某证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法

2024-04-13

某证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法（共4篇）

篇1：某证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法

ⅩⅩ证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法

第一章

总

则

第一条

为加强对企业债券主承销业务的管理和监督，建立科学、规范、高效的管理机制，有效防范市场风险，根据国家有关法律、法规、《固定收益事业部项目管理暂行办法》以及公司有关规定，结合企业债券主承销的业务特点，制定本办法。

第二条

本办法适用于固定收益事业部（以下简称“事业部”）公开发行企业债券主承销业务的工作规范和风险控制。

第二章

职责与分工

第三条

公司企业债券主承销业务的决策机构为资本承诺委员会，职能部门为固定收益事业部。

第四条

固定收益事业部是企业债券主承销业务的组织和实施部门，负责企业债券主承销业务的具体规划、组织、承揽、实施、统计以及主承销业务的管理和内部风险控制。

第五条

财务企划部负责企业债券主承销业务的资金调拨及财务核算。风险管理部、合规部和稽核监察部分别是企业债券主承销业务的风险控制、合规审查及监督部门。

第三章

项目承揽与立项

第六条

项目承揽是指项目承揽人员通过通讯、现场调查、提交项目建议书等方式与企业发生接触，进行以确认合作关系为目的的各种公关和策划活动。

第七条

为促进项目承揽工作的成功实施，可在项目立项前与发行人签署业务合作协议。业务合作协议应按照《ⅩⅩ证券有限责任公司固定收益事业部项目管理暂行办法》的规定履行审批程序。

第八条

项目立项

（一）项目申请立项前，项目承揽人员或项目经理应与项目管理部进行预沟通，项目管理部组织相关部门对项目进行初步论证；

（二）在与客户的合作关系基本得到确认和项目可行性得到初步论证的基础上，项目经理负责编制项目立项申请报告申请立项；

（三）立项时项目经理必须填写立项申请表，并提交项目简介、项目进度安排以及项目立项可行性报告，项目立项可行性研究报告应包括项目基本情况、预计完成时间、项目风险、项目预计收入、预计成本以及项目评价等内容；

（四）项目经理将项目立项申请报债券融资部负责人同意后，提交给项目管理部审核初审，项目管理部审核通过后，上报项目审核小组；

（五）项目审核小组对项目立项申请进行审核，并出具审核意见；

（六）项目立项申请经项目审核小组审核同意后，报送事业部总经理、公司分管领导审批；

（七）公司分管领导在对固定收益事业部提出的立项报告研究后，作出立项、不立项或暂缓立项的决定，分别处理如下：

1．对公司分管领导批复可以立项的项目，须组建项目小组进场工作；

2．对不立项的项目，立即停止有关前期工作，分析原因并将项目资料录入项目数据库，同时应指定专人负责跟踪管理；

3．对暂缓立项的项目，业务人员在研究暂缓原因后再提交更加详实可信的资料，直至公司分管领导作出立项或不立项的决定为止。

第四章

项目承做与发行申报

第九条

项目立项后，项目组应尽快协助发行人完成债券申报发行工作，主要工作如下：

（一）确定项目具体工作成员，并进场工作；

（二）对发行人进行尽职调查；

（三）与发行人签订主承销协议；

（四）进行市场调研，组建承销团，签署承销团协议；

（五）协助发行人确定债券担保人（如有）；

（六）协调组织评级机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构编写债券发行申报文件并向发改委、人民银行、中国证监会等主管机构申报；

（七）协助发行人补充、完善向发改委、人民银行、中国证监会等主管机构申报的材料，直至获得批复；

（八）协助发行人与债券登记托管机构联系债券的登记、托管事宜；

（九）与部门相关人员协商确定初步发行方案；

（十）制定债券发行前的宣传方案，进行统一策划；

（十一）债券发行前的其他准备工作。

第十条

主承销项目的评估和决策按照《ⅩⅩ证券有限责任公司资本承诺委员会议事规则》的规定，由资本承诺委员会进行审议。审议通过后，方可签署承销协议。

第十一条

项目申报文件正式上报国家发改委前，须履行以下审批程序：

（一）项目申报文件制作完毕并报债券融资部负责人同意后，提交给项目管理部初审；项目管理部初审后，提交项目审核小组审核；

（二）项目审核小组对项目申报文件进行审核，并出具审核意见；审核通过后，相关申报材料方可办理签章手续，并向国家发改委正式上报文件。

第十二条

申请材料正式上报国家发改委后，由项目经理代表公司负责与国家发改委进行沟通，组织协调项目组、发行人及其中介机构按照监管部门的要求对涉及本次发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，对监管部门的反馈意见进行答复。

需主承销商回复书面反馈意见及重要问题的答复，项目经理须报债券融资部负责人、项目管理部审批后，报事业部总经理审批。

需由主承销商加盖公章的反馈文件，由债券融资部负责人、项目管理部负责人、事业部总经理审批；事业部总经理审批后，按照公司相关规定履行审批和印章使用程序。

第十三条

主承销协议、承销团协议应按照《ⅩⅩ证券有限责任公司固定收益事业部项目管理暂行办法》的规定履行审批程序。

第十四条

项目承做期间，项目经理应带领项目小组积极工作，定期向固定收益事业部债券融资部负责人、项目管理部汇报项目进展情况。遇到突发或重大事件，项目经理应及时将情况和拟采取的处理方案向债券融资部负责人、项目管理部汇报，经同意后方可实施；对项目重大问题的处置方案，以及与其他中介机构意见发生重大分歧的处理方案，项目经理须依次报债券融资部负责人、项目管理部、事业部总经理，经批准后实施。

第五章

项目发行与上市

第十五条

项目组获得监管部门发行核准批文后须及时报送债券融资部负责人、项目管理部、事业部总经理及其他相关人员。

第十六条

在项目发行之前，部门组织相关人员共同拟订发行工作计划，包括制订发行工作时间表、发行推介材料等资料。

第十七条

项目发行期间，资本市场部与相关人员负责组织实施发行宣传计划方案，包括联络报社并安排信息披露事宜等。

第十八条

销售安排：

（一）场外分销：通过银行间市场发行的债券，固定收益事业部与目标客户签署分销协议，资金清算部按照分销协议完成债券的分销过户。目标客户应是全国银行间市场参与者，并已在中央结算公司开立债券托管账户。资金清算部经办人员应按照分销合同在中央债券簿记系统客户端录入分销结算指令，并向系统发送；复核人员在经办人员发送分销结算指令后登录系统进行复核，确认无误后向系统复核发送，完成承销债券的销售过户；

（二）柜台零售：在公司安排有柜台零售额度时，固定收益事业部、零售网点所在营业部、信息技术部、资金清算部应按照《ⅩⅩ证券有限责任公司债券柜台系统管理制度（试行）》的规定分工合作，完成债券的注册、销售、托管和清算等工作；

第十九条

项目组根据相关规定办理证券发行及上市有关程序性工作及资金划付工作。

第二十条

项目组应当在企业债券，发行和兑付工作结束后15个工作日内，将企业债券发行、兑付情况报国家发展改革委等监管部门。

第六章

项目总结与归档

第二十一条

项目发行上市后，项目组应负责编写本次发行承销总结报告。

第二十二条

在债券主承销项目完成后，项目组应向部门综合员移交从项目承揽至发行上市相关材料，包括但不限于：

（一）项目立项报告及批复；

（二）上报监管部门的所有申报文件、监管部门历次反馈意见及反馈意见的答复；

（三）项目尽职调查工作底稿；

（四）与发行人签署的相关协议；

（五）发行核准文件；

（六）本次发行承销总结报告；

（七）会议资料，包括项目审核小组、资本承诺委员会的会议记录、决议等；

（八）其他与项目相关、项目组认为重要的文件。

第二十三条

项目管理部负责项目归档材料的验收；档案确认移交或归档后进行项目收入结算考评，由综合员负责保存。

第七章

后期管理

第二十四条

项目后续跟踪及客户维护工作由项目承揽人及项目经理共同负责。与发行人保持经常性联系，掌握发行人项目进展和经营状况，若发现存在偿付危机，应立即上报固定收益事业部总经理，与发行人共同协商解决途径，及时足额取得兑付资金，保证兑付工作的顺利完成。

第二十五条

付息/兑付期间，固定收益事业部应及时了解发行人的付息/兑付情况，督促发行人按时付息/兑付资金。

第八章

风险控制

第二十六条

风险管理部按照公司相关制度，负责对企业债券主承销业务进行风险评估。

第二十七条

稽核监察部、合规部负责对固定收益事业部的内控环境、制度执行以及经营成果实行监督检查。

检查采用定期检查和不定期检查方式，稽核监察部同时负责跟踪整改措施的落实情况。

第二十八条

稽核监察部负责对企业债券主承销业务进行稽核审计。

第九章

附

则

第二十九条

本办法由公司总经理批准颁发，自下发之日起实施。

第三十条

本办法由固定收益事业部负责解释与修订。

篇2：某证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法

各证券监管办公室、办事处、特派员办事处：

近年来，证券公司因承销企业债券出现风险的情况时有发生，直接影响到证券公司的资产质量和客户交易结算资金的安全。根据国务院关于防范和化解金融风险的指示精神，现就加强证券公司承销企业债券业务监管工作的有关问题通知如下：

一、证券公司承销中央企业债券须经中国证监会批准，并具备以下条件：

（一）已取得中国证监公颁发的《经营股票承销业务资格证书》；担任主承销商的，应取得股票主承销商资格证书；

（二）具有健全的管理制度和内部控制制度；

（三）近一年内无严重的违法违规行为；

（四）中国证监会规定的其他条件。

二、证券公司承销地方企业债券须经中国证监会批准，并具备以下条件：

（一）已取得中国证监会颁发的《经营股票承销业务资格证书》；担任主承销商的，应取得股票主承销商资格证书，注册资本不低于人民币五亿元，净资本不低于人民币五亿元；

（二）已承销尚未到期的企业债券总金额不得高于其净资产的80％；

（三）具有健全的管理制度和内部控制制度；

（四）近一年内未出现过承销的.企业债券卖不出去，挪用客户交易结算资金进行余额包销或到期不能兑付、被迫垫付兑付资金金额超过五百万元的情况；

（五）近一年内无严重的违法违规行为；

（六）中国证监会规定的其他条件。

三、证券公司从事企业债券的承销，注册地中国证监会派出机构应要求主承销商报送下列申请材料：

（一）申请书；

（二）本通知第一条、第二条要求的证明材料或陈述材料；

（三）承销协议；

（四）承销团协议；

（五）市场调查与可行性报告；

（六）主承销商对承销团成员的内核审查报告；

（七）风险处置预案。

中国证监会派出机构依据有关规定和本通知的要求对主承销商的申请材料进行初审，并在15个工作日内出具意见。初审通过的，将初审意见和申请材料报中国证监会复审，如副主承销商、分销商及发行人在异地的，还应将初审意见抄送其所在地中国证监会派出机构。复审通过的，由中国证监会批复，并抄送有关派出机构。

四、中国证监会派出机构要加强证券公司承销企业债券的日常监管：

（一）事前监督。督促证券公

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篇3：某证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法

（2001年3月17日证监发[2001]48号）

一、证券公司从事股票发行主承销业务包括主承销首次公开发行股票、上市公司向原股东配售股票（以下简称“配股”）和向全体社会公众发售股票（以下简称 “增发”）。

二、担任股票发行主承销商的证券公司（以下简称“证券公司”）, 应当遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,认真履行尽职调查义务,负责向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）推荐发行人,并对所出具的推荐函、尽职调查报告承担相应的责任。

对于需要辅导的发行人首次公开发行股票, 证券公司应在推荐函中说明内核情况并填报核对表（见附件一）；对于主承销上市公司配股、增发, 应出具推荐函、尽职调查报告（见附件二）,并填报核对表（见附件三）。

三、证券公司应指导发行人建立规范健全的法人治理结构, 确保发行人全体董事充分了解其应遵守的法律、法规及所承担的相关责任, 为发行人的股票发行提供切实可行的专业意见及良好的顾问服务。

对于主承销首次公开发行股票及进行重大重组的上市公司增发或配股的, 证券公司还应当按照有关规定履行其对发行人的发行上市辅导义务。

四、证券公司推荐发行人发行股票,应建立发行人质量评价体系,明确推荐标准, 在充分尽职调查的基础上,保证推荐内部管理良好、运作规范、未来有发展潜力的发行人发行股票。

五、证券公司在与发行人签署保密协议的情况下, 可以向发行人调阅与本次股票发行有关的未公开的法律文件和财务会计资料。

六、证券公司应成立内核小组,并根据实际情况,对内核小组的职责、人员构成、工作规则等进行适当调整,形成适应核准制要求的规范、有效的内核制度,并将内核小组的工作规则、成员名单和个人简历报中国证监会职能部门备案。

证券公司内核小组应当恪尽职守,保持独立判断。

七、证券公司应当在内核程序结束后作出是否推荐发行的决定。决定推荐发行的,应出具推荐函。

推荐函应当至少包括以下内容：明确的推荐意见及其理由、对发行人发展前景的评价、有关发行人是否符合发行上市条件及其他有关规定的说明、发行人主要问题和风险的提示、证券公司内部审核程序简介及内核意见、参与本次发行的项目组成人员及相关经验等。推荐函应当由证券公司法定代表人或授权代表签名并加盖公章,注明签署日期。

八、对于发行人的不规范行为,证券公司应当要求其整改,并将整改情况在尽职调查报告或核查意见中予以说明。因发行人不配合,使尽职调查范围受限制,导致证券公司无法做出判断的,证券公司不得为发行人的发行申请出具推荐函。

九、证券公司应建立发行承销工作档案,工作档案至少应包括推荐函、核对表、尽职调查报告（适用于配股和增发）、内核小组工作记录、发行申请文件、对中国证监会审核反馈意见的回复。中国证监会和证券交易所可随时调阅工作档案。工作档案保留时间应符合中国证监会的有关规定。

十、受发行人委托,证券公司配合发行人按照有关规定制作股票发行申请文件, 编制招股说明书,对申请文件及招股说明书的内容进行核查,负责报送股票发行申请文件,并与中国证监会和证券交易所进行沟通。

十一、证券公司应严格遵守有关信息披露的规定。在申请文件报送中国证监会后,进入静默期,除已公开的信息外,不得向外界透露有关本次发行的任何信息。承销团成员的分析员作出的有关发行人的研究报告不得对外发出, 直至有关本次股票发行的募集文件公开后,方可进行相关的宣传和推介活动。

证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见

十二、证券公司应建立有效的内部控制制度。遵循内部防火墙原则, 使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面相互隔离, 防止内幕交易和操纵市场行为的发生。

十三、证券公司应建立股票承销工作的协调机构, 并指定内部独立部门负责发行期间的监控和综合协调。

十四、股票发行申请经中国证监会核准后, 证券公司应当组织发行人做好市场推介活动,在不超越公开募集文件内容的范围内向投资者介绍发行人的情况。

十五、在发行完成后的15个工作日内, 证券公司应当向中国证监会报送承销总结报告。承销总结报告至少应包括推介、定价、申购、该股票二级市场表现（如已上市交易）及发行组织工作等内容。

十六、证券公司应当在发行完成当年及其后的一个会计年度发行人年度报告公布后的一个月内,对发行人进行回访,就其募集资金的使用情况、盈利预测实现情况、是否严格履行公开披露文件中所作出的承诺、以及经营状况等方面是否与推荐函相符等进行核查,出具回访报告（见附件四）,报送中国证监会、发行人所在地中国证监会的派出机构及发行人股票上市的证券交易所备案,并在发行人股东大会召开5个工作日之前将回访报告在指定报刊和网站公告。

十七、本指导意见自发布之日起施行。证券公司推荐发行人发行可转换公司债券等,参照本指导意见执行。

附件

一、首次公开发行股票申请文件主承销商核对要点

附件

二、主承销商关于上市公司新股发行尽职调查报告必备内容

附件

三、主承销商关于上市公司新股发行申请文件核对表

附件

四、主承销商关于股票发行回访报告必备内容

关于发布《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》的通知各具有主承销商资格的证券公司：

为规范证券公司从事股票发行主承销业务活动, 现将《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》印发给你们,请遵照执行。

各证券公司应按照本指导意见的要求,对在2000 年度主承销的首次公开发行、配股、增发的上市公司进行回访。其中,对于2000年上半年完成发行的上市公司,在 2000年年报公布后一个月内完成回访；对于2000年下半年以后完成发行的上市公司, 待2001年中报公布后一个月内完成回访。回访报告应当在上市公司年报或中报截止日后的一个月内报送中国证监会,并抄送上市公司所在地中国证监会派出机构。

本通知自发布之日起施行。1999年12月2 日《中国证券监督管理委员会关于成立证券发行内核小组的通知》（证监发行字1999150号）、1999年12月6日《中国证券监督管理委员会关于建立证券发行申请材料主承销商核对制度的通知》（证监发行字1999153号）同时废止。

篇4：公司债券承销业务规范

（2015年9月30日第五届常务理事会第三十七次会议审议通过，2015年10月16日发布）

第一章总则

第一条为规范承销机构承销公司债券行为，保护投资者合法权益，促进公司债券市场健康发展，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规、规范性文件和自律规则，制定本规范。

第二条承销机构承销境内公司债券时，项目承接、发行申请、推介、定价、配售和信息披露等业务活动适用本规范。公司债券发行结束后，由受托管理人按照相关规定持续履行受托管理职责。

第三条中国证券业协会（以下简称协会）对承销机构承销公司债券业务行为实施自律管理。

第四条承销机构应当建立健全承销业务制度和决策机制，制定风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。

第二章承接与申请

第五条发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销。

取得证券承销业务资格的证券公司及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认可的其他机构非公开发行公司债券可以自行销售。

第六条承销机构应当遵循公平、公正、客观的原则承接项目，不得采用承诺价格或利率、承诺获得批文及获得批文时间等不正当手段招揽项目。

确定承销费用时，承销机构应当综合考虑发行人资质、承销风险等多种因素，合理报价，不得扰乱正常的市场秩序。

第七条主承销商应当与发行人签订承销协议，在承销协议中界定双方的权利义务关系，约定明确的承销基数。采用包销方式的，应当明确包销责任。

公开发行公司债券依照法律、行政法规的规定应当由承销团承销的，组成承销团的承销机构应当签订承销团协议，由主承销商负责组织承销工作。公司债券发行由两家以上承销机构联合主承销的，所有担任主承销商的承销机构应当共同承担主承销责任，履行相关义务。承销团由三家以上承销机构组成的，可以设副主承销商，协助主承销商组织承销活动。

承销团成员应当按照承销团协议及承销协议的约定进行承销活动，不得进行虚假承销。

第八条承销机构应当协助发行人协调资信评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构的相关工作。承销机构不得干涉发行人选取相关中介机构。

第九条承销机构应当依据相关规定开展尽职调查工作。第十条承销机构应当向发行人进行有关债券市场的法律法规、基础知识培训,使其掌握公司债券申报发行等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入债券市场的法制意识、诚信意识和自律意识。

第十一条承销机构应当依据相关法律法规和规则，协助发行人开展发行申请，做好备案等工作。

第十二条承销机构应当对自身出具文件的真实性、准确性、完整性负责，并承担相应的法律责任。

对发行人申请文件、债券发行募集文件中有证券服务机构及其签字人员出具专业意见的内容，承销机构应当结合尽职调查过程中获得的信息对其进行审慎核查，对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断。承销机构所作的判断与证券服务机构的专业意见存在重大差异的，应当对有关事项进行调查、复核，并可聘请其他证券服务机构提供专业服务。

对发行人申请文件、债券发行募集文件中无证券服务机构及其签字人员专业意见支持的内容，承销机构应当获得合理的尽职调查证据，在对各种证据进行综合分析的基础上对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断，并有合理理由确信所作的判断与发行人申请文件、债券发行募集文件的内容不存在实质性差异。

第三章推介

第十三条承销机构可以和发行人采用现场、电话、互联网等合法合规的方式进行路演推介。

采用公开方式进行路演推介的，应当事先披露举行时间、地点和参加方式。在通过互联网方式进行公开路演推介时，不得屏蔽投资者提出的与本次发行相关的问题。

非公开发行公司债券的，不得采取公开或变相公开方式进行推介。第十四条承销机构和发行人在推介过程中不得夸大宣传，或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者，不得披露除募集说明书等信息以外的发行人其他信息。

第十五条承销机构不得自行或与发行人及与本次发行有关的当事人共同以任何方式向投资者发放或变相发放礼品、礼金、礼券等，也不得接受投资者的礼品、礼金、礼券等。不得通过其他利益安排诱导投资者，不得向投资者做出任何不当承诺。

第四章定价与配售第一节一般要求

第十六条承销机构应当建立集体决策制度，对公司债券定价和配售等重要环节进行决策，参与决策的人数不得少于三名。内部监督部门应当参与决策过程，并予以确认。

第十七条承销机构应当依据中国证监会、自律组织规定的投资者适当性制度，建立健全公司债券投资者适当性管理制度。

第十八条承销机构应当对承销和投资交易等业务之间进行有效隔离，在办公场所、业务人员、业务流程、文件流转等方面设立防火墙。第十九条公开发行公司债券的，承销机构和发行人应当聘请律师事务所对发行过程、配售行为、参与认购的投资者资质条件、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。

第二十条承销机构和发行人不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；不得直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

第二节公开发行的定价与配售

第二十一条公司债券公开发行的价格或利率以询价或公开招标等市场化方式确定。

采取询价方式的，承销机构与发行人应当进行询价，并协商确定发行价格或利率区间，以簿记建档方式确定最终发行价格或利率。簿记建档是指承销机构和发行人协商确定价格或利率区间后，向市场公布说明发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下投资者认购公司债券价格或利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行价格或利率并进行配售的行为。采取公开招标方式的，承销机构与发行人应当遵守相关部门对公开招标的规定。

第二十二条公开发行公司债券可以采用网下询价配售、网上定价发行，以及网上网下相结合的方式。相关法律法规、规章制度、自律规则另有规定的，从其规定。

第二十三条公开发行公司债券，承销机构应当和发行人协商确定公开发行的定价与配售方案并予以公告，明确价格或利率确定原则、发行定价流程和配售规则等内容。

第二十四条承销机构应当督促网下投资者遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后严格履行缴款义务。

符合条件的网下投资者应当自主决定是否报价，承销机构无正当理由不得拒绝。

第二十五条簿记管理人应当本着公平、公正、公开原则，严格按照披露的配售规则组织配售。

簿记管理人及其相关工作人员在配售过程中，不得有违反公平竞争、进行利益输送、直接或间接谋取不正当利益以及其他破坏市场秩序的行为。簿记管理人应当做好簿记建档全过程的记录留痕工作，建立完善的工作底稿存档制度，妥善保存簿记建档流程各个环节的相关文件和资料，包括但不限于申购订单、簿记建档配售结果等纸质文档，以及邮件、电话录音等电子文档。

簿记管理人是指受发行人委托，负责簿记建档具体运作的承销机构。

第三节非公开发行的定价与配售

第二十六条非公开发行公司债券的定价发行方式，由承销机构和发行人协商确定。

第二十七条采用簿记建档方式非公开发行公司债券的，参照本规范关于公开发行公司债券簿记建档及配售的相关规定。法律法规、相关规则另有规定的，从其规定。

第二十八条承销机构应当按照中国证监会、证券自律组织规定的投资者适当性制度，了解和评估投资者对非公开发行公司债券的风险识别和承担能力，确认参与非公开发行公司债券认购的投资者为合格投资者，并充分揭示风险。

非公开发行公司债券应当向合格投资者发行，每次发行对象不得超过二百人。

第五章信息披露第二十九条承销机构在公司债券承销期间应当督促发行人按照相关规定及时、公平地履行信息披露义务，并对披露信息的真实性、准确性、完整性进行核查。

承销机构对信息披露的内容应当进行核查，确保信息披露的文件处于有效期内，在不同媒体上披露的信息保持一致。

第三十条公开发行公司债券的，承销机构应当督促发行人按照规定披露募集说明书。

第三十一条承销机构应当协助发行人将公开发行过程中披露的信息刊登在其债券交易场所的互联网网站，同时将披露的信息或信息摘要刊登在至少一种中国证监会指定的报刊，供公众查阅。

第三十二条公开发行公司债券的，发行申请核准后，发行结束前，承销机构应当勤勉履行核查义务，发现发行人发生重大事项，导致可能不再符合发行条件的，应当立即停止承销，并督促发行人及时履行报告义务。

第三十三条非公开发行公司债券的，发行申请核准后，发行结束前，承销机构应当督促发行人按照约定履行信息披露义务。