快普M6产品特点及部份功能介绍

快普M6产品特点及部份功能介绍（共1篇）

篇1：快普M6产品特点及部份功能介绍

市面上有很多系统同样有类似系统、模块及功能，但意义完全不一样，产品价值不能准确传播是目前主要问题：

一、产品特点：

1、全面关联：所有有客户、联系人、单号、主题的地方都可方便链接查看，有汇总的地方就可以一直查看到底，从汇总列表到明细列表，直到单据，单据又可查看关联，关联再查单据，如此反复

2、高度整合：中小企业“麻雀虽小，五脏俱全”，业务人员多，管理人员少，将现代企业管理必须的业务管理系统通过整合管理平台，全面整合起来，彻底解决信息孤岛

3、每一系统都是功能强大、独立完整的系统，分则独秀，合则完美，而不是简单的一两个模块而已，如整合管理平台，除了整合功能，OA协同办公功能比传统OA更强大，CRM可比专业做CRM，ERP可比管家婆A8（管家婆最高端产品）

4、各大系统分开排放，业务清晰，界面整洁，下拉菜单加导航图，吸收C/S界面友好特点，符合大家操作习惯，导航图将将日常最常用的业务进行归类，将与此业务相关的各模块及报表集中在一起，避免到处查找切换。

5、实现IE7一样多标签浏览功能，打开各模块可以在一个主窗口中同时容纳多个IE窗口，一个标签对应一个IE窗口，分布在窗口顶部，既方便操作，又提高速度，既不会打开太多IE窗口乱七八糟找都不好找，又不会打开一模块把另一模块关掉。

6、所有打开模块，列出查询条件和操作功能，列表及记录明细，打开一模块，有可能要先查看列表和记录明细，然后再操作，操作完后要查看效果或关联信息，查看每条记录时关联页面不变，很方便，最大化，最小化，还原功能

7、高级查询：自定义条件，可共享也可自己使用

8、个性化定制功能：桌面自定义、系统配置、表单定制、流程定制、打印样式、客户、字典表、业务单据可增加选择框和文本框，可设置是否显示和是否默认、是否必填等

9、我们的财务系统是严格按会计电算化国家标准和ERP国家标准来做的，会计电算化规范要求所有业务操作要留下痕迹，由于各种原因，业务发生无法立即生效，可能还需要进一步修改、审核时以确定正确性，这时就需要我们的单据存放到一个临时的地方，我们通过单据草稿和审核过账状态就为处理这类事务提供了方便。

二、功能模块介绍：

1、电子邮件：不仅有内部邮件，还有外部邮件，相当FOXMAIL系统，彻底解决邮件系统

与业务管理系统信息孤岛问题，通过邮件模板群发自动提前客户、联系人、发件人等相关信息，实现标准化作业，个性化体验，无处不在的邮件功能，在客户关联页面可方便查看发出邮件信息，无需到发件箱查找过滤。

2、流程管理：可视化图形定制，不仅实现专业OA所有流程功能，除了表单定制，各业务

系统所有模块单据可灵活设置流程，每种业务都有相应流向判断条件，满足各种企业业务流程需要，传统OA因与业务系统脱节，在企业根本得不到运用，只有工作流与业务系统完美结合，才能真正解决企业效率与管理流程规范的矛盾。快普M6独有的同一用户实现审批，对于象店面只有一台电脑时，和银行柜台主管审批一样，只要输入用户名及密码就可以审批，无需反复切换用户。

3、车辆管理：车辆是公司重要资产，因流动性大，管理特别难，提高效率，可根据车辆状

态进行车辆的申请与安排，所有维修、加油、投保、年审、事故及违章等重要信息记录下来，便于事后查看分析，还能自动记算百公里油耗，投保、年审自动提醒。

4、办公用品管理：采购入库、领用、退回、库存、盘点、领用分析等

5、客户管理：

A、以客户为中心，在任何有客户的地方都能关联售前、售中及售后所有与此客户有关的信息，快速关联客户详细信息、联系人、联系记录、往来邮件、商机、线索、订单、报价单、合同、费用、计划、利润贡献、应收明细、未结单据、超期应收、往来对账、开票情况、三包产品、安装单、维修单、返修单、回访、投诉等所有资讯。

B、能将个人客户生成客户联系人，能将联系人生成个人客户，能将联系人所在单位生

成潜在客户，同时自动建立关联关系，形成直系关系网，不仅不会出现大量重复数据，而且将传统系统孤立的客户、联系人及联系人单位三者有机整合起来，客户的关联关系是客户关系管理的基础，新增客户时客户、联系人、联系人单位检索功能确保不会重复。

C、将海量客户信息进行有效管理很重要，否则客户工作无从开展，客户锁定可以谁创

建谁负责，也可以分行业、分地区锁定，或新建后默认都是开放客户，由客户经理从开放客户向上级申请锁定，也可通过主管分配或移交给相应客户经理负责，锁定客户超过规定数量将无法再申请锁定，如有更有价值客户，你必须先开放原有锁定你认为没价值的客户，多久没跟踪、或多久没产生商机可能自动被解锁为开放客户，这些功能将避免老员工霸占大量客户资源无法经营，而新人又没客户的现象。自己负责的客户只能自己才能看到，上级可以看下级客户，我负责的客户太多时可将近期要重点跟进的客户列入我的重点，上级主管可将下属负责的客户和下属关注的客户列为自己关注的客户，客户经理也可从开放客户将自己认为有意义的客户暂时列为自己关注的客户，跟进一段后选择有价值的客户进行锁定申请，开放客户可以被多人关注。需要其他部门协助时也可将客户共享给他人，竞争对手也可集中分析。关注客户和重点客户用于临时存放的地方，否则经常好不容易过滹出来的客户，下次又还要去找。

D、快普M6的往来客户是广义上的客户，包括供应商、客户、竞争对手、物流公司等，他们之间经常会互相转换，如电脑城今天我给你进货，你是我的供应商，明天你给我进货，你又变成我的客户，后天我们可能为了一个商机或一个意向客户，可能你又变成我的竞争对手，各种类型往来客户都可实现各种业务，应收应付自动冲抵，各种关系自动关联。

6、客户跟踪：

A、每次拜访完客户形成联系记录同时预约下次联系时间，通过拜访判断客户意向，即

可方便加入重点和关注、移交及群发邮件，今天要联系是指下次联系时间是今天的客户，本周要联系是指下次联系时间落在本周的客户，预约好要联系未及时联系的客户，将转到联系已过期，预约时间改期可修改下次联系时间，多久未联系可到近期已联系去查找，从来没联系过的客户可查从未联系。

B、客户拜访思路：先看有无今天要联系，再到本周要联系、联系已过期，近期未联系，如再没有就查看从未联系，最后去网络或黄页寻找客户名单，同时可根据客户管理进行过滤客户范围。

C、同一客户同一联系人只能预约一个时间，避免重复拜访，一个单位有多个联系人，往往经办人和使用人经常联系，关键决策人和领导因业务忙或传统系统不容易查找而造成“平时不烧香，临时抱佛脚”的情况，通过联系人跟踪模块通过职务、角色、联系次数、未联系天数等查询条件，很方便与重要联系人经常保持沟通，重要客户及重要联系人一个也不会遗漏

D、主管可通过联系记录模块方便查看每个客户经理在某一时段的每条联系记录列表，发现问题可及时在联系记录关联页面进行点评，点评内容将自动短信给相应客户经理，同时也可重点分析近期已联系的客户相关情况。

7、商机管理：

A、商机管理可作为项目管理，以商机为中心，关联商机详细信息、需求分析、阶段推

进、关联客户、竞争分析、团队建议、报价单、计划、联系记录、市场活动、线索、业务费用、上游报备情况、订单、合同、回访、投诉等

B、新建商机可根据商机大小进行公司内部审批，以便公司组织资源，然后及时向上游

供应商进行商机报备，可通过上游报备模板向指定人员进行邮件报备，可方便查看商机是否报备，不会因为客户经理忙无意识客户关系做得很好，而因没遵守厂商游戏规则而失去支持

C、商机报备完后将进入商机跟踪，按阶段停留时间查看分析，及时推动，商机可预约

下次联系时间，商机因某种原因可能暂缓，我们可以将正在进行商机设置暂缓原因及激活时间，暂时我们不用花时间去关注，到时间自动激活，我们再去跟进，不会忘记，商机可生成报价单、订单、合同。

8、货品支持条形码扫描、系列号及幸运号扫描，选择货品时可查看库存分布。

9、会员管理：CRM客户关系管理系统主要用于管理单位客户，个人客户的客户关系管理

用会员来管理，当然单位客户的联系人也可通过会员管理，把违法的回扣通过会员积分的方式合理化、隐蔽化，同时可给介绍人进行积分奖励，会员积分达到一定分数时可自动升级，积分可兑换服务或礼品。

10、序列号及幸运号管理：

11、三包产品：销售出货时需要三包服务的产品将自动生成到相应客户三包数据库，以便下

次报修时能快速查看客户相关三包信息，包括购机日期、保修期、维修服务次数、是否公司销售等，支持系列号报修，通过分配功能可解决购买者与使用者不同的问题，不同的客户享受不同的服务，实现标准化服务与差异化服务

12、服务派工：一张服务单可派多个工程师，便于评价一单多人完成的服务，派工时将列出

该客户是否有指定、默认工程师，同时列出服务次数从高到低及按服务时间从近到远的工程师，便于派工时能对优先顺序做出快速安排，可以派公司任何一职员；派工时可方便查看工程师工作状态是否空闲

13、限时服务：服务从预约受理、派单到达、完成返回等关键时间设置限时，对返修发出及

物流进行限时，对回访及投诉限时等，超期会提醒

14、伙伴平台：上下游合作伙伴可通过伙伴平台与公司进行很好的互动，可查询往来余额、对账（可设置查询时段）、超期应收应付、开票情况、滞纳金及现金点情况、可用返款及使用情况、物流情况互动、进销存上报，商机报备、提交订单，查看公告，与公司相关接口人进行邮件、短信往来

15、销售出库审批：可根据客户累计欠款是否超过信用额度、收款期限是否超过信用账期、是否有超期应收款及业务员累计欠款是否超过信用额度、是否有超期应收款等信用控制，以防范信用风险，同时设置不同的价格权限灵活设置不同的审批流程

16、整合税务会计账与公司管理账（内部账与外部账）

17、数据权限：对需要看到相关数据的用户进行授权。可以对CRM不同的功能模

块，不同的岗位或员工，授权浏览不同的数据范围（全部或本部门）。即，（除了共享数据外）总经理可以看到整个公司员工输入的数据，部门经理只能看到本部门员工输入的数据，一般员工只能看到自己输入的数据。可以根据公司的组织结构来控制严密，有效防止越权操作。