投资银行内部管理

2022-07-18

第一篇：投资银行内部管理

投资银行内部控制具体要求

证券公司内部控制指引里关于投资银行业务的内部控制要求第一，证券公司应重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险，

财务风险及道德风险。

第二，证券公司应建立投资银行项目管理制度，完善各类投资银行项目的业务流程、作业

标准和风险管理措施;加强项目的承揽立项、尽职调查、改制辅导、文件制作、内部审核、发行上市和保荐回访等环节的管理;加强项目核算和内部考核，完善项目工作底稿和档案管理制度。

第三，证券公司应建立科学、规范、统一的发行人质量评价体系，应在尽职调查的基础上，

在项目实施的不同阶段分别进行立项调查、过程评价和综合评价，提高投资银行项目的整体质量水平。

第四，证券公司应建立尽职调查的工作流程，加强投资银行业务人员的尽职调查管理，贯

彻勤勉尽责、诚实信用的原则，明确业务人员对尽职调查报告所承担的责任;并按照有关业务标准、道德规范要求，对业务人员尽职调查情况进行检查。

第五，证券公司应加强投资银行项目的内核工作和质量控制。证券公司投资银行业务风险

(质量)控制与投资银行业务运作应适当分离。

第六，证券公司应加强证券发行中的定价和销售等关键环节的决策管理，建立完善的承销

风险评估和处理机制，通过事先评估、制定风险处置预案、建立奖惩机制等措施，有效控制包销的风险。证券公司应建立对分销商分销能力的评估监测制度。第七，证券公司应加强投资银行项目协议的管理，明确不同类别协议的签署权限;在承接

投资银行项目时，应与客户签订相关业务协议，对应有的权利、义务及其他相关事项作出约定。

第八，证券公司应加强投资银行项目的集中管理和控制，对投资银行的项目实施合理的项

目进度跟踪、项目投入产出预算和项目分配等措施。

第九，证券公司应建立与投资银行项目相关的中介机构评价机制，加强同律师事务所、会

计师事务所、评估机构等中介机构的协调配合。

第十，证券公司应当杜绝虚假承销行为。

第二篇：第五章投资银行经营与管理

一、单项选择题

1. 投资银行最本源、最基础的业务是( )。

A.信用贷款

B.证券承销

C.资产证券化

D.并购重组

2. 若公开发行股数在( )股以上的，参与初步询价的询价对象应不少于50家。

A.1亿

B.4亿

C.5000万

D.50亿

3. ( )是一种不主要依赖发起人的信贷或涉及的有形资产，而主要是以项目本身的效益和项目的资产与现金流量为支持的融资方式。

A.风险投资

B.项目融资

C.资产证券化

D.兼并收购

4. 在证券承销结束后，投资银行代表着买卖双方，按照客户提出的价格代理进行交易，这时投资银行扮演的角色是( )。

A.证券经纪商

B.证券发行商

C.证券交易商

D.证券做市商

5. 在资产证券化过程中，投资银行进行的金融创新不包括( )。

A.组建特别目的机构

B.分散规避风险

C.信用构造及提升

D.资产组合再包装

6. 将未来具有可预见的现金流量的非流动性存量资产转变为在资本市场可销售和流通的金融产品，是投资银行的( )业务。

A.证券发行

B.证券经纪

C.基金管理

D.资产证券化

7. 以下不属于投资银行业务特征的是( )。

A.专业性

B.广泛性

C.创新性

D.流动性

8. ( )是指并购公司采取直接向目标公司的股东增加发行本公司的股票，以新发行的股票交换目标公司的股票。

A.善意收购

B.交换发盘

C.杠杆收购

D.混合并购

9. 在投资银行证券经纪业务中，不属于其业务流程的是( )。

A.股票登记、证券存管、清算交割交收

B.进行交易委托

C.股票询价

D.开立证券账户和资金账户

10. 按照( )，交易委托可以分为市价委托和限价委托。

A.委托价格的不同特征

B.委托数量的不同特征

C.委托人的不同特征

D.委托性质的不同特征

11. 债券私募发行的特点不包括( )。

A.多采用直接销售方式，可以节省承销费用

B.因有确定的投资人，不必担心发行失败

C.私募发行的债券可以自由转让

D.由于私募债券转让受限制，债券的发行条件由发行人和投资人直接商定

12. ( )是一个或几个公司并入一个存续公司的商业交易行为。

A.新设合并

B.吸收合并

C.控股与被控股关系

D.管理层收购

13. 允许客户使用经纪人或银行的贷款购买证券的资金账户是( )。

A.现金账户

B.保证金账户

C.个人账户

D.法人账户

14. 在证券二级市场上，客户卖出向投资银行借来的证券，此时投资银行向客户提供称为( )。

A.买空的融资业务

B.卖空的融券业务

C.卖空的融资业务

D.买空的融券业务

15. 关于证券账户开立的说法，正确的是( )。

A.按照开户人的不同，开立的账户可以分为个人账户、法人账户和机构账户

B.个人投资者可以凭本人身份证开立多个账户

C.法人投资者可以与个人开立联合账户

D.投资银行开展证券自营业务必须以本公司名义开立自营账户

16. 投资银行的信用经纪业务是( )的结合。

A.融资业务与经纪业务

B.承销业务与经纪业务

C.承销业务与担保业务

D.理财业务与经纪业务

17. ( )是靠交易所会员直接从事大宗上市股票交易而形成的市场。

A.场内市场

B.柜台市场

C.第三市场

D.第四市场

18. 投资银行按照议定价格从发行人手中购进将要发行的全部股票，然后再出售给投资者，最后将所筹集的资金交付发行人的股票销售方式是( )。

A.余额包销

B.包销

C.尽力推销

D.余额代销

二、多项选择题

1. 股票私募发行分为( )。

A.客户分摊

B.股东分摊

C.第三者分摊

D.公开分摊

E.混合分摊

2. 现代投资银行业务能力包括( )。

A.良好的产业分析能力

B.敏锐的经济、社会与政治动向的研制能力

C.丰富的金融知识和应变能力

D.强大的金融产品配销能力

E.正确的设计及执行投资机会的能力

3. 按持股对象针对性，并购可分为( )。

A.要约收购

B.协议收购

C.横向并购

D.纵向并购

E.混合并购

4. 按照目前上市品种和证券账户用途，证券账户可以分为( )。

A.个人账户

B.股票账户

C.债券(回购)

D.基金账户

E.法人账户

5. 信用经纪业务是投资银行的融资功能与经纪业务相结合而产生的，是投资银行传统经纪业务的延伸。关于此项业务描述正确的是( )。

A.信用经纪业务的对象必须是委托投资银行代理证券交易的客户

B.信用经纪业务主要有融资和融券两种类型

C.投资银行对其所提供的信用资金承担交易风险

D.投资银行通过信用经纪业务可以增加佣金收入

E.投资者可以通过信用经纪业务的财务杠杆作用扩大收益

6. 根据股票供求双方在价格决定中的作用，可以将各个国家和地区的新股发行方式分为( )。

A.询价方式

B.固定价格方式

C.余额包销方式

D.竞价方式

E.混合方式

7. 按出资方式划分，投资银行并购业务的类型可以分为( )。

A.交换发盘

B.现金购股

C.要约收购

D.管理层收购

E.现金购资产

8. 相对于公募发行而言，证券私募发行具有的优点是( )。

A.简化了发行手续

B.证券流动性好

C.缩短了发行时间

D.避免公司商业机密泄露

E.发行价格有利于筹资者

9. 投资银行的功能有( )。

A.媒介资金供求

B.构造证券市场

C.优化资源配置

D.促进产业集中

E.稳定物价水平

一、单项选择题

[答案]：B

[解析]：本题考查投资银行的业务。证券发行与承销业务是投资银行最本源、最基础的业务活动，是投资银行为公司或政府机构等融资的主要手段之一。证券经纪与交易同样是投资银行最本源、最基础的业务活动。参见教材P77

[答案]：B

[解析]：若公开发行股数在4亿股以上的，参与初步询价的询价对象应不少于50家。

参见教材P84

[答案]：B

[解析]：本题考查项目融资的概念。参见教材P79

[答案]：A

[解析]：作为证券经纪商，在证券承销结束后，投资银行代表着买卖双方，按照客户提出的价格代理进行交易，这种证券经纪行为是最传统的证券交易业务。参见教材P78

[答案]：D

[解析]：在资产证券化过程中，投资银行进行的金融创新有：组建特别目的机构、分散规避风险、信用构造及提升和现金流量再包装。参见教材P80

[答案]：D

[解析]：资产证券化是指将资产原始权益人或发起人(卖方)具有可预见的未来现金流量的非流动性存量资产，构造和转变成为资本市场可销售和流通的金融产品的过程。参见教材第79页。

[答案]：D

[解析]：投资银行的业务特征包括：专业性、广泛性、创新性。参见教材P80

[答案]：B

[解析]：本题考查交换发盘的概念。参见教材P92

[答案]：C

[解析]：证券经纪业务的流程包括：开立证券账户、开立资金账户、进行交易委托、委托成交、股权登记、证券存管、清算交割交收。参见教材P88—90

[答案]：A

[解析]：按照委托价格的不同特征，交易委托可以分为市价委托和限价委托。参见教材P90

[答案]：C

[解析]：本题考查债券私募发行的特点。参见教材P86

[答案]：B

[解析]：本题考查吸收合并的概念。参见教材P91

[答案]：B

[解析]：保证金账户允许客户使用经纪人或银行的贷款购买证券。参见教材P89

[答案]：B

[解析]：本题考查融券的概念。融券是指客户卖出证券时，投资银行以自有、客户抵押或借入的证券，为客户代垫部分或全部的证券以完成交易，以后由客户归还。参见教材P89

[答案]：D

[解析]：本题考查开立证券账户的相关规定。选项A的正确表述是“按照开户人的不同，开立的账户可以分为个人账户和法人账户”;选项B的正确表述是“个人投资者只能凭本人身份证开立一个证券账户，不得重复开户”;选项C的正确表述是“法人投资者不得使用个人证券账户进行交易”。参见教材P88—89

[答案]：A

[解析]：本题考查对投资银行的信用经纪业务概念的理解。信用经纪业务是投资银行的融资功能与经纪业务相结合而产生的，是投资银行传统经纪业务的延伸。参见教材P89

[答案]：C

[解析]：第三市场又称为“店外市场”，它是靠交易所会员直接从事大宗上市股票交易而形成的市场。参见教材P87

[答案]：B

[解析]：本题考查包销的含义。包销即投资银行按照议定价格直接从发行人手中购进将要发行的全部股票，然后再出售给投资者。投资银行必须在指定的期限内，将包销证券所筹集的资金交付给发行人。参见教材P82

二、多项选择题

[答案]：BC

[解析]：股票私募发行分为股东分摊(股东配股)和第三者分摊(私人配股)两类。参见教材P86

[答案]：ABCDE

[解析]：本题考查现代投资银行业务能力。参见教材P94

[答案]：AB

[解析]：本题考查并购的分类。参见教材P93

[答案]：BCD

[解析]：按照目前上市品种和证券账户用途，可以分为股票账户、债券(回购)和基金账户。参见教材P89

[答案]：ABDE

[解析]：选项C应该是投资银行对其所提供的信用资金不承担交易风险。参见教材第89。

[答案]：ABDE

[解析]：根据股票供求双方在价格决定中的作用，可以将2.各个国家和地区的新股发行方式分为：询价方式、固定价格方式、竞价方式、混合方式。参见教材P83

[答案]：ABE

[解析]：本题考查并购的分类。按出资方式划分，投资银行并购业务的类型可以分为交换发盘(又称用股票交换股票或换股)、现金购股、现金购资产、用股票购买资产。参见教材P92

[答案]：ACD

[解析]：本题考查证券私募发行的优点。相对于公募发行而言，证券私募发行具有的优点有：简化了发行手续;避免公司商业机密泄露;节省发行费用;缩短了发行时间;发行条款灵活，较少受到法律法规约束，可以制定更为符合发行人要求的条款;比公开发行更有成功的把握等。参见教材P87

[答案]：ABCD

[解析]：本题考查投资银行的功能。[书稿]参见教材P80—81

第三篇：商业银行管理第五章：商业银行贷款管理

第一节贷款的种类及组合

贷款的重要性：

在市场主导金融体系中，资金需求者的融资需求可以有资本市场满足，交易成本的高低称为融资者选择融资方式的重要标准之一; 在银行主导金融体系中，国内经济的增长和衰退与银行体系贷款发放规模呈高度正相关性。

我国国内商业银行而言，贷款活动占银行总资产三分之二以上，带来的收益占银行总收入的四分之三甚至更多。贷款的种类：

偿还期限分：活期贷款和定期贷款; 保障程度分：抵押贷款和信用贷款;

偿还方式分：一次性还清贷款和分期偿还贷款; 贷款数量分：“批发”贷款和“零售”贷款。贷款组合：

决定银行贷款组合的因素：特定市场环境(首要因素)、银行经营规模

第二节贷款政策与程序

贷款政策原则：6C原则——品质，能力，现金，抵押，环境，控制

品质：贷款目的明确，有能力按期偿还贷款，通过客户以往记录、其他贷款人与该客户往来经验以及客户信用评级

能力：贷款人具有申请贷款的资格和行使法律义务的能力

现金：贷款人要有充足的现金流，信贷员要用现金流量分析法判断借款人的现金状况抵押：抵押资产的流动性、价值稳定性等关系到贷款安全的保证程度

环境：至借款人或行业的近期发展趋势、经济周期的变化对借款人的影响等，银行通过阅读借款者的信息档案获得相关信息

控制：涉及法律的改变、监督当局的要求和一笔贷款是否符合银行的质量标准等问题贷款政策：贷款政策是指银行指导和规范贷款业务，管理和控制信用风险的各项方针措施和程序的总称，是银行从事贷款业务的准则。

基本内容：贷款业务的发展战略，贷款审批分级授权，贷款期限和品种结构，贷款发放的规模控制，关系人贷款政策，信贷集中风险管理政策，贷款定价，贷款的担保政策，贷款档案的管理政策，贷款的审批和管理程序，贷款的日常管理和催收政策，对所有贷款质量评价的标准，对不良贷款的处理

贷款的决策程序：综合分析——确定贷款结构(X则拒绝贷款)——提出贷款结构方案——与客户谈判——贷款能否满足银行与客户的需要(X则拒绝贷款)——完成贷款文件——发放贷款

贷款协议：内容包括贷款金额、期限、贷款用途的规定;利率与计息;提款条件、提款时间及提款手续;还款;担保;保险;声明与承诺;违约事件及处理;扣划;税费;抵消、转让予权利保留;变更与解除;法律适用、争议解决及司法管辖;附件。

第三节贷款审查

贷款审查的重要性

贷款审查银行减少损失、减低贷款风险的重要环节，因为贷款发放后，会因借款人主客观因素的变化导致借款质量发生变化，这会影响借款人的清偿能力。贷款审查的原则：定期对所有类型的贷款进行审查，大笔贷款审查周期较短，小笔贷款可以随机抽样审查; 借款人的财务状况与还款能力;

贷款文件的完整性和贷款政策的一致性; 银行对抵押和担保的控制程度; 增大对问题贷款的审查力度。

第四节贷款的质量评价

贷款分类：正常、关注、次级、可疑、损失正常：借款人有充分把握还本付息;

关注：目前有能力偿还本息，但是存在一些可能产生不利的影响因素;

次级：借款人还款能力出现明显的问题，依靠正常经营收入无法保证足额偿还本息; 可疑：借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或者担保，也肯定造成部分损失;

损失：在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

贷款分类过程：

阅读贷款档案——审查贷款基本情况(贷款目的、还款来源、资产转换周期、还款记录)——确定还款可能性(评估还款能力，评估担保抵押状况，非财务因素分析，综合分析)——确定分类结果

评估还款能力：财务分析、现金流量分析

非财务因素分析：行业风险、经营风险、还款意愿„„

综合分析：现在的财务状况、过去的经营业绩、现有和潜在的问题、未来的经营状况贷款分类结果：量化指标：

不良贷款余额(次级+可疑+损失)/全部贷款余额 (正常贷款余额+关注贷款余额)/全部贷款余额加权不良贷款余额/(核心资本+准备金)

(参考：正常1%，关注3%~5%，次级15%~25%，可疑50%~75%，损失100%) 其他比率：

逾期贷款余额/全部贷款余额重组贷款余额/全部贷款余额停止计息贷款余额/全部贷款余额

第五节问题贷款的发现和处理

问题贷款至借款人不能在约定的期限内偿还贷款或者银行对该贷款存在潜在的部分或全部损失。

问题贷款的产生和发现：

产生问题贷款的三个因素：借款人自身因素;借款人外界的因素;银行自身错误发现问题贷款的三条防线：信贷员、贷款复核(不够及时)、外部检查(太晚) 贷款出现问题的早期财务信号：杠杆作用;获利能力;流动性

贷款出现问题的早期非财务信号：企业管理风格改变;行业、市场或产品变化;信息获

取的变化

问题贷款的处理程序：

追加资金：要保证能够收回资金如不能追加资金：减债程序和时间限制;增加抵押品、担保人、第二抵押;索取财务报告;立即监控抵押品和借款人;建立损失—安全点

破产清算呆账准备金：

三种类型：按贷款组合余额一定比例提取的普通呆账准备金;根据贷款分类结果，对各类贷款按照不同比例提取的专项准备金;按照贷款组合的不同类别提取的特别准备金

(普通和专项准备金参考：正常1%，关注5%，次级15%~25%，可疑50%~75%，损失100%)

第六节我国商业银行信贷资产管理现状

我国金融机构体系信贷资产的增长：我国近20年来金融机构信贷资产以极快速度增长。我国银行体系信贷资产的结构：垄断现象严重;非国有商业银行地位不高;信贷业务的高度

垄断不利于银行业的自由公平竞争，运行效率低下;国有商业银行的信誉优势和规模优势可能是造成垄断的主要原因;国家银行体系垄断地位在削弱。

我国国有商业银行信贷资产的质量：国有商业银行的经营状况和风险与国有企业的经营状况

密切相关。国有商业银行从90年代以来资产盈利率持续下降。

处理不良资产的金融资产管理公司：1999年4月20日，第一家金融资产管理公司：中国信

达资产管理公司成立

要全面改革：加快国有企业改革，实现国有企业经营机制转换;发展资本市场是解决国有企

业对银行过分依赖的重要途径之一;改革银行体系、加强竞争、消除垄断是提高银行体系经营效率的关键。

第四篇：投资银行代办股份转让业务管理办法

质量管理体系文件

文件名称：投资银行代办股份转让业务

管理办法

文件编号：实施日期：

XBZQ WD8.5.5/01-03 2009年12月3日

西部证券股份有限公司发布

投资银行代办股份转让业务管理办法

XBZQ WD8.5.5/01-03

西部证券股份有限公司

投资银行代办股份转让业务管理办法

第一章总则

第一条、为确保公司代办股份转让项目工作质量，提高业务实施、管理水平及风险控制，根据《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》和公司《投资银行业务管理制度》、《投资银行项目管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条、本办法适用于公司对代办股份转让服务业务的管理。第三条、本办法所称“新三板”，系指目前由中国证券业协会(以下简称“协会”)进行自律性管理，已在北京市中关村科技园区推行并即将在全国其他高新技术园区逐步扩大试点范围，并纳入统一监管的证券公司股份报价转让系统。本管理办法所称“新三板业务”，系指公司作为主办报价券商，在对拟挂牌企业的尽职调查、推荐挂牌和对挂牌企业的信息披露督导等方面提供专业服务的投资银行业务。

第四条、根据新三板业务的特点，公司对新三板项目实行集中统一管理基础上的分层管理体系，投资银行总部、代办股份转让部、项目组分层负责项目的实施，责任人分别为投资银行总部负责人、代办股份转让部负责人和项目负责人。

第五条、新三板业务的审核体制目前实行备案制。作为主办报价券商，必须做到尽职调查的勤勉尽责和信息披露的真实、准确、完整。风险控制应贯穿项目承办、内核及持续督导的全过程。

- 1 投资银行代办股份转让业务管理办法

XBZQ WD8.5.5/01-03 第九条、质量控制小组负责新三板项目全套申报备案文件的初步审核，主要包括下述事项：

一、项目组是否已按照尽职调查工作指引的要求对拟推荐挂牌企业进行了尽职调查;

二、挂牌企业拟披露的信息是否符合信息披露规则的要求;

三、是否同意推荐该挂牌企业挂牌。

第十条、质量控制小组成员由两人组成，质量控制小组组长和质量控制员由部门总经理任命。最近三年内有违法、违规记录的人员，不得聘请为质量控制小组成员;

同时，部门总经理可根据业务量实际情况，任命有专业特长的助理质量控制员，以协助质量控制小组的材料审核工作。

第四章项目立项

第十一条、代办股份转让业务部对拟承接的新三板项目须进行项目立项。公司确定拟新三板立项的挂牌企业应满足以下条件：

一、设立满三年(或经过改制后满三年);

二、属于地方政府确认的股份报价转让试点企业;

三、主营业务突出，具有持续经营记录;

四、公司治理结构健全，运作规范;

五、协会要求的其他条件。

第十二条、投资银行总部负责项目的立项工作，项目经代办股份转让业务部考察并与客户达成合作意向后，由代办股份转让业务部向投资银行总部提交立项申请报告。立项批准后方可对外签署相关协议，协议签订后

- 3 投资银行代办股份转让业务管理办法

XBZQ WD8.5.5/01-03 时审慎组织信息披露中的专业分析;

五、如企业尚需改制或资产重组，则参与方案讨论;如企业存在历史遗留问题或某些障碍，则提出尽可能的规范方案，同时组织专业分析意见以供信息披露;

六、及时发现拟挂牌企业的重大问题或障碍，并对此展开潜在风险评估，直至根据本管理办法第六章的规定提出项目中止的建议;

七、列席内核会议，向内核会议汇报尽职调查情况和需提请关注的事项并回答质询;

八、项目具体承办中的其他工作。

第十八条、代办股份转让业务部对新三板项目实施过程进行动态监控和日常管理，并对项目需要对外出具或上报的材料进行审核。

第十九条、拟挂牌的新三板项目由项目负责人组织全套申请材料的制作，负责协调项目现场工作，并将项目进度、存在问题及问题解决方案等情况及时向部门负责人汇报。

第二十条、项目负责人负有现场工作指导和协调责任，按照有关法规政策规定对申请材料严格把关，如发现重大问题或风险因素，应及时向代办股份转让部总经理汇报。项目中的重大工作方案和处理措施应事先取得代办股份转让部总经理同意。

第二十一条、拟挂牌企业在申报公司内核前，应与公司签订《拟挂牌企业信息披露承诺书》。

第六章项目终止

第二十二条、新三板项目如出现下述情形，该项目应当终止：

- 5 投资银行代办股份转让业务管理办法

XBZQ WD8.5.5/01-03 项目考核的重要依据。

第二十五条、企业挂牌成功后，公司对该项目的持续督导集中为指导和督促挂牌企业真实、及时地进行信息披露。代办股份转让部应本着勤勉尽责的原则，从服务和监督两个方面安排对挂牌企业进行密切持续跟踪，做好日常信息收集、咨询、审核验证等工作，指导和督促挂牌企业真实、及时地进行持续性的信息披露。根据新三板信息披露规则，项目应持续性披露的信息包括年度报告和临时报告。

第二十六条、代办股份转让部应至少配备两名具有财务或法律专业知识的专职信息披露人员，指导和督促所推荐挂牌企业真实、及时披露信息，并负责对所推荐挂牌企业风险揭示公告的编制和发布。公司在任免专职信息披露人员时，应将相关人员名单及简历报协会备案。

第二十七条、专职信息披露人员对所推荐挂牌企业的信息披露文件进行形式审查，对拟披露或已披露信息的真实性提出合理性怀疑，必要时协商注册会计师、律师及行业分析师的意见，对挂牌企业进行相应的督导和协调，促使被推荐的企业规范披露信息，必要时采取专项调查等措施。代办股份转让部对持续督导工作进行日常动态管理。

第二十八条、专职信息披露人员应督导挂牌企业按照新三板信息披露规则的要求履行信息披露义务。发现披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，或者发现存在应披露而未披露事项的，专职信息披露人员应要求挂牌企业进行更正或补充。挂牌企业拒不更正或补充的，提请公司在两个报价日内发布风险揭示公告。

第二十九条、如发现挂牌企业存在任何未曾披露的重大事项，或挂牌企业的实际情况与已披露的信息不符，或挂牌企业在经营和管理等方面已

- 7 投资银行代办股份转让业务管理办法

XBZQ WD8.5.5/01-03 料、审核意见、会议记录、协议文件、总结报告等及时收集与整理，形成项目档案后同时报投行质量控制部存档。

第九章附则

第三十六条、本办法由公司投资银行总部负责解释。第三十七条、本办法自发布之日起施行。

附录

一、相关流程

1 投资银行项目管理业务流程 2 代办股份转让业务工作流程

二、相关文件

1 2 3 中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法

XBZQ BP8.5.5/01 XBZQ WP8.5.5/01-03 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号

4 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号

5 6 7 上海交易所股票上市规则深圳交易所股票上市规则

证券公司代办股份转让服务业务试点办法

8 股份转让公司信息披露实施细则

- 9

XBZQ PD8.5.5/01 XBZQ WD8.5.5/01-01

XBZQ WD8.5.5/01-03 F-01

三、相关记录

投资银行代办股份转让业务管理办法

XBZQ WD8.5.5/01-03 XBZQ

WD8.5.5/01-03 F-01

XXXX股份有限公司信息披露承诺书

西部证券股份有限公司：

我公司是XX省XX市高新区非上市股份有限公司，属于经XX市政府确认的股份报价转让试点企业。我公司已设立满三年，主营业务突出，具有持续经营记录，公司治理结构健全，运作规范。且贵公司已经对我公司按照中国证券业协会的相关规定进行了尽职调查。现向贵公司申请进入代办股份转让系统股份报价转让挂牌前的内核工作，特向贵公司承诺如下：

一、保证申请试点资格时所提交的文件均真实、有效。

二、积极配合XX市人民政府相关部门对我公司的监管。

三、积极配合贵公司对我公司的尽职调查，保证向贵公司提供的文件不存在虚假记载和重大遗漏，并对其真实性承担相应责任。

四、积极配合贵公司对我公司信息披露的督导工作，按照中国证券业协会的规定，认真履行信息披露义务，保证及时、准确、完整地披露信息。

五、出现违反信息披露规则的行为，我公司自愿接受主办报价券商的处罚，并承担因此给主办报价券商、副主办报价券商以及投资人造成的损失。

- 11