争夺中小客户信贷资源

(2)对银行业成本端的冲击

1)支付平台——冲击活期存款

2)网贷平台——冲击定存理财

3)理财平台——冲击存款理财

4)综合平台——冲击存款理财

1.2.3 互联网金融对银行业冲击程度测算

(1)对银行业收入端冲击的测算

(2)对银行业成本端冲击的测算

1.3 互联网金融对银行业的颠覆与重构

1.3.1 银行的金融中介功能边缘化

1.3.2 颠覆银行业传统经营方式和盈利模式

1.3.3 银行业的发展版图和竞争格局面临重构

1.3.4 传统金融生态链面临重大变局

1.4 互联网金融时代银行客户行为变化趋势

1.4.1 银行客户经历的四个时代

1.4.2 银行客户的行为变化趋势

(1)第一阶段：网点依赖型行为模式

(2)第二阶段：半自助化行为模式

(3)第三阶段：多渠道的互联网化行为模式

(4)第四阶段：“自我为中心+平台化”行为趋势

1.5 互联网金融背景下银行业经营业绩

1.5.1 2017年银行业总体经营业绩

(1)银行业资产负债规模

(2)银行业经营利润

(3)银行业资本充足率

(4)银行业流动性水平

(5)银行业资产质量和拨备水平

1.5.2 2017年上市银行经营情况

(1)上市银行经营规模分析

(2)上市银行盈利水平分析

(3)上市银行资产质量分析

(4)上市银行资本充足率分析

第2章：银行业转型突围方向及互联网金融布局策略

2.1 银行业转型突围方向与路径

2.1.1 银行业转型突围方向与思路

(1)开辟非网点渠道，打造立体式服务渠道

(2)切入互联网金融，推动金融业务创新

(3)线下网点智能化改造，助力传统渠道转型

(4)重视大数据运用，改造银行业务流程

(5)客户下沉，进军长尾市场

2.1.2 银行业布局互联网金融的可行性与路径选择

(1)银行业互联网金融建设的必要性

(2)银行业与互联网金融融合的可行性

(3)银行业布局互联网金融的战略步骤

(4)银行业发展互联网金融的路径选择

(5)当前银行业互联网金融的实践探索

2.2 银行业互联网金融建设路径之——直销银行

2.2.1 直销银行的定位与特点

(1)定位中端客户群

(2)组织结构扁平化

(3)去“实体化”的营销模式

(4)吸引客户的方式灵活多样

(5)追求便捷性和安全性的统一

2.2.2 直销银行的优势及价值

(1)直销银行的优势体现

(2)银行业开展直销银行的价值

2.2.3 银行业开展直销银行的可行性

(1)客户群体适应性

(2)规模适应性

(3)政策环境适应性

(4)技术支持可行性

2.2.4 直销银行建设的关键因素

(1)直销银行建设的基础

(2)直销银行建设的前提

(3)对目标客户定位的要求

(4)对营销体系的要求

2.2.5 银行业直销银行战略部署与经营策略

(1)直销银行的战略部署

(2)直销银行的组织模式

(3)直销银行的经营策略

1)产品策略

2)营销策略

3)成本管控策略

2.2.6 直销银行成功关键：如何处理好内部竞合关系

(1)战略定位的重叠——差异化的战略定位

(2)客户资源的重叠——补充性的客户定位

(3)产品种类的重叠——专属化的产品体系

(4)服务渠道的重叠——包容性的渠道平台

2.2.7 直销银行外部联盟合作战略选择

(1)与大型电商平台合作

(2)与第三方支付等金融企业合作

(3)与非金融领域最佳实践公司的合作

2.2.8 银行业开展直销银行业务的建议

(1)中国式直销银行的发展困境

(2)中国银行业开展直销银行的建议

2.3 银行业互联网金融建设路径之——电商平台

2.3.1 银行进军电商的可行性分析

2.3.2 银行发展电商的条件与基础

2.3.3 银行发展电商的差异化定位

(1)与银行的业务价值对接

(2)与银行的客户群体对接

(3)与银行的发展策略对接

2.3.4 银行业进军电商的路径与模式选择

2.3.5 银行业电商业务的优劣势分析

2.3.6 银行系电商的症结及突破对策

(1)客户总量限制问题及突破对策

(2)价格优势缺乏问题及突破对策

(3)物流配送问题及突破对策

(4)用户权益保障方面问题及解决对策

(5)平台风险方面问题及解决对策

(6)法律政策方面问题及解决对策

2.3.7 银行系电商平台典型案例研究

(1)建行“善融商务”

(2)交行“交博汇”

(3)农行“E商管家”

(4)工行“融e购“

2.3.8 前瞻银行系电商运营策略建议

(1)增强客户黏性的实施方案

(2)改进服务产品的实施方法

(3)加强风险管理优势的举措

(4)如何深入挖掘与利用大数据

2.4 银行业互联网金融建设路径之——P2P

2.4.1 银行业P2P投资价值

2.4.2 银行业开展P2P的优势

2.4.3 银行业开展P2P的可行性

(1)政策环境适应性

(2)对风险管理的可行性

(3)客户与技术可行性

2.4.4 银行业开展P2P的战略规划

(1)平台定位

(2)组织架构

(3)运行模式

(4)介入策略

(5)推广策略

(6)客户筛选

(7)贷款定价

(8)风险控制

2.4.5 国内银行开展P2P案例研究

(1)平安银行：陆金所

(2)国家开发银行：金开贷

(3)国开金融：开鑫贷

(4)招商银行：小企业e家

(5)民生银行：民生易贷

(6)包商银行：小马bank

(7)兰州银行：e融e贷

2.4.6 国内银行P2P业务开展情况

(1)银行系P2P平台发展模式

(2)银行系P2P平台组织形式

(3)银行系P2P平台收益水平

(4)银行系P2P平台定位差异

2.4.7 银行P2P业务市场潜力分析

(1)国内P2P网贷市场潜力

(2)银行系P2P的竞争力分析

(3)银行系P2P面临的阻碍及对策

2.5 银行业互联网金融建设路径之——移动金融

2.5.1 移动互联网带来的商机

(1)移动金融的商机

(2)银行业移动金融发展路线

(3)银行业移动金融客户定位

2.5.2 移动金融之——移动支付

(1)移动支付市场潜力

(2)移动支付商业模式分析

(3)银行在移动支付市场中的定位

(4)银行业移动支付业务发展模式

(5)银行业移动支付产业布局规划

(6)银行业移动支付业务合作战略

(7)国外银行业移动支付创新经验

(8)银行移动支付业务风险防范策略

2.5.3 移动金融之——手机银行

(1)手机银行的核心价值

(2)手机银行的竞争力分析

(3)手机银行发展潜力分析

(4)手机银行当前存在的问题

(5)手机银行优化与创新建议

(6)手机银行新媒体营销策略

(7)手机银行未来发展方向

2.5.4 移动金融之——微信

(1)微信平台对于银行的价值

(2)银行业微信服务切入点

1)宣传营销

2)客户服务

3)金融交易

4)电商平台

5)数据挖掘

(3)微信银行建设方案及推广策略

1)微信银行特点及业务

2)微信银行发展前景分析

3)微信银行未来创新方向

4)微信银行服务模式选择

5)微信银行建设方案及案例

6)微信银行的营销推广策略

7)微信银行面临的风险及防范

第3章：银行业网点转型升级路径设计及推进方案

3.1 银行网点转型路径设计与实施

3.1.1 网点运营发展阶段成熟度诊断

(1)片区化运营阶段

(2)标准化运营阶段

(3)区域化运营阶段

(4)全渠道运营阶段

3.1.2 网点运营体系成熟度诊断

(1)网点运营体系成熟度诊断指标

(2)网点运营体系成熟度诊断案例

3.1.3 建立网点转型架构体系

3.1.4 结构体系化转型实施路径设计

3.1.5 进入转型实施

3.2 渠道下沉——社区银行

3.2.1 社区银行的发展定位

(1)社区银行目标市场

(2)社区银行目标客户

(3)社区银行核心信贷产品

(4)社区银行业务类型

3.2.2 政府对社区银行的监管

3.2.3 国内社区银行设立标准

3.2.4 社区银行投资效率测算

(1)传统零售网点投资效率

(2)社区银行业务效率测算

3.2.5 社区银行业务模式及比较分析

3.2.6 社区银行的设立路径及适应性

3.2.7 社区银行的最佳发展模式

3.2.8 社区银行运营重点与策略

(1)创新业务策略

(2)差异化服务策略

(3)提升客户体验策略

(4)完善运营管理体系策略

(5)O2O一体化服务体系构建

3.2.9 社区银行核心竞争力构建

(1)人力资本层面竞争力打造

(2)市场层面竞争力打造

(3)产品层面竞争力打造

(4)资产层面竞争力打造

(5)服务渠道竞争力打造

(6)社区银行品牌内涵创新

3.2.10 社区银行的典范-富国银行(Wells Fargo)

(1)富国银行的成长历史

(2)富国社区银行的产品与服务

(3)富国社区银行的布局特点

(4)富国社区银行资产结构调整

(5)富国社区银行精细化业务模型

1)密度模型——社区网店的数量与质量决策

2)交叉销售模型——如何运用多渠道满足客户需求

3)效率模型——如何提升单个网店的经营效率

4)投资模型——如何优化网店建设提升客户体验

(6)富国社区银行风险控制措施

3.3 网点智能化转型——构建智慧银行网点

3.3.1 智慧网点与传统网点的区别

3.3.2 银行智慧网点构建与发展思路

(1)智慧银行核心能力分析

1)智能分析客户需求能力

2)整合多种服务渠道能力

3)银行前台业务开拓能力

4)中后台整合和优化能力

5)大数据的分析处理能力

6)集成风险管理体系能力

(2)智慧银行构建路线解析

1)新锐洞察能力建设路径

2)整合、优化与创新路径

3)集成式风险管理

4)动态的业务支持基础设施

3.3.3 社区化智慧银行建设案例研究

(1)社区化智慧银行建设背景

(2)社区银行功能分区

(3)社区化智慧银行功能与流程

(4)社区化智慧银行运营服务外包

(5)社区化智慧银行设备规划与投入

3.3.4 国外标杆银行智慧化建设经验

(1)汇丰银行智慧化建设经验

(2)华旗银行智慧化建设经验

(3)渣打银行智慧化建设经验

3.3.5 国内智慧银行创新实践探索

(1)建设银行智慧银行创新实践

(2)广发银行智慧银行创新实践

(3)工商银行智慧银行创新实践

(4)农业银行智慧银行创新实践

(5)光大银行智慧银行创新实践

第4章：银行业大数据生态系统构建及落地应用

4.1 银行业大数据应用基础

4.1.1 银行业的大数据基础

4.1.2 银行业大数据的应用价值

4.2 银行业大数据应用战略与实施

4.2.1 银行业大数据应用方向及案例

(1)风险管理优化中的应用

(2)客户管理中的应用

(3)产品/业务创新中的应用

(4)营销创新中的应用

(5)业务经营管理精细化中的应用

4.2.2 银行业整合多渠道数据的模式

(1)银行与电商平台形成战略合作

(2)银行自主搭建电商平台

(3)银行建立第三方数据分析中介

4.2.3 银行与大数据公司的合作样板

4.2.4 银行业大数据生态系统的构建

(1)如何将大数据技术融入到现有IT架构中

(2)如何进行数据的集成与整合

(3)如何对大数据技术系统进行部署与维护

4.2.5 银行业大数据应用中的挑战及建议

(1)银行业大数据应用中的挑战

(2)前瞻银行业大数据应用建议

4.2.6 银行业大数据应用风险及应对策略

4.3 国际同业大数据运用的经验教训

4.3.1 利用大数据快速判断宏观经济形势

4.3.2 利用大数据分析预测客户及交易对手行为

4.3.3 利用大数据分析防范欺诈

4.3.4 利用大数据分析改进内部效率

4.4 大数据时代银行与电商的合作与分化

4.4.1 银行与电商合作的必要性

4.4.2 银行与电商合作的典型案例

(1)建行与阿里巴巴

(2)招行与微信平台及微信客服

(3)民生银行与阿里巴巴

(4)中信银行与腾讯

4.4.3 银行与电商未来可能的合作模式

(1)银行与电商继续深化合作

(2)分别发展，形成银行电商化和电商金融化

第5章：国外互联网银行模式研究及经验启示

5.1 ING Direct——银行业的“沃尔玛”

5.1.1 ING Direct成立背景

5.1.2 ING Direct盈利模式

5.1.3 ING Direct商业模式

(1)“薄利多销”的经营策略

(2)线上线下的渠道补充

(3)产品策略：高利率、简单、标准化

(4)品牌宣传：区别于传统银行

(5)产品设计与服务以客户为中心

(6)独立的组织管理架构

(7)风险控制措施

5.1.4 金融危机的影响及策略转变

(1)金融危机前经营情况

(2)金贷危机中经营受挫

(3)金融危机后策略转变

5.1.5 最成功分支ING-DiBa的成功经验

(1)ING-DiBa发展历史

(2)ING-DiBa独特的商业模式

(3)ING-DiBa的成功因素

5.1.6 ING Direct对国内银行发展的启示

5.2 Bof——线上线下相结合的互联网银行模式

5.2.1 Bofi概况

5.2.2 Bofi的业务模式特点

5.2.3 Bofi负债端经营策略

(1)网络吸引+线下合作伙伴

(2)吸引客户的策略

(3)存款端经营业绩

5.2.4 Bofi贷款端经营策略

(1)资产运用方向

(2)线上与线下的结合

(3)贷款端经营业绩

5.2.5 Bofi互联网技术杠杆的应用

5.2.6 Bofi规模与盈利情况

5.2.7 Bofi对国内银行的经验启示

5.3 Simple——传统银行进入互联网金融的一种模式

5.3.1 Simple发展历程

5.3.2 Simple的业务模式特点

5.3.3 Simple的运营渠道

5.3.4 Simple的服务内容及优势

5.3.5 Simple客户数量及市场份额

5.3.6 Simple盈利情况

5.3.7 Simple被BBVA收购后的业务发展

5.3.8 Simple对国内银行的经验启示

5.4 HSBC Direct

5.4.1 HSBC Direct概况

5.4.2 HSBC Direct业务模式特点

5.4.3 HSBC Direct的服务策略

5.4.4 HSBC Direct的营销模式

5.4.5 HSBC Direct经营情况

5.4.6 HSBC Direct对国内银行业的启示

5.5 SFNB失败的经验教训

5.5.1 SFNB的发展历程

5.5.2 SFNB的服务内容

5.5.3 SFNB的营销策略

5.5.4 SFNB失败的原因及经验教训

第6章：国内银行应对互联网金融的战略转型实践梳理

6.1 民生银行

6.1.1 民生银行经营情况分析

6.1.2 民生银行转型思路与路径

6.1.3 民生银行互联网金融业务布局

6.1.4 民生银行网点转型升级模式

6.1.5 民生银行大数据战略部署

6.1.6 民生银行创新营销推广模式

6.1.7 民生银行组织结构建设与调整

6.1.8 民生银行转型成效分析

6.1.9 民生银行未来发展战略规划

6.2 中信银行

6.2.1 中信银行经营情况分析

6.2.2 中信银行转型思路与路径

6.2.3 中信银行互联网金融业务布局

6.2.4 中信银行网点转型升级模式

6.2.5 中信银行大数据战略部署

6.2.6 中信银行创新营销推广模式

6.2.7 中信银行组织结构建设与调整

6.2.8 中信银行转型成效分析

6.2.9 中信银行未来发展战略规划

6.3 兴业银行

6.3.1 兴业银行经营情况分析

6.3.2 兴业银行转型思路与路径

6.3.3 兴业银行互联网金融业务布局

6.3.4 兴业银行网点转型升级模式

6.3.5 兴业银行大数据战略部署

6.3.6 兴业银行创新营销推广模式

6.3.7 兴业银行组织结构建设与调整

6.3.8 兴业银行转型成效分析

6.3.9 兴业银行未来发展战略规划

6.4 平安银行

6.4.1 平安银行经营情况分析

6.4.2 平安银行转型思路与路径

6.4.3 平安银行互联网金融业务布局

6.4.4 平安银行网点转型升级模式

6.4.5 平安银行大数据战略部署

6.4.6 平安银行创新营销推广模式

6.4.7 平安银行组织结构建设与调整

6.4.8 平安银行转型成效分析

6.4.9 平安银行未来发展战略规划

6.5 招商银行

6.5.1 招商银行经营情况分析

6.5.2 招商银行转型思路与路径

6.5.3 招商银行互联网金融业务布局

6.5.4 招商银行网点转型升级模式

6.5.5 招商银行大数据战略部署

6.5.6 招商银行创新营销推广模式

6.5.7 招商银行组织结构建设与调整

6.5.8 招商银行转型成效分析

6.5.9 招商银行未来发展战略规划

6.6 工商银行

6.6.1 工商银行经营情况分析

6.6.2 工商银行转型思路与路径

6.6.3 工商银行互联网金融业务布局

6.6.4 工商银行网点转型升级模式

6.6.5 工商银行大数据战略部署

6.6.6 工商银行创新营销推广模式

6.6.7 工商银行组织结构建设与调整

6.6.8 工商银行转型成效分析

6.6.9 工商银行未来发展战略规划

6.7 建设银行

6.7.1 建设银行经营情况分析

6.7.2 建设银行转型思路与路径

6.7.3 建设银行互联网金融业务布局

6.7.4 建设银行网点转型升级模式

6.7.5 建设银行大数据战略部署

6.7.6 建设银行创新营销推广模式

6.7.7 建设银行组织结构建设与调整

6.7.8 建设银行转型成效分析

6.7.9 建设银行未来发展战略规划

6.8 交通银行

6.8.1 交通银行经营情况分析

6.8.2 交通银行转型思路与路径

6.8.3 交通银行互联网金融业务布局

6.8.4 交通银行网点转型升级模式

6.8.5 交通银行大数据战略部署

6.8.6 交通银行创新营销推广模式

6.8.7 交通银行组织结构建设与调整

6.8.8 交通银行转型成效分析

6.8.9 交通银行未来发展战略规划

6.9 北京银行

6.9.1 北京银行经营情况分析

6.9.2 北京银行转型思路与路径

6.9.3 北京银行互联网金融业务布局

6.9.4 北京银行网点转型升级模式

6.9.5 北京银行大数据战略部署

6.9.6 北京银行创新营销推广模式

6.9.7 北京银行组织结构北京与调整

6.9.8 北京银行转型成效分析

6.9.9 北京银行未来发展战略规划

6.10 包商银行

6.10.1 包商银行经营情况分析

6.10.2 包商银行转型思路与路径

6.10.3 包商银行互联网金融业务布局

6.10.4 包商银行网点转型升级模式

6.10.5 包商银行大数据战略部署

6.10.6 包商银行创新营销推广模式

6.10.7 包商银行组织结构包商与调整

6.10.8 包商银行转型成效分析

6.10.9 包商银行未来发展战略规划

第7章：银行业发展趋势前瞻与前景预测

7.1 银行业经营环境预判

7.1.1 中长期大环境

7.1.2 2017年行业外部环境

7.1.3 2015年行业形势预判

7.2 银行业发展机会分析

7.2.1 银行业存贷款业务发展空间预测

7.2.2 银行业中间业务发展空间预测

7.2.3 银行业中小企业金融服务空间预测

7.2.4 银行业微贷业务发展空间预测

7.2.5 银行业互联网金融业务发展空间预测

7.3 银行业发展趋势分析

7.3.1 银行业发展中的问题

(1)贵族化

(2)模式化

(3)逐利化

(4)中心化

7.3.2 银行业改革趋势分析

(1)利率市场化

(2)监管差异化

(3)民营银行趋势化

(4)消费者保护潮流化

7.3.3 银行业转型趋势分析

图表目录

图表1：互联网金融主要5种运行模式

图表2：2012-2016年中国第三方互联网支付市场交易规模

图表3：2012-2016年中国第三方移动支付市场交易规模

图表4：中国第三方互联网支付核心企业交易规模市场份额

图表5：2012-2017年我国P2P借贷机构数量

图表6：2012-2017年我国P2P借贷平台交易规模

图表7：阿里小贷产品

图表8：2013-2017年我国余额宝用户数量变化

图表9：2013-2017年我国余额宝规模变化

图表10：第三方支付平台的分流给商业银行带来的影响

图表11：银行客户经历的四个时代及特征

图表12：银行客户的行为变化趋势

图表13：多渠道的互联网化行为模式

图表14：

图表15：况

图表16：

图表17：

图表18：

图表19：

图表20：

图表21：

图表22：均利率

图表23：

图表24：

图表25：

图表26：率

2012-2017年商业银行资产增长情况 2012-2017年各类商业银行资产同比增速情2017年商业银行贷款主要行业投向 2012-2017年商业银行负债增长情况 2012-2017年商业银行净利润(季度) 2012-2017年商业银行非利息收入(季度) 2012-2017年商业银行成本收入情况 2012-2017年商业银行流动性比例情况 2017年全国银行间同业拆借市场月加权平2012-2017年商业银行不良贷款情况 2012-2017年商业银行贷款损失准备情况 2017年上市银行净利润增速

2017年上市银行不良贷款余额与不良贷款

图表27：未来银行渠道体系将呈现多种新兴渠道并存的立体式结构

图表28：美国银行业的交易流向网银和手机银行

图表29：银行进军电商的SWOT分析

图表30：银行发展电商的PEST分析

图表31：银行系电商的优劣势分析

图表32：建行“善融商务”平台的服务内容

图表33：近期银行系P2P上线项目

图表34：近期银行系P2P上线项目收益率及期限一览

图表35：移动运营商签订战略合作的银行

图表36：网点结构体系化转型设计与实施的基本步骤

图表37：现有零售条线主要规模效率指标

图表38：社区银行成本估算

图表39：社区银行可比效率指标

图表40：户均存款规模敏感性分析-1

图表41：户均存款规模敏感性分析-2

图表42：户均存款规模敏感性分析-3

图表43：富国重网点人员投入轻ATM建设

图表44：富国银行在美国银行业地位显示其资产结构的特征

图表45：富国社区银行业务模型

图表46：富国银行社区网点客户数远超行业平均

图表47：富国家庭客户数超过美国家庭长期增长率

图表48：富国社区网点完成交易量上升

图表49：富国客户随着运用渠道增加购买产品数量也在上升

图表50：家庭客户选择富国社区银行产品类型比例

图表51：新增客户中第一次购买富国产品类型

图表52：富国对于网店建设的主要考虑

图表53：整合业务渠道为客户提供适用的服务和金融产

图表54：工商银行数据积累速度

图表55：大数据的用处

图表56：ING Direct在各国的状况表

图表57：ING Bank 策略转变：坚持简单、公平、低成本

图表58：ING-DiBa的历史

图表59：ING-DiBa的商业模式

图表60：Bofi存款付息率随着QE 逐渐下降

图表61：Bofi付息率大幅高于其他美国大银行

图表62：2004-2013年Bofi存款账户和户均存款变化

图表63：2004-2013年Bofi各类型存款增长情况

图表64：Bofi存款付息率随着QE逐渐下降

图表65：Bofi付息率大幅高于其他美国大银行

图表66：Bofi资本回报率高于行业平均水平

图表67：2004-2013年Bofi规模

图表68：2004-2013年Bofi营收与净利润

图表69：Simple的发展历程

图表70：Simple的运营模式

图表71：

图表72：

图表73：

图表74：

图表75：

图表76：

图表77：

图表78：民生银行互联网金融平台建设和产品创新

图表79：

图表80：

图表81：

图表82：

图表83：中信银行互联网金融平台建设和产品创新

图表84：

图表85：

图表86：

图表87：Simple手机App界面一 Simple手机App界面二 2013年底Simple用户超过10万 2012-2017年民生银行收入与利润情况 2012-2017年民生银行资产与负债情况 2012-2017年民生银行收入结构分析 2012-2017年民生银行网点数量

2012-2017年中信银行收入与利润情况 2012-2017年中信银行资产与负债情况 2012-2017年中信银行收入结构分析 2012-2017年中信银行网点数量

2012-2017年兴业银行收入与利润情况 2012-2017年兴业银行资产与负债情况 2012-2017年兴业银行收入结构分析 2012-2017年兴业银行网点数量

图表88：兴业银行互联网金融平台建设和产品创新

图表89：2012-2017年平安银行收入与利润情况

图表90：2012-2017年平安银行资产与负债情况

图表91：2012-2017年平安银行收入结构分析

图表92：2012-2017年平安银行网点数量

图表93：平安银行互联网金融平台建设和产品创新

图表94：2012-2017年招商银行收入与利润情况

图表95：2012-2017年招商银行资产与负债情况

图表96：2012-2017年招商银行收入结构分析

图表97：2012-2017年招商银行网点数量

图表98：招商银行互联网金融平台建设和产品创新

图表99：2012-2017年工商银行收入与利润情况

图表100：2012-2017年工商银行资产与负债情况

图表101：2012-2017年工商银行收入结构分析

图表102：2012-2017年工商银行网点数量

图表103：工商银行互联网金融平台建设和产品创新

图表104：2012-2017年建设银行收入与利润情况

图表105：2012-2017年建设银行资产与负债情况

图表106：2012-2017年建设银行收入结构分析

图表107：2012-2017年建设银行网点数量

图表108：建设银行互联网金融平台建设和产品创新

图表109：2012-2017年交通银行收入与利润情况

图表110：2012-2017年交通银行资产与负债情况

图表111：2012-2017年交通银行收入结构分析

图表112：2012-2017年交通银行网点数量

图表113：交通银行互联网金融平台建设和产品创新

图表114：2012-2017年北京银行收入与利润情况

图表115：

图表116：

图表117：

图表118：北京银行互联网金融平台北京和产品创新

图表119：

图表120：

略····

2012-2017年北京银行资产与负债情况 2012-2017年北京银行收入结构分析 2012-2017年北京银行网点数量

2012-2017年包商银行收入与利润情况 2012-2017年包商银行资产与负债情况

第二篇：银行业金融机构市场准入

银行业金融机构市场准入、变更和退出

发布单位：发布时间：2010-7-12 点击：

第一条机构筹建和开业

(一)金融机构的筹建和开业

1、审批权限：防城港银监分局负责受理并审查辖区银行业金融机构二级分行、支行和农村信用合作社县(市)联社及农村信用合作社的筹建，报广西银监局审批;核准经广西银监局批准筹建的上述机构的开业申请，抄报广西银监局，并负责颁发金融许可证;负责审批银行业金融机构支行以下机构、农村信用合作社和农村信用合作社县(市)联社分支机构和邮政储汇局营业网点的设立，并负责颁发金融许可证。

2、需上报的材料：银行业金融机构向防城港银监分局提交以下材料：

(1)机构筹建申请报告;

(2)银行业金融机构总行或省级联社或上级邮政局的批准文件;

(3)机构筹建可行性研究报告(包括申请人基本情况、市场前景分析、业务发展规划、拟设机构的组织管理架构等);

(4)筹建人员名单及主要负责人简历;

(5)申请单位最近一年的财务报告、报表;

(6)申请单位金融许可证复印件;

(7)营业场所证明复印件;

(8)银监分局要求的其他资料。

筹建完成后，申请开业需上报的材料：

(1)开业请示;

(2)机构组织结构及职能;

(3)从业人员一览表;

(4)营业场所安全合格证、消防合格证;

(5)营业场所证明复印件;

(6)内部控制制度;

(7)行政、业务公章印模;

(8)金融许可证复印件;

3307 (9)高级管理人员核准文件。

(二)自助银行和自助服务设备的设立

1、设立自助服务设备

(1)审批权限：防城港银监分局负责对银行业金融机构自助服务设备的设立、变更进行备案。

(2)监管时效：银行业金融机构设置离行式单台自助服务设备，须提前20天报防城港银监分局备案，设置在行式单台自助服务设备和变更自助服务设备地址的提前15报防城港银监分局备案，防城港银监分局收到材料后进行审查备案。

2、设立离行式自助银行

(1)审批权限：防城港银监分局负责对辖区银行业金融机构二级分行筹建离行式自助银行进行初审查，报广西银监局审批;对分行以下机构筹建离行式自助银行进行审批。

(2)需上报的材料：银行业金融机构二级分行申请筹建离行式自助银行，须向防城港银监分局提交以下材料： a、申请报告：包括可行性报告、拟开设的业务种类、筹建方案和筹建负责人简历等; b、银行业金融机构上级行的批准文件; c、申请行近三年的资产负债情况、损益表; d、所归属分行或支行经营情况、负责人情况; e、自助银行的主要风险点及相应解决方案; f、有关自助银行的管理制度、操作规程; g、防城港银监分局要求的其他材料。

筹建工作完成后，向防城港银监分局申请开业须提交以下材料： a、营业场所证明复印件;

b、当地公安、消防部门出具的安全、消防合格证明书; c、上级行科技部门的验收报告及计算机系统的测试报告;

3、防城港银监分局负责对银行业金融机构在行式自助银行进行备案。银行业金融机构设立在行式自助银行，须在开业前20天报防城港银监分局备案，备案材料为《商业银行设立在行式自助银行备案表》。第二条金融机构迁址

(一)机构迁址

1、审批权限：防城港银监分局负责受理并审批辖区银行业金融机构二级分行及其以下分支机构和农村信用合作社县(市)联社和农村信用合作社及其分支机构和市邮政储蓄网点的迁址事项，其中：银行业金融机构二级分行的变更事项须报广西银监局备案。

2、需上报的材料：由银行业金融机构向防城港银监分局提交以下材料：

(1)迁址营业的请示文件; (2)上级单位批复同意迁址的复印件;

(3)营业场所证明复印件;

(4)机构迁址可行性报告及迁址方案;

(5)防城港银监分局要求的其他材料;

(二)同一县(市)范围的机构调整。

审批权限：防城港银监分局负责受理并审批辖区银行业金融机构二级分行及其以下分支机构和农村信用合作社县(市)联社和农村信用合作社及其分支机构同一县(市)范围内的机构调整而申请设立的机构事项，其中：银行业金融机构二级分行的调整事项须报广西银监局备案。

(三)防城港辖区内跨县(市)的机构调整。

审批权限：防城港银监分局负责受理并审批辖区银行业金融机构二级分行及其以下分支机构和农村信用合作社县(市)联社和农村信用合作社及其分支机构在防城港辖区内跨县(市)机构调整而申请设立的机构事项，其中：银行业金融机构二级分行的调整事项须报广西银监局备案。

(四)跨城(指跨防城港辖区范围)机构调整。

审批权限：防城港银监分局负责对银行业金融机构因跨城调整而设立机构事宜进行初审，报广西银监局审批。金融机构应出具被调整机构所在地监管部门同意该机构撤销的批复文件复印件(有效期为一年);

第三条机构升格

1、审批权限：防城港银监分局负责对辖区银行业金融机构二级分行及其以下分支机构和农村信用合作社县(市)联社和农村信用合作社及其分支机构的升格事项进行审批(按升格后机构的审批权限办理)，其中：超防城港银监分局权限的银行业金融机构升格事项须报广西银监局审批。

2、需上报的材料：由银行业金融机构向防城港银监分局提交以下材料：

(1)金融机构升格请示文件;

(2)银监会批复商业银行系统内标准;

(3)省级分行或联社批复升格的文件;

(4)拟升格机构近一年各月存款余额表(余额为本外币合计);

(5)银监分局要求的其他材料;

第四条机构降格

1、审批权限：防城港银监分局负责对辖区银行业金融机构二级分行及其以下分支机构和农村信用合作社县(市)联社和农村信用合作社及其分支机构降格事项进行审批(按降格前机构的审批权限办理)，其中：超防城港银监分局权限的银行业金融机构降格事项须报广西银监局审批。

2、需上报的材料：由银行业金融机构向防城港银监分局提交以下材料：

(1)金融机构降格请示文件;

(2)省级分行或联社批复同意降格文件;

(3)银监分局要求的其他材料;

第五条机构更名

1、审批权限：防城港银监分局负责受理并审批辖区银行业金融机构二级分行及其以下分支机构、农村信用合作社县(市)联社、农村信用合作社及其分支机构和邮政储汇局营业网点的更名事项，其中：银行业金融机构二级分行的变更事项须报广西银监局备案。

2、需上报的材料：由银行业金融机构向防城港银监分局提交以下材料：

(1)金融机构更名请示文件;

(2)上级单位批复同意机构更名的文件;

(3)金融机构更名审查(审批)表;

(4)银监分局要求的其他材料;

第六条机构歇业

1、审批权限：防城港银监分局负责对辖区银行业金融机构二级分行及其以下分支机构、农村信用合作社县(市)联社、农村信用合作社及其分支机构和邮政储汇局营业网点超过15天以上至6个月以内的歇业事宜进行审批，对辖区内银行业金融机构15天以内的歇业事宜进行备案。其中：银行业金融机构二级分行的歇业事项须报广西银监局备案。

2、需上报的材料：由银行业金融机构向防城港银监分局提交以下材料：

(1)歇业备案(请示)报告

(2)歇业方案，包括歇业原因、歇业时间、歇业期间的业务处置以及歇业的对外公告形式等

(3)歇业机构情况一览表

(4)其上级单位同意歇业的批复

(5)银监分局要求的其他材料

歇业期满复业的处理由银行业金融机构向防城港银监分局办理复业手续，复业适用备案制。并报送以下材料：

(1)复业备案报告;

(2)公安部门核发的“安全合格证”;

(3)消防部门核发的“消防合格证”;

(4)银监分局要求的其他材料。

对歇业到期不办理复业手续的机构，一律予以撤销，其上级行必须于歇业期满后5个工作日内到银监部门办理机构撤销手续。

第七条机构终止

1、审批权限：防城港银监分局负责受理并审查银行业金融机构二级分行、支行和农村信用合作社县(市)联社、农村信用合作社的终止，报广西银监局审批。负责审批银行业金融机构支行以下机构和农村信用合作社和农村信用合作社县(市)联社分支机构和邮政储汇局营业网点的终止，并负责收缴金融许可证。

2、需上报的材料：由银行业金融机构分行向防城港银监分局提交以下材料：

(1)金融机构撤销请示文件;

(2)金融机构撤销申请表;

(3)银行业金融机构总行或总行授权的上级行或省级联社或邮政局同意撤销的正式批准文件;

(4)机构撤并方案;

(5)银监分局要求的其他材料;

来源：责任编辑：

第三篇：全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则

全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司关于联合发布《全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则》的通知 (中汇交发[2009]254号)

全国银行间债券市场金融债券发行人：

为了规范银行间债券市场金融债券信息披露操作相关行为，全国银行间同业拆借中心与中央国债登记结算有限责任公司根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等相关政策法规，联合制定了《全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则》，经中国人民银行批复(银办函[2009]570号文)同意，现向全国银行间债券市场发布。

《全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则》自发布之日起施行。

附件：全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则

二〇〇九年十月十三日

附件：

全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则

第一条为规范全国银行间债券市场金融债券信息披露行为，根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》(中国人民银行令[2005]第1号)、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》(中国人民银行公告[2009]第6号，以下简称《操作规程》)及相关政策法规，制定本细则。

第二条本细则适用于政策性银行、商业银行、企业集团财务公司、国际开发机构及其他金融机构在全国银行间债券市场公开发行的金融债券和中国人民银行(以下简称人民银行)规定的其他券种(以下统称金融债券)。

第三条金融债券发行人(以下简称发行人)有义务向全国银行间债券市场投资者(以下简称投资者)披露信息，并应遵循诚实信用的原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四条发行人应将相关信息披露文件分送中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称同业拆借中心)和中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)，同业拆借中心和中央结算公司分别通过中国货币网()和中国债券信息网()向投资者披露。

第五条经核准发行的金融债券(不含政策性银行债和国际开发机构债)，其发行人应于每期债券发行前3个工作日向投资者披露以下文件：

(一)发行人公司章程或章程性文件规定的权力机构同意本次发行的书面文件;

(二)监管机构同意金融债券发行的文件;

(三)审计报告和财务报告(具体见下表);

发行时间需披露材料

第一季度上一年度半年财务报告;近三年经审计财务报告和审计报告。鼓励披露上一年度经审计年度财务报告或第三季度财务报告。

第二季度近三年经审计财务报告和审计报告。

第三季度近三年经审计财务报告和审计报告。鼓励其披露当年第一季度财务报告。

第四季度当年半年财务报告;近三年经审计财务报告和审计报告。

注：上述报告会计年度划分参照中国会计年度划分规则，如发行人所在地的会计年度划分规则与中国会计年度划分规则不一致，则财务报告的提交应根据所在地会计年度与中国会计年度之间的时间差依此顺延。

(四)募集说明书;

(五)发行公告或发行章程;

(六)发行人关于本期债券偿债计划及保障措施的专项报告;

(七)信用评级机构出具的金融债券信用评级报告及有关持续跟踪评级安排的说明;

(八)发行人律师出具的法律意见书;

(九)为金融债券发行提供服务的主承销商、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等专业机构出具的保证专业报告质量的承诺函;

(十)混合资本债券发行人还应提供近三年按监管部门要求计算的资本充足率信息和其他债务本息偿付情况;

(十一)采用担保方式发行的金融债券，还应提供担保协议及担保人资信情况说明;

(十二)人民银行要求披露的其他文件。

第六条政策性银行债券发行人应于发行前3个工作日披露以下文件：

(一)最近三年经审计的财务报告和审计报告;

(二)金融债券发行办法;

(三)承销协议。

第七条国际开发机构债券发行人除应披露第五条

(二)、

(三)、

(四)、

(五)、

(八)、

(九)项外，还应披露下列文件：

(一)为中国境内项目或企业提供贷款和投资情况;

(二)拟提供贷款和股本资金的项目清单及相关证明文件和法律文件;

(三)与本期债券相关的其他重要事项。

第八条以招标承销方式发行的金融债券，还应披露招标具体时间、招标方式、招标标的、中标确定方式和应急投标方案等内容。

第九条金融债券发行方案一经公布不得随意变更。若发生可能影响债券发行的重大事件而确需变更的，发行人应根据《操作规程》第六条规定进行变更。

变更时，发行人应提供“发行方案更改提示”和更改后的发行方案，“发行方案更改提示”中应阐明更改原因和更改内容。“发行方案更改提示”和更改后的发行方案将一并上网予以公布。

第十条如无特殊原因，发行人应将第

五、

六、

七、八条中所列文件于发行前第三个工作日10：00之前送达同业拆借中心和中央结算公司，超过10：00送达的当日不计算作一个工作日，从次一工作日开始计算，后续日期相应顺延。

第十一条发行人应不迟于发行日次一工作日，向投资者披露《发行情况公告》(格式见附表1)，公告当期金融债券的实际发行规模、利率和期限等要素。

第十二条金融债券存续期内，发行人应按以下要求持续披露信息：

(一)每年4月30日前，披露上一年度的年度报告，年度报告应包括上一年度的经营情况说明、经注册会计师审计的财务报告以及涉及的重大诉讼事项等内容;

采用担保方式发行的金融债券，还应披露担保人上一年度的经营情况说明、年度报告及涉及的重大诉讼事项等内容;

(二)每年7月31日前，披露债券跟踪信用评级报告;

(三)每次付息日前2个工作日应公布付息公告，最后一次付息暨兑付日前5个工作日公布兑付公告;

(四)因特殊原因，发行人无法按时披露以上信息的，应向投资者披露延期公告说明。

第十三条混合资本债券发行人除需按第十二条规定持续披露信息外，还应公布以下内容：

(一)每季度结束后30日内，披露上一季度的资产负债表、利润表及现金流量表;

(二)每季度结束后30日内，披露上一季度跟踪评级信息;对影响发行人履行债务的重大事件，应及时提供跟踪评级报告;

(三)债券付息时应公开披露资本充足率信息和其他债务本息偿付情况，作为上市公司的商业银行还应披露其普通股红利支付情况;

(四)按规定提前赎回、延期支付利息或到期延期支付本金和利息时，应按中国人民银行公告[2006]第11号规定提前5个工作日报人民银行备案，并披露相关公告，同时应作为重大会计事项在年度财务报告中披露。

第十四条金融债券存续期内，发行人应及时向投资者披露可能影响发行人履行债务能力的重大事件，包括但不限于：

(一)发行人业务、财务等经营状况发生重大改变;

(二)高级管理人员变更;

(三)控制人变更;

(四)发行人作出新的债券融资决定;

(五)发行人变更承销商、会计师事务所、律师事务所或信用评级机构等专业机构;

(六)是否分期发行、每期发行安排等金融债券发行方案的变更;

(七)其他可能影响投资者作出正确判断的重大变化。

第十五条信息披露文件一经披露，不得随意变更，确需变更的，发行人应按《操作规程》第二十一条规定进行变更，更改时应提供“更改提示”和更改后的文件。“更改提示”中应阐明更改原因和更改内容。“更改提示”和更改后的文件将一并上网予以公布。

对于发行人更改已披露文件的行为，同业拆借中心和中央结算公司将记入信息披露非标准化档案，以备查阅。

第十六条发行人的信息披露应落实专人负责制，并将负责信息披露事项的人员姓名、电话和电子邮箱等联系方式报送至同业拆借中心和中央结算公司备案。

如负责信息披露事项的人员发生变动，或联系方式发生变化，发行人应及时告知同业拆借中心和中央结算公司更新备案信息。

第十七条信息披露文件应以电子版文件形式报送同业拆借中心和中央结算公司，同业拆借中心和中央结算公司依据本细则完成信息披露文件的形式审核工作后，对符合规定形式的信息披露文件通过中国货币网和中国债券信息网予以发布。信息披露文件的提交格式应符合以下要求：

(一)信息披露文件应为不可修改的电子版文件形式，即以Acrobat软件制作的PDF格式文件;

(二)文件应格式清晰、未经涂改，通过扫描转换成的PDF文件应整齐、页面无污渍;

(三)所有的信息披露文件都应有发行人公章，公章必须清晰;

(四)提交的电子版文件的文件名应为该文件的标题全称;财务报告的电子版文件的文件名应包含发行人全称及财务报告期所属年度;

(五)财务报告均以一个报告期作为一个文件。经注册会计师审计的年度财务报告中，审计报告部分应由会计师事务所注册会计师盖章，财务报表部分加盖报送单位的公章，通过扫描后一次性转换成一个PDF文件;

(六)信息披露文本语言应为中文;

(七)为便于文件传输及浏览，在制作PDF文件时单个文件容量应小于20M。

第十八条发行人应将信息披露文件以电子邮件方式报送至同业拆借中心和中央结算公司，并电话确认接受情况。具体报送地址如下：

单位名称文件类型电子邮件地址

同业拆借中心发行材料年度报告跟踪评级报告其他公告文件 zhaiq@chinamoney.com.cn

中央结算公司发行材料年度报告跟踪评级报告其他公告文件 fxb@chinabond.com.cn

电子邮件应符合以下要求：

(一)通过专用信箱发送;

(二)邮件名称完整且与电子版文件名称一致;

(三)邮件内容中应注明联系人及联系方式。

第十九条如信息披露文件容量过大，导致邮箱无法发送时，发行人可将文件刻成光盘，寄送同业拆借中心和中央结算公司，具体地址如下：

单位名称办公地址邮编

同业拆借中心上海市浦东新区张东路1387号30幢全国银行间同业拆借中心信息统计部 201203

中央结算公司北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座2层中央国债登记结算有限责任公司发行服务部 100140

第二十条发行人在披露债券发行文件和存续期年度报告等财务信息时，同时应提交EXCEL格式的财务数据电子版文件(格式见附表2)。

第二十一条定向发行的金融债券，其信息披露对象仅限于认购人。

第二十二条同业拆借中心和中央结算公司定期将信息披露情况向人民银行报告，并向投资者公布。在金融债券信息披露过程中出现下列问题时，同业拆借中心和中央结算公司将向人民银行报告：

(一)发行人未及时报送信息披露文件的;

(二)发行人定期财务报告披露出现延迟，且不提供任何情况说明公告的;

(三)投资者对发行人信息披露文件的真实性、准确性、完整性进行反映或举报的;

(四)其他人民银行要求报告的事项。

第二十三条本细则由同业拆借中心和中央结算公司负责解释和修订。

第二十四条本细则经人民银行批准，自印发之日起施行。

附表：

1、(金融债券名称)发行情况公告(略)

2、发行人资料表(略)

发布部门：全国银行间同业拆借中心/中央国债结算登记有限责任公司发布日期：2009年10月13日实施日期：2009年10月13日 (中央法规)

第四篇：20120803《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》—中国银行间市场交易商协会

中国银行间市场交易商协会公告

[2012]14号

为推动金融市场发展，拓宽非金融企业融资渠道，规范非金融企业在银行间债券市场发行资产支持票据的行为，保护投资者合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]第1号)及相关法律法规，中国银行间市场交易商协会组织市场成员制定了《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》，于2012年7月6日经交易商协会第三届常务理事会第二次会议审议通过，并经人民银行备案同意，现予公布施行。

中国银行间市场交易商协会二〇一二年八月三日

第一条为推动金融市场发展，拓宽非金融企业融资渠道，规范非金融企业在银行间债券市场发行资产支持票据的行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]第1号)及中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)相关自律规则，制定本指引。

第二条本指引所称资产支持票据，是指非金融企业(以下简称企业)在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

基础资产是指符合法律法规规定，权属明确，能够产生可预测现金流的财产、财产权利或财产和财产权利的组合。基础资产不得附带抵押、质押等担保负担或其他权利限制。

第三条企业发行资产支持票据应在交易商协会注册。第四条企业可选择公开发行或非公开定向发行方式在银行间市场发行资产支持票据。

企业发行资产支持票据应设置合理的交易结构，不得损害股东、债权人利益。

第六条企业发行资产支持票据应制定切实可行的现金流归集和管理措施，对基础资产产生的现金流进行有效控制，对资产支持票据的还本付息提供有效支持。

第七条企业发行资产支持票据所募集资金的用途应符合法律法规和国家政策要求。企业在资产支持票据存续期内变更募集资金用途应提前披露。

第八条企业应在资产支持票据发行文件中约定投资者保护机制，包括但不限于：

(一)债项评级下降的应对措施;

(二)基础资产现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况的应对措施;

(三)资产支持票据发生违约后的债权保障及清偿安排;