订单管理系统使用心得

第一篇：订单管理系统使用心得

找服装加工订单心得

找订单?找服装加工厂?采购面辅料?尽在好订单网!

找服装加工订单心得

我们每天都在为寻找客户而疲于奔命，难道就真的没有什么捷径吗?有天看了一篇文章，觉得看了之后受益匪浅，转来给大家看看

我觉得找客户的方法其实也没什么特别的，大部分都是差不多，无非就是以下几种：

1--首先谈谈如何从网上找客户!

A- 如今在网上寻找订单已经成为主流，方法主要是在一些服装行业商务网站发布信息，我认为要不断地发，不断去寻找可以发布的地方拼命发，发得越来，机会越多，有钱就到好一点的网站去做会员，花了钱就更要每天拼命发!有人会说这样不是很累，没办法在网上找客户就要这样，否则将少很多机会!平时收集多点服装行业商贸网站，适合自己产品的商贸网站，这要成为你日常的工作内容。多个宣传推广的平台，就是多个接单的机会!

就比如说好订单网，网站上每天都会更新很多服装加工订单，也聚集了很多服装加工厂，也有面料辅料方面的工厂，找服装加工厂?找订单?采购面辅料?尽在好订单网!

B- 我认为做贸易，做生意就是结交商人朋友的过程，想办法结交更多的朋友，你的客户也会随之而来..很多人今天不是你的客户，说不定明天就是，意想不到的也许他会介绍更多的商人朋友给你，你只要不断累积，客户资源就大大的有了(就算有的人不适合你的产品，做不成生意，最坏的情况在你以后应聘时，也可能理直气壮地跟应聘你的人说偶是有客户资源的人，呵呵.包你在外贸行业“横行无阻”)

C- 看到上面，肯定有朋友会说，茫茫人海那怎么结交到商友呢?是啊，提出这个问题的朋友，看来是真正做事的，会想问题的外贸人才，恭喜你，财富迟早会降临你的身上，只是时间问题!其实结交商友不是一天两天的事，不能速成，因为是两个人的事嘛，就像追mm一样一厢情愿是不可取的，所以我们做外贸的朋友一定要有站得高，看得远的胸怀，长期如一日地坚持真诚对待每一位你认为值得交往的朋友，也许过不了多久，你将发现，你的商人朋友已经很多了!..

在一般情况下，怎么认识更多的商人朋友呢!

第一招：经常在工作中积累是个好办法，比如向你询盘过的人，你自己推销过的客户，其实这些都是你的潜在商人朋友，关键是你如何在日后建立朋友感情，因为你们有过联系，一般是电话或e-mail，msn,其实你可以隔一段子或在什么节日，主动去问候别人一下，感情就会急具升温的;呵呵..不过对人不要太过热情啊，弄出其它误会我可不负责的呀!

第二招：经常去一些，商人可能去的论坛。看到好贴或说跟你产品，生意有关系的贴子，你就可以看一下这个人有没联系方式什么的，主动跟贴或跟他联系一下，说不定以后就成为知已!

第三招：就是多参加一些商人圈子的活动，我说的商人圈子也包括朋友之间，同行之前平时的聚会什么的，朋友之间相互介绍，将迅速建立你的商人圈，日后你只要用心维护，相信你将在商业场上纵横四海.

第二篇：销售订单管理流程

加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系;更好的服务客户，确保公司利益。

一、客户订单

销售助理接收到客户订单。

二、转化订单复核合同条款

2.1查看订单的产品名称、型号、数量、单价、金额是否正确无误，如有异议标注出来并与客户联系;

2.2查看合同条款是否合理、合法，是否符合我方规定，如有异议标注出来并与客户联系;

2.3查看合同是否盖有客户公章，是否有负责人签字。

三、订单审批

3.1所有订单必须经过销售经理审批后方可下达订单;

3.2超出销售经理被授权范围内的订单，必须由销售经理交给总经理申报审批后方可下达订单。

四、生产安排

将订单交由财务录入系统，然后交由生产部负责生产。

五、订单跟踪

订单交期以合同为准，销售助理要对已经排产的订单进行全程跟踪，订单到期，安排出货;

订单不能按期交付，要上报销售经理以及总经理安排处理。

六、发货审批

打印出库单，财务签字，销售经理或总经理签字，交由仓库出货

七、仓储发运

八、发票管理

九、货款催收

第三篇：订单系统调整建议

关于公司订单系统及流程改进建议

公司加强库存管理考核及新的排产制度出台后，目前的下单流程及目前的订单系统显得较为繁琐，可以进一步简化，提高部门工作效率。

一、 目前订货流程及下单过程中存在较为突出的问题

1、 无法及时收集真实、实时的市场订单需求，指导排产和生产。

由于目前订单流程是有库存产品才能开单，客户及市场的订货需求无法在订单系统中一目了然的体现出来，往往客户款到账后，缺货部份无法及时统计排产。

2、 开单手续繁琐，效率较低，客户款到账后，有货的部份先开，没货的要先下订货单，全套审批流程走一遍，等产品生产完成，入库后再开销售单，再走一遍全套审批流程。一个订单走三次审批流程，本来一次能审批完成。

3、 新产品上市时，按目前的开单流程，得先有库存，再有销售，库存风险系数加大。无法按订单式排产备库存。

4、 年底或活动时冲业绩，换货手续极为麻烦，造成跟单及财务人员大量重复工作。

5、 业务人员开单后即计算为当月业绩，容易造成发货出库跟进不及时，滞提现象频发。

6、 业务员开单后收完工资辞职或调动区域，产品还未出库，无人跟进。

二、 改进建议

1、 客户款到后依据客户签字认可的发货计划经审核后即可开单，不以库存为依据。

2、 开单缺货的产品系统库存显示为负数，比如客户订30片KP003，库存只有10片，开单后系统库存显示为—20片，生产入库后自动冲抵负数。

3、 开单后常规产品优级品出库前客户经过审批可以换货，合格品及非常规产品开单后一律不允许退换货。

4、 业务员人业绩以当月出库金额为计算取数点，工资按出库金额计取。

三、 改进后的优点

1、 新产品上市场，不做库存，先回款开单，通过系统快速统计缺货数组织生产。

2、 及时通过库存查出负数单，了解生产进度及加快入库进库。

3、 负数库存显示为排产提供及时准确的依据，快产快出。

4、 减少审批手续，不存在冲单换货的情况。

5、 促使业务人员自觉加快产品出库，快速完成销售从开单到发货的环节。

6、 利于客户提前回款开单，而不是先打订金，做好后再开单(工程除外)，防止订货后不提或少提，给公司造成不必要损失。

7、 公司领导及相关部门负责人，随时可以根据库存系统了解订单情况及缺货，了解市场需求。

经过与公司科技部及财务部初步沟通，按以上流程处理订单技术上制度上并无障碍，而且行业类万峰也一直采用负式单形式处理订单，随着异型产品销售力度加大，必须向以销定产的销售形式转换，以减轻公司库存压力。以上建议，恳请公司领导及相关部门考虑可行性。

销售部喻文君2013年4月3日

第四篇：销售订单管理办法

1内容与范围 1.1 主题内容：

1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法; 1.2 适用范围：

本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工

2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。

2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程

3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。

3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。

3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。

3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认：

3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货;账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货;超过账期未回款的不发货。

3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。

酒店工程用机工作流程管理办法

3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单：

3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。

4、奖励与考核

4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。

附表一：《客户维护申请单》

电子商务部客户维护申请单

客户名 称 联系方式 开户行 账号 组织机构代 码 税 号 发票类别

固定电话 地址 邮编 (普票/增票)

经办人：

审核：

批准：

附表二：《发货申请单》

电子商务部发货申请单

客户编码

客户名称

日期

型号 数 量 单价 金额 库位 订单号 交货号 转储单 备注：提货人及身份证号等。

经办人：

审核：

批准：

酒店工程用机工作流程管理办法

第 4 页 共 9 页 4 说明：

本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。 本标准由商用电视事业部起草并负责解释。 本标准第一版于2009年10月颁布

销售订单管理办法

一、 目的

为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。 二. 范围

销售部订单管理。

三、职责

销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪(及内外协调)。

四、 内容

1、常规产品

1.

1、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任务以后将订单信息(客户要求产品状态、到货时间)反馈生产部。

订货单位

联系人

电话

产品名称

规格型号

数量 交货日期

备注

1.2、生产部接到订单信息后，4小时内书面反馈销售部门具体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点供货，书面报告反馈销售部。

2、特殊情况：订单接收后执行过程中出现如：停电、设备损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部2小时内以书面形式反馈销售部，由销售部负责与客户进行协调沟通。

3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通。

序号 规格型号

计划到货日期

延期到货日期

延期原因

备注

4、新产品订单

4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。 4.

2、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生产。

4.3、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时间书面反馈到销售部，各部门生产准备完成后，生产部积极组织生产，各生产准备部门不按时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。

4.4、对于已进行生产的计划单产品，因市场原因在数量、规格、品质等方面必须变更的，营销部必须填写产品变更通知单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。 4.

5、当订单超出产能或规格型号不具备生产条件的需要外 购的产品，由营销部填报产品外购申请单(不准漏项)经营销副总及以上领导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。

一.

销售价格执行方法

1.

普通销售订单

( Normal ，

简称

N 单)

： 普通销售订单即为不低于正常折扣

(由公司制定，另行通知)销售的订单，可直接执行

。

2.

特价销售订单(

Project ，简称

P 单) ：特价销售订单是低于正常折扣销售

的订单。此类订单需要事先邮件申请，先后得到分公司经理、公司副总裁的批

准后，方可下单执行。

二.

销售订单执行办法

所有的销售订单严格执行海纳集团“款到发货”的政策;有信用额度的客

户、协议客户及特殊订单须按照以下模式操作执行。

1.

有信用额度的客户执行办法

1 )

每月

5 号前给有信用额度的客户发书面对账单，

对账单内容包括上月 1 号至当月月末已发货物的全部款项，客户须

10 号之前付清，如延期付款，

以天为计量单位，过期一天(节假日除外)亮黄灯警告，过期三天亮红灯，

停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款。视其拖欠程度， 供方有权取消其赊销优惠条件，执行“款到发货”的政策。

2 )

当月发货额超出信用额度，

停止该客户的一切发货。 如有特殊情况需

发货请参照第

3 条“特殊订单审批流程及执行办法”执行。

2.

协议客户的执行办法

1 )有协议的客户，须严格执行协议的付款期限，在协议付款期限前 5 日内给协议客户发上月对账单，如延期付款，停止该客户的一切发货，直至

还清款项。

本年内两次出现延期付款则停止协议，

执行

“款到发货” 的政策。

2 )协议客户采取年审制度，意为当年有效，次年需重新申请。

3.

特殊订单审批流程及执行办法

1 )特殊订单意为因特殊原因，需先发货后付款的订单，必须由客户出

具发货申请函(具体内容需涵盖未付款原因及承诺付款期限)加盖公司公章 发至销售人员处，销售人员先期审核通过后需逐级申请分公司经理、公司副

总裁、常务副总裁、总裁，层层审批通过后，该发货申请方可执行。

2 )发货申请一单一议，不可重复使用。

4.

有质保金订单的执行办法

质保金必须严格按照合同约定的日期收回，

如到期没有收回即列入二级 黑名单，相关销售人员需说明原因并及时落实具体的回款时间(不得超过合

同约定日期一个月)

，如到承诺期限仍未付款，则直接列入一级黑名单。

三.付款方式

1.

执行现金、支票、电汇的付款方式。

2.

银行承兑汇票付款方式：

1 )可以接收的银行承兑汇票的范围：

中国银行、中国工商银行、中国

建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、华

夏银行、民生银行、兴业银行、广东发展银行、深圳发展银行、上海浦东发

展银行、上海银行、北京银行、天津商业银行、深圳商业银行、广州商业银

行。

2 )贴息管理

①贴息计算方法：按照银行承兑汇票结算金额，以月贴息率千分之

三计算贴息金额;

②贴息审核方法：

如果客户支付贴息，则直接执行本细则第一条【销售价格执行方

法】;

如果客户不支付贴息，

在执行本细则第一条

【销售价格执行方法】

的同时应将银行承兑汇票的贴息考虑在内。

3.

预收账款管理

非常规产品的订单执行前需收取

30% 的预收款;

客户的预收账款和应收

账款按照订单分别登记管理，不允许用预收账款冲抵客户的应收账款;

四.黑名单的管理办法

1.

先发货后付款的客户在承诺期内没有付款的，列入二级黑名单;被列入二

级黑名单的客户如到二次承诺期(不得超过第一次承诺期一个月)仍未付款的，

则列入一级黑名单，以上欠款期间停止该客户的一切发货。

2. 被列入二级黑名单的客户在承诺时间之内回款的，款到立即从该名单撤

掉;被列入一级黑名单的客户在第三次承诺期(不得超过第二次承诺期一个月)

内付款的，款到

3 个月后从该名单撤掉。

3.

如果分公司有黑名单客户，那么该分公司所有客户(有信用额度客户、

协议客户除外)将不再享受任何特殊待遇。

五.销售订单发货管理

分公司所有的订单发货前必须经过集团订单物流中心相关负责人

的审核，满足发货条件后方

可出库，包括集团库房及分公司库房的所有发货;

如有未经同意擅自发货的行为，一经查出，公司将严肃处理。

六.说明：

1. 此文件的编制是为了优化流程、降低沟通成本，便于销售人员了解销售 订单执行政策，同时也作为执行的依据。

2. 该文件未涉及事宜，另行沟通协商。

3. 该文件由财务中心与订单物流中心共同制定，领导审批通过。

4. 该文件自颁发之日起生效，有效期至

2010 年 12 月

31 日。 销售订单管理规定

第一条

目的

为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约

率和客户满意度，

此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理 和责任化管理，

保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅

推进。

第二条

订单管理内容

主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、

图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

第三条

订单具体管理程序

3.1

业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、

第五篇：订单管理主管岗位职责

客服部订单主管岗位职责

岗位名称：订单管理 主管 直接上级：客服部经理 直接下级：订单处理员

职务概述：负责国际、国内订单的各项处理及国内客户的维护工作。

岗位要求：大专以上，相关专业，有较强的英文阅读能力，有3年以上相关工作经验。 工作职责：

1、 国际、国内订单处理，保证客户及时准确收到货物。并定期对订单进行整理，归档(督导)。

2、 定期整理应收款，对月订单量超过3次以上客户需传真对帐单。协助及督促销售部门处理结款、催款事宜。每月10日前将应收款报表发送至各业人员及客服部经理处。

3、 审核经销商资信及产品销售价格，确保按照法规、公司价格体系执行。

4、 建立成品安全库存量，及时下达成品及定制原料生产任务单，并做好跟踪工作。与生产部沟通的出货信息及时反馈至相关业务人员。每月5日前将《生产任务单跟踪表》发至客服部经理处。

5、 及时处理退货，定期整理退货档案。每月5日制作完成退货统计报表，上交客服部经理及质量部经理。

6、 保证两套客户档案资料数据的准确、一致性。

7、 协助及督促销售人员对月返协议客户做好相关返利工作。

8、 收集客户反馈信息及时上报客服部经理。

9、 定期整理欧盟国家客户销售档案。

10、收集新增客户及发样客户名单，每季度5日将报表上交客服部经理。

11、合理控制运输成本，提高运输效率。

12、负责客户接待及协助处理好客户投诉。

13、对下属的日常管理、考核评估与业务指导。

14、严守公司机密，维护公司资产安全。

15、未尽事宜要自觉安排及执行。 主要权利：

1、以上所述职能的各项工作的决定或参与决策。

2、一定范围内对国内供销价的审核权。

3、对未履行合约客户有暂停发货的建议权。 4.对库存量有支配权。 主要责任：

1、对订单传递的及时、准确性负责。

2、对货物按订单期限抵达目的地负责。

3、对两套客户档案资料的统

一、准确性负责。

4、对所掌握的企业秘密的安全性负责。

5、对因不及时处理退货影响客户账目准确性负责。

6、对因判断原因造成库存积压、报废负责。

7、对因管理不力而造成其他不良影响的行为负责。

8、对因监督、配合不力，造成坏帐、呆帐负责。