组装部门kpi指标

第一篇：组装部门kpi指标

测试部门 KPI 考核指标(绩效考核)

评分标准 说明 MAX

权重 SCORE 工作内容与质量(60%)

0.3

需求熟悉程度 9-10分:需求理解无误,并能提出需求疑点、8-7整完:分ﻫ理解需求。

4-6分:理解需求,上线后无重大 BUG、0—3:上线后有重大问题 完整理解需求,出现疑问能及时与产品经理确认,完成测试时不能出现对主要功能点得需求存在误差得问题。

10 10% 1

测试用例覆盖度 9-10分:平均覆盖率达到 95%8-7ﻫ分:平均覆盖率达到90% 4-6分:平均覆盖率达到 80%:3-0覆均平ﻫ盖率未达到 80%

10 30% 3

测试用例完成质量 9-10分:测试用例设计优化,结构清晰,可执行性高,描述简洁明了 7—8 分:测试用例完整,可执行性一般4ﻫ-6分:测试用例基本完整 0-3:测试用例不完善,可执行性差 可测试性 完整性 描述简洁明了 10 10% 1

有效BUG 率 10分:提交 BUG 都为需要修改得 BUG。

8-7无个 2-1有:分ﻫ效 BUG 4-6 分:有 3-5 个无效 BUG 0-3:有 5 个以上无效 BUG 确实为系统 BUG。至于就是否已修改、延后修改、不处理皆不考虑。

10 20% 2

BUG 描述质量 9—10分:BUG描述规范清晰,简洁明了,能有效按步骤重现 7—8分:BUG描述一般,能有效按步骤重

10 5% 0。5

现 4-6分:BUG 描述与实际有出入,通过沟通能重现 0-3:BUG描述混乱,不能理解

测试报告质量 9-10分:测试报告清晰明确并能及时发出,重点问题能在报告中体现、8—7:分ﻫ测试报告及时发出,包含基本内容。6—4ﻫ分:有测试报告 0-3:无测试报告

10 10% 1

按时完成工单得测试工作 10分:0 个产品未按时完成 7—8 分:1个产品未按时完成 4-6 分:2-4个产品未按时完成5:3-0ﻫ个以上产品未按时完成 非测试个人原因导致测试延后得 10 10% 1

进度更新,BUG跟踪 9-10分:及时关注产品研发进度及BUG状态,有问题时能及时反映,推动测试进行 8-7,后醒提经:分ﻫ能更新产品进度及 BUG状态6-4品产:分ﻫ进度没有更新,有部分已上线产品得 BUG状态没有更新—0ﻫ3:没有关注产品进度及 BUG 状态 产品进度跟踪,产品状态维护,产品BUG 状态更新等 10 5% 0、5

3 工作效率(20%)

0。1

测试用例产出率 根据实际情况评定 平均测试用例数/时间

43/5。5 = 7.8 10 30% 3

BUG发现率 根据实际情况评定 平均BUG 数/产品测试时间

10 30% 3

测试执行率 10 分:能提前 20%完成测试任务(按产品工时比较)6所:分ﻫ有产品能按时完成(规定测试结束时间) 2天当线上有:分ﻫ才测试完成得产品 以测试报告提交时间为测试结束 10 20% 2

测试过程中问题沟通效率 10 分:对于需要沟通得问题,能及时沟通,并及时解决。

6:分ﻫ对于需要沟通得问题,经提醒能及时沟通 2分:存在对于需要沟通得问题没能及时沟通得情况

10 20% 2

1 素质能力(20%)

0.1

工作态度 10 分:优秀 8 分:良好 6 分:一般 2 差:分ﻫ责任心,工作热情,团队合作精神等 10 20% 2

沟通能力 10分:优秀8 好良:分ﻫ6 分:一般 2 分:差 与其她同事得沟通能力 10 20% 2

英语学习能力 10分:优秀 8 分:良好 6般一:分ﻫ 2 差:分ﻫ英语学习考核结果,考核结果换算 10 40% 4

培训指导能力 10分:培训准备充足,有培训PPT 6 分:培训准备不足ﻫ0:没有培训准备 新员工系统培训 10 20% 2

1 加分项(1分)

学习研究新技能研究

新技能,整理成文档,进行培训 0

0

需求阶段发现巨大需求漏洞

加分 0

0

其她好得建

加分 0

0

议,并能推动实施 减分项(1分)

测试产品有要点 BUG得遗漏

减分 0

0

个人操作出错引起严重问题

减分 0

0 总分

第二篇：服装行业KPI指标

服装行业KPI指标

1 1.1 1.1.1 服装行业KPI指标

服装行业通用指标

售罄率

售罄率=(一个周期内)销售件数/进货件数

通常情况下，畅销的产品是不需促销的，只有滞销的产品才需要促销。滞销产品可通过售罄率来确定。一般而言，服装的销售生命周期为3个月，鞋子为5个月。如果在三个月内，不是因为季节、天气等原因，衣服的售罄率低于60%，则大致可判断此产品的销售是有问题的;当然也不必等到三个月后才可以确定，一般而言，三个月内，第一个月尺码、配色齐全，售罄率会为40～50%，第二个月约为20～25%，第三个月因为断码等原因，售罄率只会有5～10%。当第一个月的售罄率大大低于 40%时，且无其他原因时，就有必要特别关注，加强陈列或进行推广了。 1.1.2 存货周转率

也叫库存周转率，存货周转率=(一个周期内)销售货品成本/存货成本，库存天数=365天÷商品周转率

侧重于反映企业存货销售的速度，它对于研判特定企业流动资金的运用及流转状况很有帮助。其经济含义是反映企业存货在一年之内周转的次数。从理论上说，存货周转次数越高，企业的流动资产管理水平及产品销售情况也就越好 1.1.3 库销比

库销比=(一个周期内)本期进货量/期末库存

库销比是一个检测库存量是否合理的指标，如月库销比、年平均库销比等。计算方法：月库销比=月平均库存量/月销售额;年平均库销比=年平均库存量/年销售额。比率高说明库存量过大，销售不畅，过低则可能是生产跟不上。 1.1.4 存销比

存销比=(一个周期内)库存/周期内日均销量

存销比的设置是否科学合理，一是决定了订单供货是否能够真正实现向订单生产延伸;二是企业是否能够真正做到适应市场、尊重市场，响应订单;三是在管理时库存企业能否真正做到满足市场、不积压、不断档。 1.1.5 销售增长率

销售增长率=(一周期内)销售金额或数量/(上一周期)销售金额或数量-1 类似地，环比增长率=(报告期-基期)/基期×100% 1.1.6 动销率

动销率 = 动销品项数/库存品项数*100% 动销品项：为本月实现销售的所有商品(去除不计毛利商品)数量

库存金额：为月度每天总库有库存的所有商品销售金额的平均值(吊牌零售额)

动销SKU：在某个会计期间有销售记录的单品数量，其中包括销售后退货，账面体现为零销售的货品。 实际SKU：在某个会计期间期末的实际库存单品数，不包括已经是零库存的商品，但包括负库存的商品。 实际操作中，需要了解某一单品的动销情况，一般用以下公式计算： 商品动销率=商品累计销售数量/商品期末库存数量 * 100% 动销率是评价门店各种类商品销售情况的指标，可以通过对动销率进行分析比较，对于低动销率的商品予以关注。

1.1.7 1.1.8 销售毛利率 老顾客贡献率 销售毛利率=实现毛利额/实现销售额*100%。

老顾客贡献率=顾客销费所产生的毛利/(一周期内)销售毛利。也可以为顾客消费金额/(一周期内)销售金额。 譬如：如果公司一年有100万毛利，假设只有两个客户A和B。 A客户创造80万，B客户创造20万， A公司的客户贡献率为80%，B公司的客户贡献率为20%。贡献率也可以作为考核导购、店员的业绩情况。 1.1.9 品类支持率

品类支持率=某品类销售数或金额/全品类销售数或金额×100% 1.1.10 客单价

客单价=总销售金额/总销售件数

第 1 页 共 37 页

服装行业KPI指标

1.1.11 坪效

坪效=销售额/经营面积

坪效即卖场单位面积上产生的销售额。通过分析店铺单位面积所创造的营业额，衡量店铺面积与销售额的匹配程度。指导管理人员及时发现、并整改产出过低或不合理的区域，调整陈列或减少无效坪数，采取合理措施使无效的坪数转变为有效的坪数。

通过坪效分析，能够衡量店铺单位面积的生产力，了解存货数量与销售数量比例是否合理，了解店铺销售真实情况。 坪效越高，表示卖场(全场)面积所创造的营业额越高;面积效越低，表示卖场(全场)面积所创造的营业额越低。通过分析能更直观地检讨生产力低的原因：如果过低要考虑空间、陈列是否合理;如果过高则考虑是否扩大营业面积等。 1.1.12 人效

人效 = 销售金额/员工数

人效越高，表示员工的平均绩效越高，店铺整体的销售情况越好;人效越低，表示员工的平均绩效越低，店铺整体的销售能力越差。

作为员工个人绩效考核衡量标准时，可以把这个指标作为一个平衡点，提高低于这个平均人效水平员工的销售能力;可以用于分析员工对产品知识掌握的熟练程度、销售技巧、员工与货品的匹配性及排班的合理性。

门店员工总数包括店长、收银、导购、仓管，不含夜间值班员和保安。 1.1.13 店效

该销售区域(总部)下属的门店的销售额之和/终端数 1.1.14 品效

品效(SU)=销售金额/品项数目

通过报表分析品项的平均销售贡献度，衡量店铺货品的整体组合水平，据此调整店铺的商品组合，也是考核店长货品管理能力的绩效指标。

通过品效分析，还可以为设计人员在进行产品规划时提供依据。

品效是衡量店铺货品整体组合水平的标准，也是衡量店长对于货品管理能力的绩效指标。

品效越高，品项的平均销售贡献率越高，表示商品开发及淘汰管理越好;品效越低，品项的平均销售贡献率越低，表示商品开发及淘汰管理越差。 1.1.15 交叉比率

交叉比率=毛利率×周转率

交叉比率通常以每季为计算周期，交叉比率低的优先淘汰商品。交叉比率数值愈大愈好，因它同时兼顾商品的毛利率及周转率，其数值愈大，表示毛利率高且周转又快。 1.1.16 连带率

连带率=(一周期内)销售数量/成交单数

连带率是考察单次交易的数量。通过连带率考察店铺的实际成交数，以此来分析店铺平日、双休日以及节假日的销售差异 。

用于分析店铺整体的货品组合在促进顾客连带购买方面是否合理有效;也可用于对店员的绩效考核，衡量店员连带销售的技巧。

连带率考察的是店铺整体货品组合水平和员工的连带销售能力。通过连带率的分析有助于了解货品搭配销售的情况、客人的消费心理及检讨店员附加销售技巧。员工个人的连带销售水平主要随着陈列、服装搭配技术和附加推销技术等因素所影响。所以单票销售多件的搭配特点可以判断出员工个人的附加推销能力以及其服装搭配习惯，乃至于可以分析出陈列水平以及订货的货品组合能力、色彩组合能力。

客单数是实际发生交易的小票数，要减去退货后的最终小票数。

通常连带率在1.7-1.8间是不错的;如果低于1.3，对于店铺说明整体附加存在严重问题，对于店员说明个人附加存在严重问题。可以通过调整货品配置和提高店员连带销售技巧改善。

在时尚行业，连带率一直是专卖店的必考指标之一。据调研资料，女人购买女装时，更多地情况是一次购买两件以上，而不是一件，这是为何?原来，服装是要同一个风格的搭配起来，才能出现更好的效果，如果几种不同风格的品牌服装组合在一块，可能就会把自己塑造成一个四不像。同样，人们在购买床单、被罩等家纺产品的时候，也会考虑到其风格与自己的家居环境、个人偏好的匹配问题。提高连带率，就成了企业快速提升销量的一个最佳选择。

第 2 页 共 37 页

服装行业KPI指标

沃尔玛在经营中曾经发现，一些年轻男士往往在为孩子购买尿布的时候，会顺便为自己购买一些啤酒，于是，沃尔玛采取了集散控制陈列法，在卖尿布的地方，放置一些啤酒，在卖啤酒的地方，也放置一些尿布，从而利用一种产品的畅销，来带动另一种产品的销量提升。这个案例对时尚企业的启示是，在产品陈列和策略规划时，眼里既要有树，更要有森林，做好产品线的系统规划和有效组合工作，卖出一件产品，不是目的，通过提示和连接，卖出一组才是关键。 1.1.17 客单数

客单数(TV)=客流量×成交率

客单数是指在一定时间内顾客完成的购买交易笔数，通过客单数看店铺成交率，从而分析店铺的环境、服务、货品等是否适合消费者，找到问题加以改善。

客单数体现成交率，所以还可以衡量店员的销售能力。

如何吸引顾客前来卖场和如何使更多的来到卖场的客人成为有效的客流，是提高客单数的两个控制点。通过吸引人的促销活动、有特色的卖场经营、良好的服务和购物环境等方式吸引更多的顾客前来卖场;通过良好的动线设计、商品布局、商品陈列、商品价格和特色等手段使更多的来到卖场的客人成为有效的客流。

客单数越高，说明卖场的购物环境、商品组合越符合消费者需求，卖场的客源越广;客单数越低，说明卖场的购物环境、商品组合与消费者需求符合度越低，卖场的客源越窄。 1.1.18 库存周转率

库存周转率(ST)=销货额/(期初存货额+期未存货额)/2(以零售价计) 服饰产品的流行性、季节性较强，产品的生命周期比较短，这种特性决定了容易造成产品积压，所以库存管理对于服装企业是致关重要的。

库存周转率表示一定时间内平均存货的周转次数。通过分析店铺货品库存的周转速度，指导报表使用人员及早找出店铺库存管理中存在的问题，采取相应的解决方案，提高库存周转速度，以减少产品积压。

库存周转率侧重于反映店铺存货的销售速度，其经济含义是反映一定时间内平均存货周转了几次，通过存货周转速度分析，可以帮助使用人员找出存货管理中的问题，尽可能降低资金占用水平。存货周转速度越快，存货的占用水平越低，流动性越强，存货转化成现金的速度就越快。

库存周转率越高，表示店铺经营效率越高或存货管理越好;比率越低，表示经营效率越低或存货管理越差。 1.1.19 库存数

截止日库存。包括总部库存、总部商店库存以及加盟店库存部分。 1.1.20 库存金额

根据库存削价公式计算所有库存产品总金额 1.1.21 周转天数

总天数(指自然天数，即从1月1日到当前的天数)/库存周转率 1.1.22 连带率

销售量/小票数(消费次数) 1.1.23 货品售罄率

售罄率(SOP)=实际销售货品金额(数量)/总进货金额(数量)×100% 售罄率是指一定时间段某种货品的销售占总进货的比例。售罄率的分析，可以辅助管理者根据销售速度，预测销售量，进行合理的定补货;还可以为管理人员进行货品促销决策时提供依据。

售罄率是衡量一批进货销售多少比例才能收回销售成本和费用的一个考核指标，便于确定货品销售到何种程度可以进行折扣销售清仓处理的一个合理尺度。即假设一批进货已经收回销售成本，剩余存货就可进行折扣销售了。

售罄率计算期间通常为一周、一个月或一个季。售罄率反映了产品的销售速度——是否受欢迎，要充分关注新货上市的售罄率，发现问题研究问题，及时采取措施。售罄率与产品的价位基本无关 。通过售罄率的研究，可以指导产品的定补货，根据销售速度，预测销量。

售罄率还可以为管理人员进行促销决策提供依据。畅销的产品是不需促销的，只有滞销的产品才需要促销。滞销产品可通过售罄率来确定。一般而言，服装的销售生命周期为3个月，鞋子为5个月。如果在三个月内，不是因为季节、天气等原因，衣服的售罄率低于60%，则大致可判断此产品的销售是有问题的，当然也不必等到三个月后才可以确定，一般而言，三个月内，第一个月尺码、配色齐全，售罄率会为40～50%，第二个月约为20～25%，第三个月因为断码等原因，售罄率只会有5～10%。当第一个月的售罄率大大低于40%时，且无其他原因时，就有必要特别关注，加强陈列或进行推广了。

第 3 页 共 37 页

服装行业KPI指标

售罄率还与销售折扣率有关，折扣越多，费用越高，售罄率考核指标会确定的越高。 1.1.24 流失率

货品流失率(PD)=(实盘数-帐面库存数)×盘点缺货吊牌价/月销售额×100% 流失率主要用于掌握店铺货品的丢失、损坏等状况，采取相应的措施减少货品的丢失及损坏。 还可作为店员考核的绩效指标，用于衡量收货及调货时点货的准确性。

能直观地了解到货品丢失及损耗情况，加强员工的警惕心理，员工间的传接配合要到位，避免空场。 比率越高说明货品丢失及损耗的程度越高，比率越低说明货品丢失及损耗的程度越低。

同时还可了解店员收货及调货时点货的准确性。衡量此项时，比率高或低都说明店员点货的准确性差。 1.1.25 RFM RFM分析表统计了会员R、F、M值及结果，营销人员可以通过这个表来衡量每位客户的价值和创利能力，密切关注对营业额贡献度较大的客户群，采取方法扩大市场占有率。

最近购买日分析是考察上一次来店购物时间为1个月前或6个月前的客户数占比，上一次消费时间越近的顾客应该是比较好的顾客，对提供即时的商品也最有可能会有反应。

最近购买频率分析展现了购买频率为F

1、F

2、F3的客户数占比，在限定期间内最常购买的顾客也是满意度最高的顾客。

最近购买金额统计了顾客最近一次消费金额为M

1、M

2、M3的客户数占比，帮助企业分析对公司营业额贡献最大的顾客比例。

在客户关系管理过程中，商家不断追逐获得客户的信息，而客户往往不愿意主动透露自己的信息或意图，除非客户能立即看到这样做给自己带来的好处。即使商家使出浑身解数，获得的往往也是一些外在的客户行为数据，对于客户内心真实想法及消费趋势，商家仍然知之不多。这正应了一句俗话："知人知面不知心"。

为了得到客户的"心"(如客户满意度、忠诚度等)，从客户那里获得更大的生命周期价值， RFM分析模型应运而生。RFM中，每个英文字母代表一种相对容易获得的已成交客户的行为参数。R(Recency 最近)表示客户最近一次购买的时间距当前有多远，也就是停止采购的时间，例如20天、8周、3个月等;F(Frequency 频率)表示客户在最近一段时间内购买的次数;M(Monetary Value货币价值)表示客户在最近一段时间内每次购买的平均金额。

作为一种对客户分类的方法，RFM分析模型起初主要用于直效营销(Direct Marketing)领域，目的是提高老客户交易的次数

1.1.26 客户增长率

客户增长率=新增客户数/总客户数×100% 1.1.27 VIP客户贡献度

VIP客户的销售额 1.1.28 VIP客户销售占比

VIP客户销售占比=VIP客户的销售额/总销售额* 100% 1.1.29 退货率

顾客退货数量/销售量* 100% 1.1.30 销售目标达成率

实际销售额(量)/计划销售额(量)* 100 1.1.31 活跃客户数

半年之内有销售的客户。

1.1.32 日平均销售额

一定时间内平均每天的销售额(成本) 1.1.33 日平均库存

一定时期内平均每天的商品库存金额(成本) 1.1.34 平均库存

平均库存是指一段时间内商品库存的平均值 平均库存=期初库存+期末库存/2

第 4 页 共 37 页

服装行业KPI指标

1.1.35 库存周转天数

库存周转天数说明一个商品从进入门店需要多常时间可以销售出去，也就是什么时间能将商品变为销售款。如果周转天数过长有可能变为滞销商品，应该考虑变换陈列位置、加大促销力度、申请返货等等

公式: 周转天数=平均库存成本/月销售成本 * 30 或 (期初库存成本+期末库存成本)/2/月销售成本*30 或月平均库存成本/(月销售成本/30)

1.1.36 周转次数

周转次数是一段时期内以商品的周转天数为基础，能够周转多少次。周转次数越高，说明企业的运作越好;反之，则说明企业在库存管理方面存在着问题

周期周转次数=周期天数/库存天数 年周转次数=365/库存天数.

1.1.37 周转率

周转率是企业一定时期的销售成本与平均存货的比率 周转率越高，说明企业运作的越好 公式：

周转率=本期销售额/本期平均库存*100%

1.1.38 动销率

动销率:以课别为单位统计，可归入其他销售数据报表进行分析

评价部分业绩的主要指标，与之相对应(相反)的则是商品不动销率，可单选一类作为考核指标

公式：商品动销率= 动销品种数/经营总品种数(有效单品)*100% 也可对品类、部门、门店进行统计，通常以课为单位

1.1.39 缺货率

缺货率：缺货单品数占整个单品数比重，是评价店长、采购、营运工作的重要手段 缺货率的统计不是任何超市都能做的 为什么?

因为很多超市的系统里还残留着大量的无效商品数据，严重影响了缺货率统计的准确性。有的超市实际经营单品不过12000支左右，但电脑经营单品却能高达25000支。如此，即使卖场不缺货，店长也是不合格的。 我们呢?

公式： 缺货率 = 缺货单品数/单品总数*100%

2 2.1 服装行业主题分析

销售主题分析

根据前期对现有的销售相关报表调研，我们发现在的现有报表中，在分析的时间周期和内容上有重叠的部分，但受原系统和相关统计软件的功能限制，在表现形式、统计维度等都方面都不够完美。结合百胜BI和销售类报表的特点，我们将销售类报表重新规划。本主题主要针对应季产品的销售业绩、品类分析、区域分析、畅滞销等进行统计和分析。包含的主题：

第 5 页 共 37 页

服装行业KPI指标

销售业绩总览：指定时间的产品销售总体状况总览，简单明了的呈现销售的总体状况

品类销售状况分析：统计指定时间产品的本期、上期、同期业绩，分析品类销售的业绩增长状况

区域销售状况分析：统计各销售区域的销售状况，以方便业务人员做不同区域产品的跟踪，及时调整销售策略 区域销售趋势分析：统计各销售区域的产品的销售趋势，以方便相关部门根据产品所处的不同生命周期做相应的销售策略的调整

畅销品销售排行分析：统计区域内门店销售的畅销品排名 滞销品销售排行分析：统计区域内门店销售的滞销品排名 2.1.1 销售业绩总览

2.1.1.1 2.1.1.2 分析目的 分析主题 统计年、月、周的销售总体状况

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周分析。 2.1.1.3 2.1.1.4 衍生指标：

a)销售目标达成率=实际销售额(量)/计划销售额(量)* 100 % b)同比增长率=(本期销售额(量)-去年同期销售额(量))/去年同期的销售额 (量)* 100 % c)环比增长率=(本期销售额(量)-上期销售额(量))/上期的销售额(量) * 100 % 2.1.1.5 分析维度

1、时间：年-月-周，年-周

2、客户类型：总部-区域-分公司/一级代理

第 6 页 共 37 页 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

服装行业KPI指标

3、业务类型：批发、零售 2.1.1.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择指标销售额

b)选择维度：如选择时间、客户、业务类型等 c)自由组合统计销售额的值

2、主要目的：分析销售业绩 2.1.1.7

2.1.2 报表展示

品类销售状况分析

2.1.2.1 2.1.2.2 分析目的 分析主题 统计产品的销售状况，以方便业务人员做该类产品的跟踪、及时的调整销售策略。

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周分析。 2.1.2.3 2.1.2.4 衍生指标：

a)销售目标达成率=实际销售额(量)/计划销售额(量)* 100 % b)同比增长率=(本期销售额(量)-去年同期销售额(量))/去年同期的销售额 (量)* 100 % c)环比增长率=(本期销售额(量)-上期销售额(量))/上期的销售额(量) * 100 % d)适销率=商品销售额/库存商品总额* 100 % 2.1.2.5 分析维度

1、时间：年-月-周，年-周

2、业务类型：批发、零售

3、产品类型：大类-中类-小类(即系列名称、商品属性2) 2.1.2.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择指标销售额

b)选择维度：如选择时间、业务类型、产品类型等 c)自由组合统计销售额以及衍生指标的值

2、主要目的：分析该品类商品的销售状况 2.1.2.7

2.1.3 报表展示

数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

区域销售状况分析

2.1.3.1 2.1.3.2 分析目的 分析主题 统计各销售区域的产品的销售状况，以方便业务人员做不同区域产品的跟踪，及时的调整销售策略。

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周分析。 2.1.3.3 数据来源

本表的数据来源于ERP系统。

第 7 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.1.3.4 衍生指标：

a)销售目标达成率=实际销售额(量)/计划销售额(量)* 100 % b)同比增长率=(本期销售额(量)-去年同期销售额(量))/去年同期的销售额 (量)* 100 % c)环比增长率=(本期销售额(量)-上期销售额(量))/上期的销售额(量) * 100 % d)适销率=商品销售额/库存商品总额* 100 % 2.1.3.5 分析维度

1、时间：年-月-周，年-周

2、业务类型：批发、零售

3、产品类型：大类-中类-小类(即系列名称、商品属性2) 2.1.3.6 分析案例

1、分析路径示例：

a)用户选择指标销售区域、分公司等 b)选择维度：如选择时间、产品类型等

a)自由组合统计、钻取该区域产品的销售基本指标及衍生指标的值

2、主要目的：分析不同区域的销售业绩 2.1.3.7

2.1.4 报表展示

分析指标

基础指标：销售量 销售额

区域销售趋势分析

2.1.4.1 2.1.4.2 分析目的 分析主题 统计各销售区域的产品的销售趋势，以方便根据销售趋势的起伏调整各区域的产品销售策略。

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周分析。 2.1.4.3 2.1.4.4 衍生指标： 2.1.4.5 分析维度

a)时间：年-周，年-月 b)客户：总部–区域–门店 c)销售类型：代理、托管、直营

d)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.1.4.6 分析案例

区域销售状况分析: 汇总了各区域的销售自有统计开始到当前日期每个月的销售情况，也可以单独查看一个区域某一年中各月份的销售情况。 2.1.4.7

2.1.5 报表展示

数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

畅销品销售排行分析

2.1.5.1 分析目的

统计分析畅销品的销售情况

第 8 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.1.5.2 分析主题

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周分析。 2.1.5.3 2.1.5.4 衍生指标： 2.1.5.5 分析维度

a)时间：年-周，年-月 b)客户：总部–区域–门店 c)销售类型：代理、托管、直营

d)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.1.5.6 分析案例

销售排名分析: 凡是有 按钮都可以进行向上或向下钻取，图销售排名展现的是区域及其门店的销售排名，默认的最大可见数是销售排名TOP 10的区域或门店，用户也可以根据使用习惯自行设置参数的值。 2.1.5.7

2.1.6 报表展示

数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

滞销品销售排行分析

2.1.6.1 2.1.6.2 分析目的 分析主题 统计分析滞销品的销售情况

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周分析。 2.1.6.3 2.1.6.4 衍生指标： 2.1.6.5 分析维度

a)时间：年-周，年-月 b)客户：总部–区域–门店 c)销售类型：代理、托管、直营

d)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.1.6.6 2.1.6.7

2.2 管理驾驶舱综合分析

根据前期对现有的各个相关报表分析，我们提炼了更加适合管理者监控企业发展的关键指标，并对这些指标进行分类，以帮助管理者及时的发现问题。本主题主要对的销售、库存、门店、品类管理等几个层面的KPI进行监控。包含的内容： 分析案例 报表展示 滞销品销售排行分析与畅销品销售分析的方法是一样的，只是销售排行TOP 10是滞销品。 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

第 9 页 共 37 页

服装行业KPI指标

1、销售仪表盘：总销售额、总销售量、同比增长、环比增长、批发/零售占比

2、库存仪表盘：总库存量、总库存金额、库存周转率、周转天数、大类库存占比、品类库存占比

3、门店仪表盘：店效、坪效、人效、客单数、客单价、连带率、门店排名

4、商品仪表盘：品效、平均零售单价、价格带占比、大类占比、品类占比、畅销TOP10

5、客户管理仪表盘：新客户增长率、VIP客户贡献度(后面没有指标说明)、卡类占比、购买次数分布、购买金额分布

2.2.1 销售仪表盘分析

2.2.1.1 2.2.1.2 分析目的 分析主题 查看集团当时的销售类KPI，了解集团销售的整体状况

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.2.1.3 2.2.1.4 衍生指标：

a)累计销售量 b)累计销售额

c)同比增长率=(本期销售额(量)-去年同期销售额(量))/去年同期的销售额 (量)* 100 % d)环比增长率=(本期销售额(量)-上期销售额(量))/上期的销售额(量) * 100 % e)累计批发(零售)占比=累计批发(零售)/总销售 2.2.1.5 2.2.1.6 分析维度 分析案例 渠道：总部-销售区域

1、分析路径示例： a)用户选择查看时间段

b)总体显示集团总部所有的关键指标

c)选择想要查看的KPI，可以查看到十个销售区域在该KPI方面的表现，并标识出高于还是低于集团平均水平

第 10 页 共 37 页 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量，销售额

服装行业KPI指标

2、主要目的：监控集团的销售方面的发展状况 2.2.1.7

2.2.2 报表展示

库存仪表盘分析

2.2.2.1 2.2.2.2 分析目的 分析主题 查看集团当时的库存类KPI，了解集团库存的整体状况

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.2.2.3 2.2.2.4 衍生指标：

a)库存金额：根据库存削价公式计算所有库存产品总金额 b)库存周转率=总销售量(批发+零售)/月平均库存 注：库存周转率分新品库存周转率和旧品库存周转率

c)周转天数=总天数(指自然天数，即从1月1日到当前的天数)/库存周转率 d)库存结构占比=该大类库存量/总库存量* 100 % 2.2.2.5 2.2.2.6 分析维度 分析案例 渠道：总部-销售区域

1、分析路径示例：

a)总体显示集团总部所有的关键指标

b)选择想要查看的KPI，可以查看到十个销售区域在该KPI方面的表现，并标识出高于还是低于集团平均水平

2、主要目的：监控集团的库存方面的发展状况 2.2.2.7

2.2.3 报表展示 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：库存量

门店仪表盘分析

2.2.3.1 2.2.3.2 分析目的 分析主题 查看集团的门店管理的关键指标，了解集团门店的发展状况

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.2.3.3 2.2.3.4 数据来源 分析指标 b)销售额 c)小票数 d)终端数 e)门店面积

第 11 页 共 37 页 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：a)销售量

服装行业KPI指标

f)导购人数

衍生指标：

a)客单数=小票数

b)客单价=销售额/小票数* 100 % c)销售平均单价=销售额/销售量* 100 % d)连带率=销售量/小票数* 100 % e)平均店效=该销售区域(总部)下属的门店的销售额之和/终端数 f)平均坪效=销售额/门店面积 g)平均人效=销售额/导购人数 2.2.3.5 2.2.3.6 分析维度 分析案例 渠道：总部-销售区域

1、分析路径示例： a)用户选择查看时间段

b)总体显示集团总部所有的关键指标

c)选择想要查看的KPI，可以查看到十个销售区域在该KPI方面的表现，并标识出高于还是低于集团平均水平

2、主要目的：监控集团的门店管理方面的发展状况 2.2.3.7

2.2.4 报表展示

商品仪表盘分析

2.2.4.1 2.2.4.2 分析目的 分析主题 查看集团的商品管理的关键指标，了解集团商品的状况

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.2.4.3 2.2.4.4 数据来源 分析指标 b)销售额 c)花色数

衍生指标：

a)品效=销售额/花色数

b)销售占比=该大类(品类)销售额(量)/总销售额(量)* 100 % c)畅销品，显示销售额/量最高的TOP10商品货号 2.2.4.5 2.2.4.6 分析维度 分析案例 渠道：总部-销售区域

1、分析路径示例： a)用户选择查看时间段

b)总体显示集团总部所有的关键指标

c)选择想要查看的KPI，可以查看到十个销售区域在该KPI方面的表现，并标识出高于还是低于集团平均水平

2、主要目的：监控集团的商品管理方面的发展状况

第 12 页 共 37 页 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：a)销售量

服装行业KPI指标

2.2.4.7

2.2.5 报表展示

客户管理仪表盘分析

2.2.5.1 2.2.5.2 分析目的 分析主题 查看集团的VIP客户管理的关键指标，了解集团VIP客户发展的状况

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.2.5.3 2.2.5.4 数据来源 分析指标 b)销售额 c)客户数 d)卡类

衍生指标：

a)卡类占比=不同卡类的客户数/总客户数* 100 % b)客户增长率=新增客户数/总客户数×100% 注：新增客户指的是本月内新注册的客户 c)客户流失率 d)VIP客户贡献度

e)VIP客户销售占比=VIP客户的销售额/总销售额* 100 % f)购买次数分布

g)平均购买单价=购买金额/小票数，按照800以下，800-1500元，1500元以上分为三类，分别算占比(这个指标有问题，请重新说明，购买金额分布?)

2.2.5.5 2.2.5.6 分析维度 分析案例 渠道：总部-销售区域

1、分析路径示例： a)用户选择查看时间段

b)总体显示集团总部所有的关键指标

c)选择想要查看的KPI，可以查看到十个销售区域在该KPI方面的表现，并标识出高于还是低于集团平均水平

2、主要目的：监控集团的客户管理方面的发展状况 2.2.5.7

2.3 VIP主题分析

在客户关系管理过程中，商家不断追逐获得客户的信息，而客户往往不愿意主动透露自己的信息或意图，除非客户能立即看到这样做给自己带来的好处。即使商家使出浑身解数，获得的往往也是一些外在的客户行为数据，对于客户内心真实想法及消费趋势，商家仍然知之不多。这正应了一句俗话："知人知面不知心"。

为了得到客户的"心"(如客户满意度、忠诚度等)，从客户那里获得更大的生命周期价值， RFM分析模型应运而生。RFM中，每个英文字母代表一种相对容易获得的已成交客户的行为参数。R(Recency 最近)表示客户最近一次购买的时间距当前有多远，也就是停止采购的时间，例如20天、8周、3个月等;F(Frequency 频率)表示客户在最近一段时间内购买的次数;M(Monetary Value货币价值)表示客户在最近一段时间内每次购买的平均金额。

作为一种对客户分类的方法，RFM分析模型起初主要用于直效营销(Direct Marketing)领域，目的是提高老客户交易的

第 13 页 共 37 页 报表展示 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：a)销售量

服装行业KPI指标

次数。

客户增长趋势分析：分析新客户的增长，了解VIP客户的发展趋势

客户结构分析：查看VIP客户的结构，主要分析客户年龄、性别、、卡类等基本占比状况。 客户贡献度分析：分析VIP客户的消费在所有的销售额中的占比，按照客户类型进行汇总

客户购买行为分析：分析不同类型的客户在购买产品、购买频率、购买金额等购买行为的差异，以方便客户的管理，更有效的促销。

客户RFM分析：根据用户的R、F、M三个指标，建立立方体，对客户进行合理分类，更科学的进行客户管理。

2.3.1 客户结构分析

2.3.1.1 2.3.1.2 分析目的 分析主题 查看VIP客户的结构，主要分析客户年龄、性别、卡类等基本占比状况。

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.3.1.3 2.3.1.4 衍生指标：

性别占比=男性客户(女性客户)/总客户数* 100 % 注：性别未定义的标注为保密

年龄占比=不同年龄段的客户数/总客户数* 100 % 注：年龄段区间分布为30岁以下，30-45岁，45-60岁，60岁以上,注：年龄未定义的标注为保密

卡类占比=不同卡类的客户数/总客户数* 100 % 2.3.1.5 分析维度

1、时间：年-月

2、渠道：总部-销售区域-分公司

3、客户：总体-卡类

4、发卡机构：直营、经销商 2.3.1.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择查看时间

第 14 页 共 37 页 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：客户数

服装行业KPI指标

b)选择维度：如选择渠道、客户等

c)自由组合统计选择范围内的客户结构状况情况

2、主要目的：分析VIP客户结构 2.3.1.7 报表展示

2.3.2 客户增长趋势分析

2.3.2.1 2.3.2.2 分析目的 分析主题 分析新客户的增长和老客户的流失状况，了解VIP客户的发展趋势

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.3.2.3 2.3.2.4 衍生指标：

客户增长率=新增客户数/总客户数×100% 注：新增客户指的是本月内新注册的客户 客户增长率环比=(本期客户增长率-上期客户增长率)/上期客户增长率×100% 活跃客户占比=在半年内曾经消费过的客户数/总客户数* 100 % 活跃客户环比增长=(本期活跃客户数-上期活跃用户数)/上期活跃用户数×100% 2.3.2.5 分析维度

1、时间：年-月

2、渠道：总部-销售区域-分公司

第 15 页 共 37 页 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：客户数

服装行业KPI指标

3、客户：总体-卡类

4、发卡机构：直营、经销商 2.3.2.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择查看时间

b)选择维度：如选择渠道、客户等

c)自由组合统计选择范围内的客户增长趋势情况

2、主要目的：分析VIP增长趋势 2.3.2.7 报表展示

2.3.3 客户贡献度分析

2.3.3.1 2.3.3.2 分析目的 分析主题 分析VIP客户的消费在所有的销售额中的占比，按照客户类型进行汇总

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.3.3.3 2.3.3.4 衍生指标：

VIP客户销售占比=VIP客户的销售额/总销售额* 100 %

第 16 页 共 37 页 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量、销售额、客户数

服装行业KPI指标

VIP客户环比增长率=(本期VIP客户的销售额(量)-上期VIP客户的销售额(量))/上期VIP客户的销售额(量) * 100 % 新老客户销售占比=新增客户的销售额(老客户销售额)/VIP客户销售额* 100 % 2.3.3.5 分析维度

1、时间：年-月

2、渠道：集团-销售区域-分公司

3、客户卡类型：总体-卡类

4、新老客户占比：总体-新客户/老客户

5、发卡机构：直营、经销商 2.3.3.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择查看时间

b)选择维度：如选择渠道、客户等

c)自由组合统计该区域客户的销售占比及衍生指标

2、主要目的：分析不同类型客户贡献度 2.3.3.7 报表展示

2.3.4 客户购买行为分析

2.3.4.

12.3.4.2 分析主题

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物分析目的

分析不同类型的客户在购买产品、购买频率、购买金额等购买行为的差异，以方便客户的管理，更有效的促销。

流经理、物流专员等

第 17 页 共 37 页

服装行业KPI指标

按年-月分析。 2.3.4.3 2.3.4.4 衍生指标：

客单数=时间段内小票交易数量

平均客单价=时间段内销售金额/小票交易数量 购买频率，单位时间内购买次数分布 销售占比=该品类产品销售额/总售额* 100 % 2.3.4.5 分析维度

1、时间：年-月

2、渠道：集团-销售区域-分公司

3、客户卡类型：总体-卡类

4、新老客户占比：总体-新客户/老客户

5、发卡机构：直营、经销商 2.3.4.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择查看时间

b)选择维度：如选择渠道、客户等 c)自由组合该类客户的购买行为

2、主要目的：展示各类型客户购买行为之间的差异性，以方便针对不同的客户类型进行促销策略 2.3.4.7 报表展示 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量、销售额、客户数

第 18 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.3.5 客户RFM分析

2.3.5.1 分析目的

根据用户的R、F、M三个指标，建立立方体，对客户进行合理分类，更科学的进行客户管理。

RFM模型是衡量客户价值和客户创利能力的重要工具和手段。该模型通过一个客户的近期购买行为、购买的总体频率以及花了多少钱三项指标来描述该客户的价值状况。

2.3.5.2 分析主题

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.3.5.3 2.3.5.4 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。

基础指标：最近一次购买时间 购买频率 购买金额(客单价) 客户数 衍生指标：销售占比

a)在RFM模式中，R(Recency)表示客户最近一次购买的时间有多远，根据目前VIP客户的消费状况，R分为三个等级，分别是R

3、R

2、R1，各个级别的说明如下：

R3：最近一次消费时间在一个月之内的客户，例如，如果VIP客户的分析时间为2010年11月，则最近一次消费时间在2010年11月的客户标记为R3级别

R2：最近一次消费时间在一个月到6个月之内的客户，例如，如果VIP客户的分析时间为2010年11月，则最近一次消费时间在2010年6月-10月的客户标记为R2级别

R1：最近一次消费时间在6个月之前的客户，例如，如果VIP客户的分析时间为2010年11月，则最近一次消费时间在2010年5月及之前的客户标记为R1级别

b)F(Frequency)表示客户在最近一段时间内购买的次数，根据目前VIP客户的消费状况，按照客户最近一年的消费次数将客户分为分为三个等级，分别是F

3、F

2、F1，各个级别的说明如下：

F3：在最近一年内消费在5次及以上的客户，例如，如果VIP客户的分析时间为2010年11月，则在最近12个月内，消费次数≥5的客户标记为F3级别

F2：在最近一年内消费在2-4次的客户，例如，如果VIP客户的分析时间为2010年11月，则在最近12个月内，2≦消费次数≦4的客户标记为F2级别

F1：在最近一年内消费1次的客户，例如，如果VIP客户的分析时间为2010年11月，则在最近12个月内，消费次数=1的客户标记为F1级别

c)M (Monetary)表示客户在最近一段时间内购买的金额，根据目前VIP客户的消费状况，按照客户最近一次的消费金额将客户分为分为三个等级，分别是M

3、M

2、M1，各个级别的说明如下：

M3：在最近一次消费在1500元以上的客户(不包括1500元)

M2：在最近一次消费在800元-1500元的客户

M1：在最近一次消费在800元以下的客户(不包括800元) 2.3.5.5 分析维度

1、时间：年-月

2、渠道：集团-销售区域-分公司 2.3.5.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择查看时间

b)选择维度：如选择渠道、渠道等 c) 了解客户的分类状况

2、主要目的：分析客户类型，调整促销推广策略

第 19 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.3.5.7 报表展示

2.4 订货会分析

根据前期对现有的报表订货会相关报表调研，我们发现在的现有报表中，大体上可以分为三类，一种是订货会目标规划，一种是订货会现场看板，还有一种是订货会之后相关业务的跟踪。在订货报表现有的基础上结合百胜BI的特点，我们对订货会相关报表重新整合整理。

本主题主要针对的订货会相关业务报表进行跟踪统计分析，包含的主题有以下几个方面：

1、订货会客户规划：在订货会开始之前，根据往年的情况，结合市场的变化，对相关的客户做出规划

2、订货会商品规划：在订货会开始之前，根据往年的情况，结合市场的变化，对相关的商品做出规划

3、订货会商品排行分析：订货会结束之后，按照商品的不同属性进行排行分析，对比分析规划和实际的订货情况，及时的调整策略

4、订货会客户汇总分析：在订货会结束之后，对经销商的订单达成情况、新老客户分布情况等做分析对比，及时调整策略

5、订单跟踪：对排单、取消、新增等报表进行汇总，及时的更新订货相关信息 2.4.1 订货会客户规划

2.4.1.1 2.4.1.2 分析目的 分析主题 本报表为本次订货会参与的客户作目标额规划，它会和实际订货情况做对比分析

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。

第 20 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.4.1.3 2.4.1.4 衍生指标：

备货规划

订货目标金额占比=该客户的目标订货金额/总目标订货金额 规划与往年统计进货增长比例=订货规划金额/往年统计进货额-1 2.4.1.5 分析维度

1、时间：每次订货会之前，一年两次，分为春夏订货会和秋冬订货会

2、客户类型：销售区域-分公司&一级代理商-二级客户

3、客户级别：新客户、老客户 2.4.1.6 分析案例

1、分析路径示例：

a)用户选择产品销售季节，例如2011年春夏 b)选择维度：如选择客户等

c)自由组合统计相关客户的往年销售情况和今年的订货目标金额以及备货计划

2、主要目的：做详细的订货规划 2.4.1.7

2.4.2 报表展示 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。

基础指标：往年进货量 往年进货额 订货目标金额 订货目标量

订货会商品规划

2.4.2.1 2.4.2.2 分析目的 分析主题 本报表为本次订货会商品作目标额规划，它会和实际订货情况做对比分析

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.4.2.3 2.4.2.4 数据来源 分析指标

订货目标金额 订货目标量

衍生指标：

a)备货规划

b)品类占比=该品类的销售量(订货量)/总销售量(订货量)* 100 % c)规格占比=该规格的销售量(订货量)/总销售量(订货量)* 100 % d)颜色占比=该颜色的销售量(订货量)/总销售量(订货量)* 100 % e)尺码占比=该尺码的销售量(订货量)/总销售量(订货量)* 100 % f)订货目标金额占比=该客户的目标订货金额/总目标订货金额* 100 % g)订货同比增长率=(本期订货额(量)-去年同期订货额(量))/去年同期订货额 (量)* 100 % h)规划与往年统计进货增长比例=订货规划金额/往年统计进货额-1 2.4.2.5 分析维度

1、时间：每次订货会之前，一年两次，分为春夏订货会和秋冬订货会

2、客户类型：销售区域-分公司&一级代理商-二级客户

3、产品：大类-中类-品类-SKU(具体到颜色、规格等)

第 21 页 共 37 页 本表的数据来源于ERP系统。

基础指标：去年同期进货量 去年同期进货额 去年同期销售量 去年同期销售额

服装行业KPI指标

2.4.2.6 分析案例

1、分析路径示例：

a)用户选择产品销售季节，例如2011年春夏 b)选择维度：如选择客户等

c)自由组合统计相关客户的往年销售情况和今年的订货目标金额以及备货计划

2、主要目的：做详细的订货规划 2.4.2.7

2.4.3 报表展示

订货会商品规划

2.4.3.1 2.4.3.2 分析目的 分析主题 通过品类、规格、花色等不同的维度的订货排行，让订货客户及时的了解订货会的现状，对订货有指导作用 报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.4.3.3 2.4.3.4 数据来源 分析指标 b)往年订货量 c)目标订货量 d)实际销售量 e)花色

衍生指标：

a)品类占比=该品类订货量/总订货量* 100 % b)花色占比=该花色订货量/总订货量* 100 % c)规格占比=该规格订货量/总订货量* 100 % d)标准平均单价=该品类所有产品的标准单价总和/款数 e)订货排名

f)订货增长率=(本期订货额(量)-去年同期订货额(量))/去年同期的订货额 (量)* 100 % g)排名总数量：取前(后)10名订货量合计 h)排名总花色：合计前(后)10名货名数据即款数 i)总订货花色：对应商品组的所有订货款数 j)排名花色数占总花色比：排名总花色/总订货花色 k)排名数量占总订货量比：排名总数量/总订量 2.4.3.5 分析维度

1、时间：次订货会之前，一年两次，分为春夏订货会和秋冬订货会

2、客户：渠道下所有客户

3、产品类型：大类-中类-品类-SKU(花色、尺码) 2.4.3.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择产品季节

b)选择维度：如选择客户、产品类型等

第 22 页 共 37 页 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：a)实际订货量

服装行业KPI指标

c)了解产品订货排名

2、主要目的：分析该品类商品的订货排行 2.4.3.7

2.4.4 报表展示

订货客户汇总分析

2.4.4.1 2.4.4.2 分析目的 分析主题 通过经销商订单达成情况分析，新老客户订货情况对比等让订货客户及时的了解订货会的现状，对订货有指导作用 报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.4.4.3 2.4.4.4 衍生指标：

a)品类占比=该客户品类订货量/总订货量* 100 % b)花色占比=该客户花色订货量/总订货量* 100 % c)规格占比=该客户规格订货量/总订货量* 100 % d)标准平均单价=该品类所有产品的标准单价总和/款数 e)订货排名

f)订货增长率=(本期订货额(量)-去年同期订货额(量))/去年同期的订货额 (量)* 100 % g)经销商订单达成=经销出货数/(经销商订单数-经销商取消订单)*100% 2.4.4.5 分析维度

1、时间：次订货会之前，一年两次，分为春夏订货会和秋冬订货会

2、客户：渠道下所有客户

3、客户级别：新客户、老客户

4、产品类型：大类-中类-品类-SKU(花色、尺码) 2.4.4.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择产品季节

b)选择维度：如选择客户、产品类型等 c)了解产品订货排名

2、主要目的：分析客户汇总情况 2.4.4.7

2.4.5 报表展示 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。

基础指标：实际订货量、往年订货量、目标订货量、花色

订货跟踪分析

2.4.5.1 分析目的

追踪订单的补充情况、例如补单、新增、排单等情况，及时的跟进产品的生产销售过程，并结合渠道和商品的实际情况及时的调整策略

第 23 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.4.5.2 分析主题

报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

按年-月分析。 2.4.5.3 2.4.5.4 基础指标：

a)原订：统计货号在每个一级渠道对应直营和二级经销/代理的本次订货数，此数来至订货会系统 b)取消数：为手工报表

c)补单数：为手工报表(指客户主动要求补货数) d)新增数：为手工报表(指总部主动向客户新增的订单数) 衍生指标：

a)实订数：=原订+补单-取消(指实际发货数，此数据是累积总的发货数)

b)达成率：实排/实订

c)总排数：直营实排+二级订货实排 d)总发货数：为DRP系统实际发货数 e)排单与发货单差异数：总排单-总发货数 f)区域合计：按区域合计列表中所有数据 g)分公司总计：统计列表所有区域分公司数据 h)总代理合计：统计列表中所有代理数据 i)总计：统计列表中所有分公司和总代数据

j)预估回款金额：取系统下订单折扣金额(经销商预估回款：标准价*数量*买断折率;直营的预估回款：标准价*数量*回款折率*直营适销率目标)

2.4.5.5 分析维度

1、时间：次订货会之前，一年两次，分为春夏订货会和秋冬订货会

2、客户：渠道下所有客户

3、客户级别：新客户、老客户

4、产品类型：大类-中类-品类-SKU(花色、尺码) 2.4.5.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择产品季节

b)选择维度：自由组合统计该区域产品的订单取消、新增等状况 c)了解产品订货排名

2、主要目的：追踪产品的订单变化及执行情况 2.4.5.7 2.5 报表展示

商品主题分析

根据前期对现有的商品分析相关报表分析，我们发现在的现有的商品分析报表还不完整，在分析的内容上有还有部分没有顾及到，另外受原系统和相关统计软件的功能限制，在表现形式、统计维度等都方面都不够完美。结合百胜BI和商品分析报表的特点，我们将商品分析报表重新规划。本主题主要从商品的贡献度、价格、风格组合等角度对的商品进行分析。包含的主题： 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。

第 24 页 共 37 页

服装行业KPI指标

商品贡献度分析：根据20/80原则分析产品的销售状况，通过帕累托分析了解不同产品的的贡献状况，以方便调整销售策略，方便产品规划。

商品价格带分析：根据不同价格段产品的销售表现对产品进行分类分析，以调整销售策略，方便产品的价格规划。 商品系列分析：统计分析商品大类的销售业绩，了解区域内门店销售业绩的成长情况 商品年份分析：统计不同年份上市的商品的销售情况，以便调整商品销售策略 商品季节分析：统计各个季节上市的商品的销售状况，以便调整商品销售策略

商品价格分析：根据不同价格段产品的销售表现对产品进行分类分析，调整销售策略，进行产品价格规划 2.5.1 商品贡献度分析

2.5.1.1 分析目的

根据20/80原则分析产品的销售状况，通过帕累托分析了解不同产品的的贡献状况，以方便调整销售策略，方便产品规划。

2.5.1.2 分析主题

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周分析。 2.5.1.3 2.5.1.4 衍生指标：

a)销售占比=该产品销售额/总售额* 100 % b)同比增长率=(本期销售额(量)-去年同期销售额(量))/去年同期的销售额 (量)* 100 % c)环比增长率=(本期销售额(量)-上期销售额(量))/上期的销售额(量) * 100 % 2.5.1.5 分析维度

1、时间：年-月-周

2、产品类型：大类-中类-品类-货号 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

第 25 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.5.1.6 分析案例

1、分析路径示例：

a)用户选择时间

b)选择维度：如选择产品品类等

a)自由组合统计、钻取该区域产品的销售基本指标及衍生指标的值

2、主要目的：分析不同产品贡献度 2.5.1.7

2.5.2 报表展示

商品价格分析

2.5.2.1 2.5.2.2 分析目的 分析主题 根据不同价格段产品的销售表现对产品进行分类分析，以调整销售策略，方便产品的价格规划。

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周分析。 2.5.2.3 2.5.2.4 衍生指标：

a)标准平均单价=该品类所有产品的标准单价总和/款数 b)销售平均单价=该品类所有产品的销售金额/销售量 c)销售占比=该价格段产品销售额/总售额* 100 % d)货号数量占比=改价格段产品的花色数/总花色数 2.5.2.5 分析维度

1、时间：年-月-周

2、产品季节：产品-季节

3、产品类型：大类-中类-品类-花色 2.5.2.6 分析案例

1、分析路径示例：

a)用户选择指标产品类型(大类-中类-品类)等 b)选择维度：如选择时间、季节等

b)自由组合统计该区域产品的销售基本指标及衍生指标的值

2、主要目的：展示各价格段的货号数量和销售件数之间的关系，减少表现不足的价格段产品、增加表现过度的价格段产品 2.5.2.7

2.5.3 报表展示 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额 价格

商品系列分析

2.5.3.1 2.5.3.2 分析目的 分析主题 统计分析大类的销售业绩、销售占比，并和去年做对比，了解各大类的贡献度，从而进行商品调整

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周分析。

第 26 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.5.3.3 2.5.3.4 衍生指标：

a)销售占比=销售额/销售总额 * 100% b)累计销售占比 2.5.3.5 分析维度

a)时间：年-月，年-周 b)客户：总部-区域-门店 c)销售类型：代理、托管、直营

d)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.5.3.6 2.5.3.7

2.5.4 分析案例 报表展示 销售占比，贡献度分析 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

商品年份分析

2.5.4.1 2.5.4.2 分析目的 分析主题 统计不同年份上市的商品的销售情况，以便调整商品销售策略

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周分析。 2.5.4.3 2.5.4.4 衍生指标：

a)销售占比=销售额/销售总额 * 100% b)累计销售占比 2.5.4.5 分析维度

a)时间：年-月，年-周 b)客户：总部-区域-门店 c)销售类型：代理、托管、直营

d)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.5.4.6 2.5.4.7

2.5.5 分析案例 报表展示 销售占比，贡献度分析 销售占比20/80图 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

商品季节分析

2.5.5.1 2.5.5.2 分析目的 分析主题 统计不同季节上市的商品的销售情况，以便调整商品销售策略

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

第 27 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2、按年-月-周分析。 2.5.5.3 2.5.5.4 衍生指标：

a)销售占比=销售额/销售总额 * 100% b)累计销售占比 2.5.5.5 分析维度

a)时间：年-月，年-周 b)客户：总部-区域-门店 c)销售类型：代理、托管、直营

d)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.5.5.6 2.5.5.7

2.6 门店主题分析

根据前期对现有的门店相关报表调研，我们发现在的现有报表中，和门店相关的仅有两张，分析相对比较少，因此在现有报表的基础上结合百胜BI的特点，我们对门店相关报表重新整合整理。本主题主要针对门店相关业务报表进行跟踪统计分析，包含的主题有以下几个方面： 分析案例 报表展示 销售占比，贡献度分析 销售占比20/80图 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

1、门店业绩看板：查看区域内门店的客单价、退货率等重点指标的状况，了解门店发展的状况

2、门店销售排名：查看区域内门店的销售业绩的变化状况

3、门店店效分析：查看区域内门店的店效变化状况，并和去年的店效做对比，了解门店的发展是否健康

4、门店坪效分析：查看区域内门店的坪效变化状况，并和去年的坪效做对比，了解门店的发展是否健康

5、门店人效分析：查看区域内门店的人效变化状况，并和去年的人效做对比，了解门店的发展是否健康

6、门店指标追踪：对门店的销售量、销售额、客单价、连带率、坪效、人效等关键指标做追踪，了解门店发展的健康状况

7、门店库存看板：查看区域内门店的库存状况，以便根据商品的销售及时调整门店商品库存。

第 28 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.6.1 门店业绩看板

2.6.1.1 2.6.1.2 分析目的 分析主题 查看区域内门店的业绩发展状况，重点关注门店的相关指标。

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周进行分析。 2.6.1.3 2.6.1.4 衍生指标：

a)同比增长率=(本期销售额(量)-去年同期销售额(量))/去年同期的销售额 (量)* 100 % b)环比增长率=(本期销售额(量)-上期销售额(量))/上期的销售额(量) * 100 % c)客单价=销售额/小票数* 100 % d)销售平均单价=销售额/销售量* 100 % e)连带率=销售量/小票数* 100 % f)退货率=顾客退货数量/销售量* 100 % 2.6.1.5 分析维度

1、时间：按年-月-周

2、客户类型：销售区域-分公司-门店 2.6.1.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择时间

b)选择维度：如选择客户等

c)自由组合统计区域内门店的今年和往年的销售状况

2、主要目的：了解门店的销售状况 2.6.1.7

2.6.2 报表展示 (通过仪表盘表现关键指标) 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

门店销售排名

2.6.2.1 2.6.2.2 分析目的 分析主题 查看区域内门店的销售业绩发展状况，以及销售排名

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周进行分析。 2.6.2.3 2.6.2.4 衍生指标： 2.6.2.5 分析维度

1、时间：按年-月-周

2、客户类型：销售区域-分公司-门店 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额

第 29 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.6.2.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择时间

b)选择维度：如选择客户等

c)自由组合统计区域内门店在全国、分公司等区间的销售排名

2、主要目的：了解门店的销售情况 2.6.2.7

2.6.3 报表展示

门店店效排名

2.6.3.1 2.6.3.2 分析目的 分析主题 查看区域内门店的店效变化状况，并和去年的店效做对比，了解门店的发展是否健康

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月-周进行分析。 2.6.3.3 2.6.3.4 衍生指标：

a)累计销售，指该门店从自然年的1月1日到截止时间的累计销售额 b)单店店效=该分公司下属的门店的销售额之和/终端数

c)单店累计店效=该分公司下属的门店的累计销售额之和/终端数 d)店效同比增长率=(本期店效-去年同期店效)/去年同期店效* 100 % e)店效环比增长率=(本期坪效-上期店效)/上期店效* 100 % f)累计店效同比增长率=(本期累计店效-去年同期累计店效)/去年同期累计店效* 100 % 2.6.3.5 分析维度

1、时间：年-月-周

2、客户类型：销售区域-分公司

3、终端类型：商场、专卖店

4、开业时间：一年以上、一年以下 2.6.3.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择时间

b)选择维度：如选择客户类型、终端类型、开业时间等 c)可以比较区域内门店的店效 d)可以查看区域内的坪效排名

2、主要目的：了解门店坪效变化 2.6.3.7

2.6.4 报表展示

数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额 终端数量

门店坪效分析

2.6.4.1 分析目的

查看区域内门店的坪效变化状况，并和去年的坪效做对比，了解门店的发展是否健康

第 30 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.6.4.2 分析主题

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月进行分析。 2.6.4.3 2.6.4.4 衍生指标：

a)累计销售，指该门店从自然年的1月1日到截止时间的累计销售额 b)单店坪效=销售额/门店面积

c)累计单店坪效=累计销售额/门店面积

d)坪效同比增长率=(本期坪效-去年同期坪效)/去年同期坪效* 100 % e)坪效环比增长率=(本期坪效-上期坪效)/上期坪效* 100 % f)累计坪效同比增长率=(本期累计坪效-去年同期累计坪效)/去年同期累计坪效* 100 % 2.6.4.5 分析维度

1、时间：年-月-周

2、客户类型：销售区域-分公司-门店

3、终端类型：商场、专卖店

4、开业时间：一年以上、一年以下 2.6.4.6 分析案例

3、分析路径示例： a)用户选择时间

b)选择维度：如选择客户类型、终端类型、开业时间等 c)可以比较区域内门店的坪效 d)可以查看区域内的坪效排名

4、主要目的：了解门店坪效变化 2.6.4.7

2.6.5 报表展示

数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额 门店面积

门店人效分析

2.6.5.1 2.6.5.2 分析目的 分析主题 查看区域内门店的人效变化状况，并和去年的人效做对比，了解门店的发展是否健康

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月进行分析。 2.6.5.3 2.6.5.4 衍生指标：

a)累计销售，指该门店从自然年的1月1日到截止时间的累计销售额 b)单店人效=销售额/导购员人数

c)单店累计人效=累计销售额/导购员人数

d)人效同比增长率=(本期人效-去年同期人效)/去年同期人效* 100 % e)人效环比增长率=(本期人效-上期人效)/上期人效* 100 %

第 31 页 共 37 页 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额 导购员人数

服装行业KPI指标

f)累计人效同比增长率=(本期累计人效-去年同期累计人效)/去年同期累计人效* 100 % 2.6.5.5 分析维度

1、时间：年-月-周

2、客户类型：销售区域-分公司-门店

3、终端类型：商场、专卖店

4、开业时间：一年以上、一年以下 2.6.5.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择时间

b)选择维度：如选择客户类型、终端类型、开业时间等 c)可以比较区域内门店的人效 d)可以查看区域内的人效排名

2、主要目的：了解门店人效变化 2.6.5.7

2.6.6 报表展示

门店指标追踪

2.6.6.1 2.6.6.2 分析目的 分析主题 查看指定时间内门店关键指标的变化趋势，了解门店发展的健康状况。

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月进行分析。 2.6.6.3 2.6.6.4 衍生指标：

a)同比增长率=(本期销售额(量)-去年同期销售额(量))/去年同期的销售额 (量)* 100 % b)环比增长率=(本期销售额(量)-上期销售额(量))/上期的销售额(量) * 100 % c)客单价=销售额/小票数* 100 % d)销售平均单价=销售额/销售量* 100 % e)连带率=销售量/小票数* 100 % f)单店坪效=销售额/门店面积

g)累计单店坪效=累计销售额/门店面积 h)单店坪效=销售额/门店面积

i)累计单店坪效=累计销售额/门店面积 a)单店人效=销售额/导购员人数

b)单店累计人效=累计销售额/导购员人数

2.6.6.5 分析维度

1、时间：按年-月-周

2、客户类型：销售区域-分公司-门店 2.6.6.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择一个时间段 b)选择维度：如选择客户等

c)自由组合统计区域内门店的关键指标的变化趋势

第 32 页 共 37 页 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额 小票数

服装行业KPI指标

2、主要目的：了解门店发展的健康状况 2.6.6.7

2.6.7 报表展示

门店库存分析

2.6.7.1 2.6.7.2 分析目的 分析主题 查看指定时间内门店库存的变化趋势，了解应季新品的售罄率状况，以便及时的调整新产品的库存和销售策略。

1、销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)、财务区域经理、公司物流人员、物流主管、物流经理、物流专员等

2、按年-月进行分析。 2.6.7.3 2.6.7.4 数据来源 分析指标 本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：销售量 销售额 库存量

衍生指标：售罄率=销售额(销售量)/(当前库存+累计销售)* 100 %=销售额(销售量)/总进货额(量)* 100 % 2.6.7.5 分析维度

1、时间：按年-月-周

2、客户类型：销售区域-分公司-门店

3、产品：大类-中类-品类-SKU(货号、颜色、尺码) 2.6.7.6 分析案例

1、分析路径示例： a)用户选择一个时间段 b)选择维度：如选择客户等

c)自由组合统计、钻取该区域产品的库存基本指标及衍生指标的值

2、主要目的：分析不同区域的门店库存状况 2.6.7.7

2.7 库存主题分析

根据前期对现有的库存相关报表调研，我们发现在的现有报表中，和库存相关的报表比较多，分别针对所有产品的进销存、应季产品的订销分析、往年品的消化情况，以及库存的削价预警管理等，因此在现有报表的基础上结合百胜BI的特点，我们对库存相关报表重新整合整理。本主题主要针对的库存相关业务报表进行跟踪统计分析，包含的主题有以下几个方面： 报表展示

第 33 页 共 37 页

服装行业KPI指标

1.仓库库存分析：了解各仓库当前的库存状况，方便产品规划 2.商品库存分布分析：统计商品在各个仓库的分布情况

3.库存类别分析：统计分析各个品类的商品的库存状况及类别占比，了解商品的库存结构

4.库存商品年份分析：统计分析不同年份上市的商品的库存状况，了解库存结构，便于做商品销售调整 5.库存商品季节分析：统计分析不同季节的商品的库存状况，了解库存结构，便于做商品销售调整 6.库存排名分析：统计分析产品的库存状况，根据产品库存调整产品策略，从而合理配货

2.7.1 仓库库存分析

2.7.1.1 2.7.1.2 2.7.1.3 2.7.1.4 分析目的 分析主题 数据来源 分析指标 及时了解各仓库的库存状况，合理进行产品规划

销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)等

本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：库存数 衍生指标： 2.7.1.5 分析维度

a)客户：总部-区域-门店 b)销售类型：代理、托管、直营

c)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.7.1.6

2.7.1.7

第 34 页 共 37 页 报表展示

分析案例

服装行业KPI指标

2.7.2 商品库存分布分析

2.7.2.1 2.7.2.2 2.7.2.3 2.7.2.4 分析目的 分析主题 数据来源 分析指标 统计商品在各区域的库存数，并对库存进行区域排名

销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)等

本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：库存数 衍生指标： 2.7.2.5 分析维度

a)客户：总部-区域-门店 b)销售类型：代理、托管、直营

c)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.7.2.6 分析案例

仓库库存表统计了每个商品代码对应的商品在各区域的库存数和区域排名，选择要查看的维度就能看到每个商品代码的库存状况。当点击某个商品代码时，与该代码对应的商品各区域的库存状况会在右边的仓库库存表中展现， 2.7.2.7

2.7.3 报表展示

库存类别分析

2.7.3.1 2.7.3.2 2.7.3.3 2.7.3.4 分析目的 分析主题 数据来源 分析指标 统计分析各个品类的商品的库存状况及类别占比，了解商品的库存结构 销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)等

本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：库存数 衍生指标：

a)类别占比=该产品的库存/大类的总库存 b)总占比=产品的库存/总库存

2.7.3.5 分析维度

a)客户：总部-区域-门店 b)销售类型：代理、托管、直营

c)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.7.3.6 存的比例。

库存占比: 库存占比用饼图展示了品类的库存占比，通过 按钮切换可以分别查看大类和小类的库存占比。饼图中每一种颜色对应一个大类或小类，把鼠标在一种颜色上停留就会出现所示的突出显示画面，便于直观查看。

库存数: 库存数用条形图展现了品类的库存数，通过 按钮在大类和小类的库存数之间切换。 2.7.3.7

报表展示

分析案例

库存结构分析: 短衬的类别占比是指短衬的库存数占衬衫的库存数的比例，短衬的总占比是指短衬的库存占总库

第 35 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.7.4 库存商品年份分析

2.7.4.1 2.7.4.2 2.7.4.3 2.7.4.4 分析目的 分析主题 数据来源 分析指标 统计分析不同年份上市的商品的库存状况，了解库存结构，便于做商品销售调整 销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)等

本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：库存数 衍生指标：

a)总占比=产品的库存/总库存

2.7.4.5 分析维度

a)客户：总部-区域-门店 b)销售类型：代理、托管、直营

c)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.7.4.6 存的比例。

库存占比: 库存占比用饼图展示了品类的库存占比，通过 按钮切换可以分别查看大类和小类的库存占比。饼图中每一种颜色对应一个大类或小类，把鼠标在一种颜色上停留就会出现所示的突出显示画面，便于直观查看。

库存数: 库存数用条形图展现了品类的库存数，通过 按钮在大类和小类的库存数之间切换。 2.7.4.7

2.7.5 报表展示

分析案例

库存结构分析: 短衬的类别占比是指短衬的库存数占衬衫的库存数的比例，短衬的总占比是指短衬的库存占总库库存商品季节分析

2.7.5.1 2.7.5.2 2.7.5.3 2.7.5.4 分析目的 分析主题 数据来源 分析指标 分析不同季节上市的商品的库存状况，了解库存结构，便于做产品销售调整 销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)等

本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：库存数 衍生指标：

a)总占比=产品的库存/总库存

2.7.5.5 分析维度

a)客户：总部-区域-门店 b)销售类型：代理、托管、直营

c)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.7.5.6 存的比例。

库存占比: 库存占比用饼图展示了品类的库存占比，通过 按钮切换可以分别查看大类和小类的库存占比。饼图中每一种颜色对应一个大类或小类，把鼠标在一种颜色上停留就会出现所示的突出显示画面，便于直观查看。

库存数: 库存数用条形图展现了品类的库存数，通过 按钮在大类和小类的库存数之间切换。 分析案例

库存结构分析: 短衬的类别占比是指短衬的库存数占衬衫的库存数的比例，短衬的总占比是指短衬的库存占总库

第 36 页 共 37 页

服装行业KPI指标

2.7.5.7

2.7.6 报表展示

库存排名分析

2.7.6.1 2.7.6.2 2.7.6.3 2.7.6.4 分析目的 分析主题 数据来源 分析指标 统计分析产品的库存状况，根据产品库存调整产品策略，从而合理配货 销售业绩报告对象主要包括：总监及以上级别(区域总监、总经理、董事长)等

本表的数据来源于ERP系统。 基础指标：库存数 衍生指标：

a)类别占比=产品的库存/品类的库存

2.7.6.5 分析维度

a)客户：总部-区域-门店 b)销售类型：代理、托管、直营

c)商品维度：商品年份、商品季节、商品大类 2.7.6.6 2.7.6.7

分析案例 报表展示 大类库存排名，小类库存排名 当选择某个大类时，以上图表会分别展现相应大类及其下小类的库存排名

第 37 页 共 37 页

第三篇：KPI考核指标考核办法

KPI绩效考核作业指导书

XXXXXXXX有限公司

KPI绩效考核指标

作业指导书

2010年8月

KPI绩效考核作业指导书

前 言

关键业绩指标(Key Performance Indicator —KPI)体系是为实现目标而设定的战略管理工具，也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。

为配合公司KPI绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一，确保财务类(主要目标)、管理指标、否决类指标考核定义解释规范准确，使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书。

事业部KPI绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一次，考核总评。管理类指标(G)最终计算根据各考核期平均分计得，同类项目当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扣分。否决类指标(K)当年发生一次即统计一次。

对事业部考核，由各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门，并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资总额。

对各职能部室考核，具体由公司绩效考核工作小组实施(公司相关领导、有关部门进行考核)，考核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后，反馈至各部室，并按照考核标准计算各部门KPI绩效考核得分，与部门员工绩效工资挂钩。

KPI关键业绩指标中所涉及的定量指标，按照实际完成的业绩进行汇总统计;KPI关键业绩指标中所涉及的定性指标，结果低于计划指标的，按实际进行汇总统计，结果高于计划指标的，按完成计划的100%进行汇总统计。

一、财务类指标

1、税后利润指标完成率

指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标，即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划，考核累计计划完成率。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：(报告期实际税后利润完成数÷报告期税后利润考核指标数)×100%。 统计口径：

1)当月利润指标完成率=(当月实际利润完成数÷当月利润指标考核)×100%。

2)月度累计税后利润指标完成率=(报告期实际利润完成数÷报告期利润指标考核)×100%。 3)税后利润指标完成率=(实际利润完成数÷利润指标考核)×100%。

2、主营销售收入(不含税)指标完成率

指标解释：是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门完成主营销售收入的一种考核方法，即实际完成主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统计，在报告期后8日内报送人力资源部。

KPI绩效考核作业指导书

计算公式：(报告期实际主营销售收入完成数÷报告期主营销售收入考核指标数)×100%。

统计口径：

1)当月销售收入指标完成率=(当月实际销售收入数÷当月销售收入指标考核数)×100%。 2)月度累计主营销售收入指标完成率=(报告期实际主营销售收入数÷报告期主营销售收入指标考核数)×100%。

3)主营销售收入指标完成率=(主营销售收入数÷主营销售收入计划指标)×100%。

3、收款计划完成率(应收帐款降低率)

指标解释：是指反映和检查被考核部门收款计划完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和控制部门应收款的一种考核方法。月度收款计划是根据公司月度经营分析会议核定的被考核部门收款计划，对其收款计划完成率进行月度考核。正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核;特殊合同按预算计划进行考核;计划外回收资金，分子、分母同时增加。上月未完成的应收账款，继续列入当月收款计划。收款计划完成率为各月平均值，年终对全年目标进行结算考核。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门实际收款计划情况进行统计、分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：报告期(当月实际回收资金 ÷ 当月计划回收资金)÷ 收款计划完成率考核指标×100%。

统计口径：

1) 月度收款计划完成率=(当月实际回收资金 ÷ 当月计划回收资金)÷ 收款计划完成率考核指标×100%。

2) 应收账款控制率指标完成率= ∑ 月度收款计划完成率得分 / 12

4、现金净流量完成率(库存资金降低率)

指标解释：是指反映和检查营运资金流入和流出之差的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门现金净流量指标执行情况的一种考核方法。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的营运资金流入和流出实际情况与利润进行统计、分析在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：(全年营运资金总流入 - 全年营运资金总流出)÷ 利润总额 × 100%。 统计口径：

现金净流量完成率 =(全年营运资金总流入 - 全年营运资金总流出)÷ 利润总额 × 100%。

5、费用预算计划控制率(应归于管理类指标!)

指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来达到检查和控制费用成本之目的一种统计方法，即实际费用支出与计划费用之比。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与预算费用对比统计分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：预算费用计划控制率=(报告期实际费用支出÷报告期计划费用额)×100%。 统计口径：计划外特批费用不列入考核范围。

1)当月费用预算计划控制率 = (当月费用预算计划数÷当月费用发生数)×100%。 2)月度累计费用预算计划控制率 = (累计费用预算计划数÷累计费用发生数)×100%。 3)费用预算计划控制率 = (费用预算计划数÷费用发生数)×100%。

KPI绩效考核作业指导书

二、管理类指标

备注说明：(衡量标准出现减分时，最多减分至本项目分值，即本项目未完成不得分)

1、 财务预算及执行情况管理

指标解释：是指根据精细化管理要求，对被考核部门编制的财务预算计划的准确性和及时性进行评价，考核其财务预算计划完成执行情况的一种考核方法。

数据来源：由公司资产财务部负责对各事业部进行考核;企划投资部负责对资产财务部进行考核。各类考核数据在报告期后8日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，加强精细化管理，确保财务预算计划的全面完成。 衡量标准：

1)在规定时限内未上报(提供)财务预算计划(财务预算资料)，每次减 0.5分

1)在规定时限内未上报财务预算计划及执行情况每次，减 1.0分 2)财务预算计划(财务预算资料)每出现一处差错，减 0.5 分 2) 财务预算计划及执行情况每出现一处差错，减 0.5 分 3)未按时提供财务预算分析报告或分析不切合实际 减 1分 3) 未按时提供各种财务资料(财务部有明确要求的),减 2.0分 4)当月各类财务预算计划累计数完成率小于1，减 1-3分 (注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率×50% +销售收入完成率 ×30%+收款计划完成率达标 ×20%);当月各类财务预算计划累计数完成率大于等于1)

(注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率×66.6% + 应收账款控制率完成率×20% + 存货控制率完成率 ×6.7% + 销售收入完成率 ×6.7% )

5) 预算计划准确率在85%以下，减 1-3分

执行情况汇总准确率在95%以下，减 1-3分

2、 技术质量管理

指标解释：是指根据各被考核部门技术质量管理特性，分别选定新产品项目立项及开发管理、内部质量管理体系运行管理、产品质量指标、质量成本管理等要求，对被考核部门新产品开发项目进程按照任务书要求进行考核检查;通过抽查统计分析，对被考核部门的产品质量进行考核的一种方法，以此反映新产品开发、项目管理水平和产品质量情况。

数据来源：由公司技术质量部负责对各事业部进行考核。各类考核数据在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，加强对新产品开发项目的过程管理，确保新产品开发项目按时按质完成，技术管理资料规范整理入档，产品质量满足用户要求，各类体系持续正常运行。

衡量标准(根据各部门特性，提出不同的考核细则项目，具体细化考核项目见《经营责任书》“07各事业部KPI考核指标明细考核表”，减分最多不超过本项权重分值) 1) 未完成每1项新产品立项，减 1.0分

新产品开发进度脱期、每拖延10个工作日减 0.5分 新产品开发资料管理混乱，资料不齐全，减 2.0分 2) 专利申报离考核指标每缺 1 项，减 1.0分 3) 未完成1项著作登记考核指标，减 0.5分 4) 产品技术文件标准化程度抽查合格率低于考核标准，减 0.5分

KPI绩效考核作业指导书

5) 外部质量成本基础资料不全，减 1.0 分

未对外部质量成本进行分析研究，减1.0分;缺改进方案，减 0.5分 6) 内部质量成本基础资料不全，减 1.0 分

未对内部质量成本进行分析研究，减1.0分;缺改进方案，减 0.5分 7) 内审或者外审中出现1项严重不合格项，减 该项全部分 8) 在规定时限内未完成某产品技术合作和消化，减 1.0 分 9) 在规定时限内未完成某新产品销售，减 1.0分 10)整机一次交验合格率低于质量指标，减1-3分; 直通率低于考核标准，减 0.5-1分 11)内、外部顾客满意度抽样调查统计结果满意率低于90%，减 1.0分 12)政府监督机构抽查公司环保项目出现不合格项或整改项目，减 2.0分

3、 某产品市场销售排名

指标解释：是指根据公司发展战略要求，对被考核部门的有关产品按照预定市场排名目标进行考核，反映公司产品在该市场中的地位而设立的一种考核方法。

数据来源：由公司市场部负责对各事业部进行考核。各类考核数据在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，检验被考核的产品市场拓展能力和市场发展潜力，掌握该产品在市场竞争中处于的地位和作用，激励相关人员做大做强公司产品 。

衡量标准：(对相关竞争对手的销售收入情况跟踪调查后进行统计分析后作出排名。具体细化考核项目见《经营责任书》，减分最多不超过本项权重分值)

考核产品排名每低于1名减 1.0分

4、治安消防安全

4分

指标解释：是指根据公司《治安、消防、生产、交通安全目标责任书》要求，对被考核部门贯彻执行该《责任书》要求进行日常检查统计汇总的一种考核方法。

数据来源：由人力资源部对各部门日常考核检查以及相关部门检查结果反馈统计后进行考核，核数据在报告期后7日内完成。

考核目的：通过这一指标的考核，增强安全防范意识和措施，减少事故隐患，确保企业生产正常运转。

衡量标准：依据《2006年治安、消防、生产、交通安全目标责任考核细则》(以下简称《细则》)中未列入否决类指标考核内容及标准进行评价。

计算公式：

1)对照《细则》考核满分可得治安消防安全管理项目分 得本指标4分 2)对照《细则》考核未获满分，实际治安消防安全管理(Z)项目得分公式为：

Z =4分 -《细则》考核扣分× 50% Z ≥ 0

5、人力资源基础管理 3.0-3.5分

指标解释：是指根据公司绩效考核管理相关管理制度规定，对被考核部门在人力资源基础管理、推动绩效考核过程是否按照相关制度规范操作，薪酬分配管理上贯彻执行这些制度状况进行全面考核的一种方法。

数据来源：由人力资源部对各部门相关资料进行检查统计，在报告期后7日内完成。 考核目的：通过这一指标考核推动公司人力资源基础管理、KPI绩效考核体系的建立、运行，在核定的工资总额内做到薪酬分配与绩效考核挂钩，追求企业效益的最大化。

衡量标准：

KPI绩效考核作业指导书

1)按时建立、完善各岗位职责明确的职位说明书 本条要求 岗位设置及招用前未完成职位说明书编写，减 0.5分 老员工对岗位职责主要内容知晓度低于80%以下，减 0.5分 新员工对岗位职责主要内容知晓度低于100%以下，减 1.0分 职位说明书编写描述不清，不符合要求率5%以上，减 0.5分 2)理顺、完善员工劳动关系管理;新员工试用考核管理

本条要求 未做新员工试用期月度工作表现考核、新员工试用期满一周前未及时进行试用期考核的每 项减 0.5分 新员工试用考核资料不完整，减 0.5分 员工劳动合同的签订、续订及终止等未按相关规定办理的，每人次减 0.5分 关键岗位当年工作目标与公司、事业部战略目标脱钩不明确减 1 分 关键岗位员工对事业部和个人当年目标了解掌握低于90%以下减 1分 3)对本部门各岗位进行考核管理

本条要求

未按时制定关键岗位绩效考核KPI指标及细则，扣0.5分;实施运用有效率在80%以下的，酎情减 0.5-1 分

未按时制定其他岗位考核办法(细则)的;减 1 分

直线经理每季度与其下属未沟通交流过一次(以书面记录为准)，减 1 分;员工对直线经理沟通满意度低于80%的 ，酎情减 0.5-1分

绩效考核过程资料登记、收集完整率低于95%以下的，酎情减 0.5-1分

4)落实员工培训工作

本条要求 未按要求组织制订本部门员工二年期培训需求计划，减 1分

未按要求配合好公司各项培训的组织、实施、登记、效果反馈工作，减 0.5分 5)薪酬管理规范，与绩效考核紧密挂钩。 本条要求

月度工资总额发放与部门绩效脱钩，工资总额每超过控制数 5%，减 1分 薪酬发放与绩效考核结果脱钩，减 1 分

计算公式：绩效考核管理=3.5考核期应收账款余额 ÷ 期初应收账款余额 × 100%。 存货资金控制率 = 100% - 考核期存货资金余额 ÷ 期初存货资金余额 × 100%。 衡量标准：

1)应收账款控制率大于等于5% 本条得6分

应收账款控制率大于等于4% ，小于5% 本条得4.5分

应收账款控制率大于等于3% ，小于4% 本条得3分

应收账款控制率大于等于2% ，小于3% 本条得2分

应收账款控制率大于等于1% ，小于2% 本条得1分

应收账款控制率小于1% 本条不得分 2)存货资金控制率大于等于5% 本条得6分

存货资金控制率大于等于4% ，小于5% 本条得4.5分

存货资金控制率大于等于3% ，小于4% 本条得3分

存货资金控制率大于等于2% ，小于3% 本条得2分

存货资金控制率大于等于1% ，小于2% 本条得1分

存货资金控制率小于1% 本条不得分

18、修订、完善财务管理制度 8分

指标解释：根据公司财务管理体系的调整变化，对被考核部门所修订、完善的财务管理制度的及时性，制度执行的有效性、可行性以及健全情况等进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司财务体系的调整变化，对被考核部门所要求的在规定时间内应修订、完善的《资金管理制度》、《预算管理制度》、《会计核算制度》等内控制度完成情况进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)7月底前修订完成《预算管理制度》 本条得2分 7月底前未修订完成《预算管理制度》 本条不得分

2)8月底前修订完成《资金管理制度》 本条得2分 8月底前未修订完成《资金管理制度》 本条不得分 3)12月20日前修订完成《会计核算制度》 本条得2分

12月20日前未修订完成《会计核算制度》 本条不得分 4)现有财务管理制度覆盖面符合公司财务管理要求，制度化管理有效 本条得2分

在财务管理上缺乏相应制度作保证或现有制度存在较多问题 本条不得分

19、为经营单位提供财务数据和分析报告 4分

指标解释：根据现有财务集中管理模式，实施内部精细化管理，各经营单位在经营决策和经营活动过程中都需要被考核部门提供有效的财务数据和财务分析报告，这就需要被考核部门为经营单位提供的财务数据和分析报告及时、完整、准确。这一考核指标是对被考核部门所提供的财务数据和分析报告满足经营单位需求情况进行考核评价的一种方法。

数据来源：由人力资源部向经营单位发放、收集不记名考核意见评价表，经汇总后报公司总裁和分管领导分析后进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

被考核部门能及时、准确、完整将财务数据和分析报告送各事业部领导 本条得4分

KPI绩效考核作业指导书

经营单位要求被考核部门提供有关财务数据或分析报告而迟迟未能提供，每次减 1分

被考核部门提供的财务数据不完整、数据混乱有差错，每一经营单位举出实例减 1分

21、建立公司法律保护体系 8分

指标解释：是根据集团公司关于加强企业法律保护意识，建立健全企业法律保护体系的要求，对被考核部门所建立的企业法律保护体系运作情况进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据企业法律体系运作情况及取得的实际效果进行考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)在规定时间内建立了比较齐全、具有可操作性的企业法律体系运作模式 本条得6分

在规定时间内未建立起公司法律体系，每延期10个工作日，减 1分

建立的公司法律体系不完整，在运作执行过程中出现一些问题，减 2分

建立的公司法律体系不完整，在运作执行过程中出现较多问题，减 4分 2)查找公司在运作过程中存在的问题，提出对策，降低和控制风险 本条得2分

针对公司管理上和运作过程中存在的易导致法律纠纷问题而未提出防范措施，减 2分

22、建立有效的内部协调运行模式 8分

指标解释：是对被考核部门所建立的内部协调运行模式和协调解决各类问题能力等进行考核评价的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门建立的内部协调运行模式发挥处理协调解决各类问题的有效性进行考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)建立了切实可行的内部协调运作流程，方便各部门快速解决问题 本条得2分

内部协调运作流程缺乏或运行时操作性和效率比较差 本条不得分

2) 主动协调解决生产、经营和管理中出现的各种问题，并及时反馈处理解决方案

本条得6分

对需要处理协调解决的问题推委不落实，无反馈意见，每出现一次减 1分

对需要上级领导支持协调解决的问题不及时上报领导，影响工作，每出现一次减 1分

协调解决的问题存在明显失误，当事人提出疑义后经主管领导确认属实，每次减 1分

23、汇总分析投资子公司(不包含合并报表中体现的公司)经营管理信息 6分

指标解释：是对被考核部门负责管理的投资子公司经营情况的信息掌握和汇总分析的明锐性与有效性进行考核评价的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据考核目标值要求，对被考核部门提供的投资子公司经营管理信息和分析资料等进行考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1) 建立对投资子公司经营管理信息收集汇总相关制度和措施，实施运作正常 本条得2分 投资管理信息收集汇总的相关制度和措施在实施运作中存在问题，减 1分

对投资子公司经营管理信息收集汇总缺乏相关制度和措施作保证，

2) 每半年收集整理重要子公司经营管理信息和分析报告一次以上 本条得4分

根据规定应上报的重要子公司经营管理信息和分析报告，每缺一份减 2份

提供的重要子公司经营管理汇总信息和分析报告存在较大差错，每次减 1分

24、规范正确披露信息 6分

KPI绩效考核作业指导书

指标解释：根据证监会对上市公司规范披露公司信息的有关规定，对被考核部门在执行规范披露公司信息和加强内部信息披露管理工作进行考核评价的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据证监会和证券管理机构对我公司信息公布和披露的评价，以及报告、领会证券会精神情况进行考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)建立公司规范披露信息管理流程，及时传递证监会等管理机构精神 本条得2分

公司对外信息披露管理无流程作保障，减 2分 公司对外信息披露管理流程存在缺陷，易形成差错或不规范，减 1分 证监会等管理机构精神未能领会后上报至相关领导落实，减 2分 2)及时、正确、规范公布公司信息，得到证监会等管理机构认可 本条得4分

因本部门工作上失误造成未在规定时间内发布公司信息，每拖延一天减 1分

因本部门工作上失误造成信息披露差错，每次减 2分 公司信息披露不规范而受到证监会等管理机构点名批评，减 4分

25、规范运作，清理各类投资子公司 6分

指标解释：根据集团公司对今年本公司提出的清理投资子公司数量上的考核要求，对被考核部门在考核期内，通过规范运作完成清理投资子公司数量情况进行考核评价的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门清理各类投资子公司情况进行考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)按照规范运作要求，完成清理各类投资子公司二家以上(上海时代和江西我司), 得4分

完成清理各类投资子公司数低于二家 本条不得分 2)三月底前配合深圳凌云提出上海友通经营改善方案, 本条得2条

三月底前未配合深圳凌云提出上海友通经营改善方案 本条不得分

26、强化内部审计管理 4分

指标解释：是对被考核部门在健全内部审计管理制度方面和强化企业内部审计管理及重大项目分析评估的作用发挥进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司对被考核部门在内部审计工作中的要求和作用的发挥情况进行考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

建立了比较完善的内部审计管理制度，对审核的重大项目和财务资料能发现问题

本条得4分

内部审计管理制度不齐全，审计职能作用发挥不明显，减 2分

对审计的重大项目未能作出分析评估，每次减 2分

对审核的财务资料未能发现、提出问题，经外审后由外审机构提出处罚，每次减 2分

27、申报新产品项目获取研发经费 30分

指标解释：是对被考核部门根据公司新产品发展规划，利用好公司新产品项目做好沟通与宣传，获取政府机构研发经费情况所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门从政府机构获取研发经费数额情况进行考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

KPI绩效考核作业指导书

利用各种资源进行有效沟通和宣传，从政府机构获取研发经费500万元以上

本条得30分

获取研发资金高于500万元，每增加3万元，加 1分

从政府机构获取研发资金低于500万元，每缺3万元，减 1分

28、新产品项目的立项与管理 4分

指标解释：根据公司新产品发展规划和各事业部申报的新产品立项计划，对被考核部门督促、落实、支持与配合事业部完成新产品立项任务和进度管理所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门新产品项目管理的基础资料和完成的立项项目数情况进行考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1) 定期与各事业部进行新产品项目立项沟通，帮助事业部完成新产品立项，立项12项以上

本条得3分

未能提供与各事业部定期进行新产品立项沟通的详细资料，减 1分 事业部立项遇到困难需要支持配合时未能及时指导帮助，每次减 1分 新产品立项低于考核指标12项，每缺一项减 0.5分

2)及时跟踪、掌握新产品立项项目实施进度，推进立项项目的按期完成 本条得1分

对新产品立项项目实施进度不了解，每出现一次减 1分 因本部门管理不严，致使新产品立项项目完成进度脱期，减 1分

29、控制降低质量成本 4分

指标解释：是对被考核部门控制降低质量成本的管理措施和实际取得的效果进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门实施质量成本管理的成效考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)制订降低质量成本措施和办法，指导、帮助事业部建立基础资料 本条得2分

在推进质量成本管理过程中缺少可行的措施和办法，减 2分 事业部对质量成本管理基础资料收集整理汇总的方法和要求不清楚，减 1分

2)建立质量成本统计与分析检查制度，掌握质量成本第一手资料 本条得2分

未定期对要求建立质量成本统计资料的部门进行检查、考核，每缺一部门减 1分

未掌握公司主要产品质量成本主要支出情况，每项产品减 0.5分

30、保持质量体系的有效运行 4分

指标解释：是对被考核部门负责管理的质量体系的运行与持续改进，外审检查结果等进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司质量体系运行与外审结果考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

公司质量体系按标准有效运行，外审无严重不合格项 本条得4分

公司质量体系运行存在一些问题，外审有1项严重不合格，减 2分 公司质量体系运行存在问题，外审有2项以上严重不合格，减 4分

31、产品管理显效 4分

KPI绩效考核作业指导书

指标解释：是对被考核部门在产品管理过程中，辅导帮助各事业部产品达到市场准入要求和产品抽检合格率等情况所进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司产品质量管理效果考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)公司全部产品达到市场准入要求，重要、重大产品抽检合格率100% 本条得3分 部分公司产品未达到市场准入要求，每一项产品未达到准入要求减 2分 重要、重大产品抽检合格率低于100%，每次抽查出现一个产品合格率低于100%，减 2分 2) X月份前完成产品条形码 本条得1分 X月份前未完成产品条形码， 本条不得分

32、降低采购、外协成本 12分

指标解释：按照公司采购集中管理新模式，对被考核部门降低采购和外协成本目标值完成情况进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据采购部门提供的原始数据和财务票据的抽查核对进行考核。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降5%及以上 本条得12分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降4.5%及以上至5.0%以下 本条得11分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降4.0%及以上至4.5%以下 本条得10分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降3.5%及以上至3.0%以下 本条得9分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降3.0%及以上至3.5%%以下 本条得8分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降2.5%及以上至3.0%%以下 本条得6分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降2.0%及以上至2.5%%以下 本条得4分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降1.5%及以上至2.0%%以下 本条得2分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降1.5%%以下 本条不得分

34、对重要合格供应商和外协单位进行考核认证 8分

指标解释：为了规范重要合格供应商和外协单位的选择，控制原材料采购和零部件外协加工质量，降低成本，通过对合格供应商、外协单位进行考核认证，选择合适的重要合格供应商和外协单位，保证生产正常进行和产品质量的稳定可靠。是对被考核单位完成重要合格供应商考核工作任务和质量进行的考核一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的重要合格供应商、外协单位考核认证结果进行考核。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1) 根据采购需求情况，制订全部重要合格供应商和外协单位考核认证计划

本条得2分

全部重要合格供应商和外协单位考核认证无计划 本条不得分 2)完成各阶段重要合格供应商和外协单位考核认证计划 本条得6分

规定时间内未按计划完成重要合格供应商和外协单位考核认证，每缺一家减 3分

35、制订采购管理相关管理制度和采购流程 8分

指标解释：是对被考核部门建立、健全的采购管理制度和监督控制机制，理顺采购流程，提高采购运行速度而建立起来的考核一种方法。

KPI绩效考核作业指导书

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的采购管理制度和采购流程运行实际效果进行考核。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)5月底前建立、健全采购各类管理制度，做到采购运作有章可依 本条得6分

5月底前尚未建立、公布采购管理制度，减 4分 采购管理制度不齐全，执行过程无章可依，减 2分 采购监督控制机制有漏洞，易出现工作上的失误和犯错行为，减 2分

2)5月底前完成公司采购流程，明确采购信息传递方式和要求 本条得2分 5月底前尚未建立采购流程，减 2分

采购流程不够完整，职责划分不够清晰，减 1分

36、建立采购管理信息化系统

10分

指标解释：根据公司管理信息化要求，对被考核部门配合软件公司建立、健全的采购管理信息化系统资料的正确性、及时性和有效性进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司信息化管理系统提供的采购管理制度和采购流程运行实际效果进行考核。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1) 公司信息化系统中采购管理信息满足采购与生产、经营间正常衔接 本条得3分公司信息化系统中采购管理信息不完善，生产与供应信息交互存在缺陷，减 2分 公司信息化系统中采购管理信息存在较多问题，无法满足生产与供应间衔接

本条不得分 2) 采购管理信息完整、准确、及时、安全输入到公司信息化系统中 本条得5分

在规定时限内未及时将采购管理信息输入公司信息化系统中，每发现一次减 1分 输入的采购管理信息内容不完整，影响正常工作，每次减 1分 输入的采购管理信息有原则性差错，造成决策错误或影响工作质量，每次减 2分

37、降低库存资金 6分

指标解释：根据公司现有采购集中管理新模式，要求被考核部门加强库存资金管理，控制和防范风险，通过有效管理手段，将库存资金压低至最小限度。是对被考核部门年初降低库存资金目标所进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门负责管理的库存资金占用情况进行考核。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

考核期内平均库存资金占用比期初余额下降 5 %及以上 本条得4分

考核期内平均库存资金占用比期初余额下降 4 %及以上, 5 %以内 本条得3分

考核期内平均库存资金占用比期初余额下降 3 %及以上, 4 %以内 本条得2分

考核期内平均库存资金占用比期初余额下降 2 %及以上, 3 %以内 本条得1分 考核期内平均库存资金占用比期初余额下降 2 %以内 本条不得分

38、采购物资供应及时率

6分

指标解释：是对被考核部门根据事业部生产和经营需要，在限定资金范围内，及时为物资请购部门提供齐套物资情况所进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门所提供的采购清单完成执行情况汇总统计表和抽查核对原始凭证进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

KPI绩效考核作业指导书

统计口径：以可交付生产部门生产加工的齐套物资或交用户单独使用的物资作为统计单元。同一加工程序所需物资未齐套，均列为未及时供应统计。在资金状况未保证的情况下，发生采购物资延误则不列入统计范围。

衡量标准：

在资金限定范围内，采购物资供应及时率大于95%及以上

本条得6分

在资金限定范围内，采购物资供应及时率大于93%及以上，小于95%

本条得4分 在资金限定范围内，采购物资供应及时率大于91%及以上，小于93%

本条得2分 在资金限定范围内，采购物资供应及时率大于90%及以上，小于91%

本条得1分 在资金限定范围内，采购物资供应及时率小于90%

本条不得分

39、搭建公司各地办事处

14分

指标解释：是根据公司搭建统一市场平台的管理要求，对被考核部门在规定时限内，通过有效管理和运作，各地办事处有效运作数量情况所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对公司被考核部门创建、保持的办事处数量进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

统计口径：办事处有效运作的标准是指办事处收入与支出保持在赢利水平，并且销售收入达到公司预期目标70%以上。

衡量标准：

公司办事处有效运作达到8家及以上

本条得14分

公司办事处有效运作达到7家

本条得12分

公司办事处有效运作达到6家

本条得10分

公司办事处有效运作达到5家

本条得8分

公司办事处有效运作达到4家

本条得6分 公司办事处有效运作达到3家

本条得4分

公司办事处有效运作达到2家

本条得2分

公司办事处有效运作仅为1家或无

本条不得分

40、建立市场管理运作体系

8分

指标解释：是根据公司搭建统一市场平台的管理要求，对被考核部门在规定时限内建立的市场管理运作体系所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对公司被考核部门建立的市场管理运作体系进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)6月底前完成市场管理体系方案并通过执行

本条得5分

市场管理运作体系方案提交通过，每脱期10天，减

1分

2)市场管理运作体系在市场运作中起到规范、防范风险、增进相互配合作用

本条得3分

市场管理运作体系存在缺陷，实施时有些矛盾或无法找到依据，减

1分

市场管理运作体系存在较多问题，缺少防范风险和促进合作约束制度

2分

41、拟订各地办事处考核目标和考核办法

6分

指标解释：是对被考核部门归口管理的各地办事处在制订考核目标和考核办法方面所做工作进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对公司被考核部门拟订的各地办事处考核目标和考核办法所起到的促进作用进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

21

KPI绩效考核作业指导书

衡量标准：

1)5月底前完成各地办事处考核目标和考核办法 本条得3分

各地办事处考核目标和考核办法未在5月底前完成，每脱期10天，减 1分 2)各地办事处考核目标和考核办法有激励作用，销售人员热情高涨有压力

本条得3分

各地办事处考核目标过高或过低，难以激励销售人员斗志，每一办事处有问题减

1分

办事处考核办法缺乏合理性和激励作用，影响销售人员积极性，减

2分

42、售后服务体系运作正常

10分

指标解释：是对被考核部门归口管理的售后服务体系运作情况及满足用户售后服务需求，提高公司服务品牌上所做工作进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门负责管理的售后服务体系处理解决问题能力效果进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

准确反映、落实用户售后服务和保修需求，用户重复投诉小于等于10次

本条得10分 售后服务体系提供的售后服务和保修需求不完整，每发现1次减

1分

售后服务体系提供的售后服务和保修需求不准确，每发现1次减

1分

用户重复投诉大于10次，每增加一次减

1分

43、合同管理规范

14分

指标解释：合同的规范管理，是企业防范和控制风险的重要手段。合同管理规范指标是对被考核部门负责的合同管理过程和资料的审核、保存进行规范性考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门合同评审的及时性、资料归档的标准化和合同管理的有效性进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)根据合同签署时间要求,及时组织评审,确保合同的严密性,资料完整齐全,

本条得8分 组织合同评审不及时，影响合同的进一步商谈和签订，每次减

2分

合同评审后未发现原则性错误，致使公司利益受损，每次减

4分 合同归档资料不符合体系管理要求，体系复审发现问题，每次减

2分 2)合同返回归档及时，并有一定的汇总、分析，

本条得4分 合同返回归档不及时，每脱期5天，减

1分

44、分析研究市场

4分

指标解释：是对被考核部门分析研究市场能力、掌握市场动态，为各经营部门提供市场第一手资料状况所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门发布的市场分析报告进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

掌握市场发展方向，定期准确发布有关产品市场信息和调研报告

本条得4分 对市场分析研究不力，未定期发布市场信息和调研报告，减

2分 对市场分析研究不力，分析研究资料不全面或不够准确，减

1分 未掌握市场第一手资料，发布的信息对市场发展方向判断失误，减

1分

45、创建市级文明单位

16分

指标解释：是对被考核部门在创建市级文明单位活动中，对其组织落实各部门开展创建活 22

KPI绩效考核作业指导书

动、指导帮助各部门建立文建基础资料达到创建要求情况所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据创建市级文明单位自查和上级单位考核检查结果进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)创建市级文明单位实施步骤清晰，布置落实的创建工作符合要求

本条得4分

创建市级文明单位实施步骤与申报检查脱节，难以达到考核要求，减

2分

布置落实的创建工作不系统，造成基层创建工作返工、重复进行，减

3分

未掌握创建市级文明单位要求，布置落实的创建工作不符合申报要求，减

5分 2)创建市级文明单位宣传督促见效，检查考核严格

本条得4分

创建市级文明单位宣传工作未深入，员工知晓度低于100%，减

3分

创建市级文明单位检查督促不严，部分基层未跟上创建工作步伐

2分

检查考核原始登记记录不及时，反映不全，

3)创建市级文明单位文建基础资料达到上级考核申报要求

本条得8分

创建市级文明单位文建基础资料未达到申报要求，整改补充后通过减

5分

创建市级文明单位文建基础资料不符合申报要求，申报失败

本条不得分

46、三级以上干部廉正教育达到要求

4分

指标解释：是对被考核部门在落实干部廉正教育和建立相应制度与措施的实际效果所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门组织的教育活动和公司干部遵章守纪情况进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)新聘干部上岗三个月之内，组织上岗后廉正教育谈话

本条得2分

新聘干部上岗三个月之后，仍未组织上岗后廉正教育谈话，减

2分

2) 考核期内未发现干部违法违纪事件

本条得2分

考核期内发现干部违法违纪事件

本条不得分

47、修订支部达标规划，基层党建上台阶

8分

指标解释：是对被考核部门推进公司党建工作不断创新和发挥基层党组织战斗堡垒作用所取得的成效进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司党支部在达标创优活动中所取得的成绩进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)修订公司党支部达标规划，明确党支部达标和先进的具体要求

本条得2分

党支部达标和先进的考核细则难以掌握，缺乏基层支部认可

本条不得分

2)在职党支部全部达标

本条得4分

部分党支部未达标，每一支部未达标，减

2分

3)1/3以上党支部达到先进党支部标准

本条得2分

仅有1/3以下党支部达到先进党支部标准

本条不得分

48、主动了解掌握基层思想动态

8分

指标解释：公司高层领导了解掌握基层员工思想动态和关心热点是企业改革、经营顺利开展的必要条件，也是发现公司经营管理中存在主要问题的重要手段。主动了解掌握基层思想动态这一指标是对被考核部门深入基层了解情况，收集汇总员工思想动态是否准确所进行的一种 23

KPI绩效考核作业指导书

考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的《基层意见汇总》时限和质量进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)定期深入基层了解基层意见，按季向公司主要领导提供《基层意见汇总》 本条得3分

未能按期深入基层了解情况，提供《基层意见汇总》脱期 本条不得分

2)向公司主要领导提供的《基层意见汇总》反映员工真实意见，抓住重点 本条得5分

提供的《基层意见汇总》信息量比较少，减 2分

提供的《基层意见汇总》未能反映当前员工关心热点和真实想法，减 3分

提供的《基层意见汇总》反映情况杂乱，汇总重点不突出，减 2分

49、及时处理来电来访

8分

指标解释：是对被考核部门负责处理的有关党员、干部勤政廉正方面的意见及时处理、调查、汇报和最终调查处理意见和反馈等过程所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据来电、来访处理工作效率进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)反映(投诉)人来电来访反映(投诉)情况时作好全面细致的询问和记录

本条得3分

对反映(投诉)人来电来访反映(投诉)情况了解、记录不全面，造成重复询问了解

每次减

2分

对反映(投诉)人来电来访反映(投诉)情况明显存在失实或认识偏见，未予以解释或帮助做思想工作

每次减

1分

2)反映(投诉)人来电来访反映(投诉)情况，3个工作日内落实到职责人处理

本条得3分

受理反映(投诉)人来电来访反映(投诉)情况，超过3个工作日处理，每脱期1天

减

1分

3)对反映(投诉)人来电来访反映(投诉)重大问题及时向主管领导汇报

本条得2分

对反映(投诉)人来电来访反映(投诉)重大问题未在当天向主管领导汇报得

本条不得分

50、激发团员青年热情

8分

指标解释：是对被考核部门共青团工作和青年工作在集团级评比中取得的成绩进行考核评价的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据涌现出来的先进团组织和个人、青年人在企业中发挥的作用进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)评选涌现集团级先进个人和集体各一名

本条得3分

评选局级团组织先进集体未评上，减

2分

评选局级团员先进个人未评上，减

1分

2)公司评选优秀员工中团员、青年比重超过 40 %以上

本条得3分

公司评选优秀员工中团员、青年比重未达到规定比率，每少1人减

1分

3)推荐优秀团员、青年列为入党积极分子人数，≥8人

本条得2分

51、完成献血和计划生育考核指标

14分

24

KPI绩效考核作业指导书

指标解释：是对被考核部门根据有关部门下达的考核要求，组织落实完成献血、计划生育考核指标完成情况所进行的一种考核方法。献血和计划生育指标作为企业创建市级文明单位必要条件，必须全面完成。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据献血和计划生育指标完成情况进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)有效组织各部门参加体检，完成献血考核指标

本条得7分

组织落实工作不力，未完成献血考核指标

本条不得分

2)宣传落实计划生育政策，完成计划生育考核指标

本条得7分

计划生育宣传督促监控不力，未完成计划生育考核指标

本条不得分

52、组织开展劳动竞赛、班组学习、合理化建议

12分

指标解释：是对被考核部门组织落实各级工会结合生产经营需要，开展劳动竞赛活动所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的各级工会组织开展劳动竞赛活动汇总统计表和相关原始记录等进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)公司各级工会开展劳动竞赛数比率大于80%

本条得8分

公司各级工会开展劳动竞赛数比率不到80%，每缺一部门，减

2分

2)检查、督促各级工会组织结合生产经营开展劳动竞赛，掌握各部门开展情况

本条得4分

未能及时掌握了解、提供各部门开展劳动竞赛情况，减

2分

未定期检查、督促各部门结合生产经营落实开展劳动竞赛活动，减

2分

53、正确维护权利，做好员工思想工作

10分

指标解释：当员工认为自身利益受到侵害或出现思想问题前往被考核部门进行投诉时，被考核部门作为维护员工利益的代表，应根据有关政策正确维护好员工正当利益。这一考核指标是对被考核部门及时处理解决问题和掌握政策水平情况所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的有关原始记录和了解掌握的情况等进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)处理员工投诉不超过5个工作日

本条得3分

员工投诉处理不及时，超过5个工作日，每超一天减

1分

2)帮助员工准确维护权利，协调好劳资双方关系

本条得3分

对员工提出的正当维权要求未给予支持和帮助，与行政沟通未解决问题

本条不得分

3)正确理解和掌握有关政策，做好员工思想工作

本条得4分

在处理解决员工投诉时，把握政策不准，解释、表态出错，每次减

2分

对员工提出的不合理要求未通过细致耐心的政策宣传和思想工作解决问题，

每次减

2分

54、关心员工生活和发展，提高满意度

8分

指标解释：是对被考核部门在关心员工生活和发展，增加企业凝聚力，提高员工对企业满意度等方面所做工作进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的有关“五必访”制度执行情况记 25

KPI绩效考核作业指导书

录、组织专题培训活动登记和员工对工会工作的满意度情况进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)关心员工生活和困难，执行“五必访”制度100%

本条得4分

对员工生活和困难关心欠缺，执行“五必访”制度≥95%

本条得3分

对员工生活和困难关心欠缺，执行“五必访”制度≥90%

本条得2分 对员工生活和困难关心欠缺，执行“五必访”制度≥85%

本条得1分 对员工生活和困难关心不到位，执行“五必访”制度<85%

本条不得分 2)关心各群体员工职业发展和业余生活情趣，组织各种专题培训≥3次

本条得2分

关心各群体员工职业发展和业余生活情趣，组织各种专题培训2次

本条得2分

关心各群体员工职业发展和业余生活情趣，组织各种专题培训1次

本条得1分

关心各群体员工职业发展和业余生活情趣不够，未组织各种专题培训

本条不得分

3)员工对工会关心和帮助感到满意，抽样问卷满意率达到≥80%

本条得2分

员工对工会关心和帮助感到满意，抽样问卷满意率达到≥70%

本条得2分

员工对工会关心和帮助感到满意，抽样问卷满意率达到≥60%

本条得1分

员工对工会关心和帮助感到满意程度不够，抽样问卷满意率<60%

本条不得分

55、有效利用资源多形式开展文体活动

8分

指标解释：是对被考核部门在有限的资金范围内，根据员工对群体文化体育活动的需求而开展的有益比赛活动情况进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的开展活动记录和员工参与情况进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)开展各类群体文化体育比赛活动≥3次

本条得5分

开展各类群体文化体育比赛活动2次

本条得3分 开展各类群体文化体育比赛活动1次

本条得1分 未开展各类群体文化体育比赛活动

不得分

2)开展的各类群体文化体育比赛活动员工参与数≥180人次

本条得3分

开展的各类群体文化体育比赛活动员工参与数≥150人次

本条得2分

开展的各类群体文化体育比赛活动员工参与数≥120人次

本条得1分

开展的各类群体文化体育比赛活动员工参与数<120人次

本条不得分

56、附加考核指标 10分

指标解释：是指公司为了达成一定管理目标和管理要求而要求相关部门给予配合支持，作为新列入(或一次性列入)被考核部门考核范围，附加考核指标的设定与考核方法由公司办公会议或专题会议提出，经公司人力资源部确认的一种考核方法。

数据来源：由公司相关管理部门根据管理细则和检查结果进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

报告期达到附加考核指标要求，可以获得加分，没有完成附加考核指标，根据考核细则要求，扣减此项目加分，最多可减到总分10分。

26

KPI绩效考核作业指导书

四、内部管理指标

1、流程化管理(按参与考核部门提供相应工作中存在的问题事实为依据汇总评价)

5分

指标解释：是对被考核部门根据公司流程化管理要求，考核其管理流程的清晰性、操作的可行性、执行过程的规范性的一种方法。

数据来源：由各经营部门根据被考核部门制订的各类管理流程和执行情况进行考核评价，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)制订的各类管理流程清晰，具备较好的可行性和合理性

本条得3分

制订的管理流程难以理解执行，少部分流程存在难以理解执行减

1分 制订的管理流程难以理解执行，较多部分流程存在难以理解执行减

2分 制订的管理流程难以理解执行，绝大部分流程存在难以理解执行

本条不得分

制订的管理流程明显存在不合理性，提出修改建议后仍不予以改进

本条不得分

2)按照管理流程规范处理完成各项管理工作

本条得2分

未按照相关管理流程处理解决相应工作，每次减

1分

2、工作效率(按参与考核部门提供相应工作中存在的问题事实为依据汇总评价)

8分

指标解释：按管理流程加快办事速度，提高工作效率，杜绝拖拉作风是公司集中管理后必须达到的要求。工作效率这一指标是对被考核部门日常处理解决各类事务体现出来的效率进行考核的一种方法。

27

KPI绩效考核作业指导书

数据来源：由各经营部门根据被考核部门在处理解决各类问题时反映出来的工作效率情况进行考核评价，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1)高效率处理完成各项工作，办事不拖拉

本条得6分

工作效率较低，办事速度缓慢、拖拉，每出现低效率、拖拉作风一次减

2分

工作效率低下，办事速度拖拉严重，影响后续工作开展，每次减

4分 工作效率很差，需要落实完成的工作较长时间未完成而影响全局工作

本条不得分

2) 解决问题预先设计完备的应急措施，处理应急事件果断快速有效 本条得2分

预先未落实应急措施，遇到应急事件不能迅速采取有效措施 本条不得分

3、配合响应支持度(按参与考核部门打分汇总平均分统计)

3分

指标解释：是对被考核部门当相关部门需要配合支持工作时所表现出来的响应支持程度进行考核的一种方法。

数据来源：由各经营部门根据被考核部门在日常工作中相互配合支持情况进行考核评价，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

为各部门提供优质服务，当其他部门需要配合支持时能及时全力以赴提供支持帮助

本条得3分

当其他部门需要配合支持时，有时在配合支持上不及时，每次减

1分

当其他部门需要配合支持时，有时在配合支持上敷衍、推脱，每次减

2分

处理问题以我为中心，不愿配合支持其他部门解决问题和困难

本条不得分

4、处理解决问题能力(按参与考核部门打分汇总平均分统计)

4分

指标解释：是对被考核部门根据国家有关政策与制度，利用好各种资源，发挥专业技能，对其处理解决各类问题能力进行考核的一种方法。

数据来源：由各经营部门根据被考核部门在处理解决各类问题能力进行考核评价，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

掌握较高的专业技能，能处理解决各种疑难问题

本条得4分

掌握较好的专业技能，能处理解决各类一般问题

本条得3分

专业技术义务水平不够，应该能处理解决的问题未完成，每次减

2分

28

KPI绩效考核作业指导书

29

第四篇：KPI关键绩效考核指标

KPI关键绩效考核指标 年 月 目录 一、总经理办公室 4 主任关键绩效考核指标 4 战略管理关键绩效考核指标 8 公共关系关键绩效考核指标 10 秘书关键绩效考核指标 12 档案管理关键绩效考核指标 14 总工关键绩效考核指标 16 二、行政管理部 19 经理关键绩效考核指标 19 后勤管理关键绩效考核指标 21 物业管理关键绩效考核指标 23 车辆管理关键绩效考核指标 25 三、信息资源部 27 经理关键绩效考核指标 29 网络管理关键绩效考核指标 30 编程维护关键绩效考核指标 32 信息管理关键绩效考核指标 33 四、人力资源部 35 经理关键绩效考核指标 35 薪酬管理关键绩效考

协调公司各部门之间关系的力度 保证公司组织间运行的流畅性 因协调不到位而使部门间出现不配合的次数不超过[ ]次 公共关系维持的有效性 使公司保持好与政府、社会公众的良好关系 因政府关系没处理好而使业务受损次数不超过[ ]次，公司发生公众危机的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 提高公司法律服务水平的力度 严格守法，正确运用法律手段保护公司的利益 因法律手段运用不好致使公司利益受到损害的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 落实外聘律师的及时性 保证公司诉讼活动的正常开展 出现因外聘工作不及时而延误办案的次数不超过[ ]次，严重为[否决性指标] 公司涉案诉讼目标完成的有效度 维护公司合法利益 对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组织案情分析维护公司的利益，案件目标完成程度不低于[ ]%;

因未能及时采取有效诉讼措施而造成的损失不超过[ ]元或[否决性指标] 非诉讼业务办理的及时性 及时提供法律服务 公证、签证等非诉讼业务办理延误次数不超过[ ]次 知识产权法律事务的解决率 维护公司知识产权 公司知识产权案件按时结案率不低于[ ]% 客户投诉处理的及时性和合理性 提高客户服务意识，增加客户的满意度 客户投诉未及时处理的次数不超过[ ]次，处理不当的情况不超过[ ]次 品牌建设的计划性和有效性 使公司品牌资产的价值不断提升 公司品牌建设是否有持续的计划，品牌评估后品牌的价值增长幅度不低于[ ]% 企业文化建设的计划性和完整性 创建A“以人为本，创新诚信”的企业文化 是否有完整的企业文化建设方案，计划没有执行的次数不超过[ ]次 对部门内其他成员的指导力度 提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 战略管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 公司战略规划起草的及时性和规范性 确保公司制定战略规划的及时与可操作 战略规划在执行的过程中修改次数不超过[ ]次，战略规划草稿的明显错误不超过[ ]处 收集各种宏观信息的时效性 及时完善调整公司战略规划 收集有用信息不少于[ ]条，撰写分析报告不少于[ ]份 收集市场信息和投资信息的准确性和时效性 保证公司重大投资决策的科学性 收集有用信息不少于[ ]条，撰写分析报告不少于[ ]份 对公司投资项目建议的合理性 充分发挥专业特长，保证公司投资决策的正确性 对公司的投资项目的洽谈、评审与决策过程中，所提合理化建议不少于[ ]条 公司、月度计划制定所提建议的合理性和准确性 使公司计划充分与公司目标相吻合 在计划的制定过程中所提合理化建议不少于[ ]条 公司规章制度的准确性和合理性 严密科学的规章制度可以保证组织的高效率 规章制度在执行的过程中修改次数不超过[ ]次，规章制度草稿的明显错误不超过[ ]处 制作公司简报的及时性准确性 及时发布公司信息，保证内外部交流的畅通 没有按时制作简报的次数不超过[ ]次，错误不超过[ ]处 公司业务报告分析的时效性 通过对业务报告的深入分析，来指导公司战略、重大投资 对公司业务报告进行分析所提交的报告不少于[ ]份 公共关系关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 对外宣传的计划性 保证宣传工作的有序性 计划是否按时完成，计划完成率不低于[ ]% 对外宣传的及时性、有效性 通过宣传传达公司信息，提升公司的公众形象 各种媒体宣传不少于[ ]次，对公司重大事件没有宣传的次数不超过[ ]次 与政府部门关系的稳定性和实用性 通过和政府部门的良好关系，合理避免公司运行中的政策性障碍 因关系处理不当而使公司受到政府限制的次数不超过[ ]次 项目合作公司设立手续办理的及时性 及时快速地办理设立手续，降低有关费用支出 手续的办理比预期时间不超过[ ]天，费用支出比预期不超出[ ]% 协助进行公司品牌建设的力度 使公司品牌资产的价值不断提升 在公司品牌建设中所提合理化建议不少于[ ]条，品牌评估后品牌的价值增长幅度不低于[ ]% 会议、活动组织安排的完美性 合理安排公司各种会议、活动，提高组织效率 会议、活动组织安排不当的不超过[ ]次，别人提出的不满意见不超过[ ]条 客户投诉处理的及时性和合理性 增强客户服务意识，提高客户的满意度 客户投诉未及时处理的次数不超过[ ]次，处理不当的情况不超过[ ]次 秘书关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 公文起草的及时性和准确性 提高公文质量 没有按时起草好公文的次数不超过[ ]次，出错不超过[ ]处 会议记录的准确性 建立完整的会议过程档案 对重要问题的漏记不超过[ ]处，漏记会议次数不超过[ ]次 会议纪要制作的及时性和准确性 通过完整的会议纪要，及时向外传达会议内容 没有按时制作会议纪要的次数不超过[ ]次，纪要出现错误的次数不超过[ ]次 日常文书工作的准确性、及时性 提高文书管理的水平 信函的处理不当次数不超过[ ]次，文件的传递催办失误次数不超过[ ]次 印章、介绍信使用的准确性、合理性 严把印章、介绍信使用关，避免重大失误的发生 印章误用次数不超过[ ]次，或为[否决性指标]，介绍信使用不合理的次数不超过[ ]次 打字复印工作的准确性、及时性 提高工作效率 打字出错率不超过[ ]处，打字复印未及时完成的次数不超过[ ]次 档案管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 档案管理工作的计划性 加强档案管理，提高档案管理的水平 有无档案管理工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 起草公司档案管理制度的准确性、合理性 使档案管理制度化、经常化 起草的制度在审核时发现的明显问题不超过[ ]处，档案管理制度在实际操作中发现不合理之处不超过[ ]处 档案归档分类的科学化、合理化 提高档案管理的水平，科学进行档案分类，提高查阅速度 上级检查时，发现档案分类存在不合理之处不超过[ ]处 公司文件、资料档案管理的及时性、稳妥性 提高公司的管理水平，做到有章可循、有据可查 未有及时对文件资料进行归档的次数不超过[ ]次，漏归、错归的次数不超过[ ]次，发生文件资料丢失的次数不超过[ ]次，关键需保密档案泄密次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 合同归档的及时性 及时了解公司动态，准确掌握将要或正在签定的合同，做到及时归档 对签定完的合同未能及时归档的次数不超过[ ]次 合同管理的稳妥性 提高合同管理的水平 发生合同丢失的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 提供档案查阅的及时性、准确性 发挥资料库的作用，为公司的各项活动提供档案支持 对公司其他部门合理的阅档申请未能给予及时配合的次数不超过[ ]次，提供的档案的准确率不低于[ ]% 总工关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 参与审定项目可行性研究的重大技术问题时所提建议的可行性、合理性 通过科学的技术可行性分析，确保项目可行性分析的正确性 在项目可行性分析中，对有关重大技术问题所提合理化建议不少于[ ]条 参与规划设计中的重大技术问题时所提建议的可行性、合理性 发挥总工的专业优势，确保项目规划设计的完美 在项目初步规划、土地详细勘察、设计单位招标、初步设计方案论证、施工图的内部审查、园林施工图的审查、图纸会审等工作中，所提合理化建议不少于[ ]条 提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性 运用前瞻性的专业眼光，保证新材料、新技术的及时正确使用 对新材料、新技术的使用落后于行业一般水平不超过[ ]天，使用不当的不超过[ ]次 负责提出项目施工中采用的主要施工技术和方案 保证主要施工技术使用的正确性和科学性 所提方案要科学，被否决的次数不超过[ ]次，因技术使用不当而造成损失的次数不超过[ ]次 总包/分包中所提建议的合理性 确保总包/分包工作的有效性 在投标单位资格审定、考察、公开开标、评审投标书、对合同单位考核评价等诸项工作中，所提合理化建议不少于[ ]条 项目管理中所提建议的合理性和时效性 及时提出建议和意见，提高项目管理质量水平 在图纸会审和设计交底、施工示范样板的确认、工程的质量检查、质量事故和突发事件的处理上，所提合理化建议不少于[ ]条 对项目管理中现场临建方案审定的准确性 提高项目管理的质量 审定过的方案再次出现的错误不超过[ ]处 项目管理中对施工组织设计和监理大纲审查的准确性 提高项目管理水平 审查后的施工组织设计和监理大纲不合理之处不超过[ ]处 项目管理施工过程中对关键分部、分项工程的施工方案审查的准确性 提高项目管理水平 审查后的方案不合理之处不超过[ ]处 解决项目施工和验收交接过程中的重大技术难题的及时性准确性 保证项目施工和验收过程中遇到的技术难题能够得到顺利解决 在项目施工和验收交接过程中未能及时解决的技术难题不超过[ ]个，因解决不当而使工程受损失的次数不超过[ ]次 二、行政管理部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 有无、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 办公用品以及非生产用固定资产采购的及时性、合理性 确保公司的正常运转 所需办公用品未能及时供应的次数不超过[ ]次，非生产用固定资产的采购价格不超过合理价格的[ ]% 对非生产用固定资产管理的妥善性 防止非生产性固定资产的流失 非生产性固定资产流失发生次数不超过[ ]次 物业管理的规范性 提供后勤支持 因物业管理不善而被投诉的次数不超过[ ]次 安全保卫工作的有力性 确保公司范围内的人身财产安全 因保卫不力而发生失盗等不良现象次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 消防工作的严密性 严禁火灾的发生 因消防不力而发生火灾的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 车辆管理的科学性、规范性 保证车辆合理使用，安全行施 因车辆调度不力而耽误用车次数不超过[ ]次，交通事故次数不超过[ ]次 与公安、交通、消防等部门关系的完善性 确保后勤保障工作的高效完成 因关系处理不当而耽误有关工作的次数不超过[ ]次 对部门内其他成员的指导力度 提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 后勤管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 办公用品采购的及时性、合理性 确保公司的正常运转 所需办公用品未能及时供应的次数不超过[ ]次，采购价格高于正常合理价格不超过[ ]% 办公用品发放的准确性和有序性 确保办公用品准确及时地发放 办公用品发放登记漏记次数不超过[ ]次，错误发放次数不超过[ ]次 水、电、气、电话、等日常管理的及时性和准确性 保证公用设施的正常运转 因管理不善而造成使用中断次数不超过[ ]次，使用中断后未能及时修缮的次数不超过[ ]次，迟交各种费用次数不超过[ ]次，误交费用次数不超过[ ]次，台帐登记的准确率不低于[ ]% 日常福利工作的合理性和计划性 提高员工的工作积极性，体现公司对员工的关怀 是否有日常福利发放的计划，应发而未发的次数不超过[ ]次，因福利发放不当而遭员工投诉的次数不超过[ ]次 物业管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 设备、设施检修维护的及时性 保证公司设备、设施的正常运转 设备、设施因维修不善而损坏的次数不超过[ ]次，因未能及时维修而影响办公的次数不超过[ ]次 对非生产用固定资产登记、盘点的经常性、准确性 防止非生产性固定资产的流失 非生产性固定资产错登、漏登的次数超过[ ]次 物业管理的规范性 提供后勤支持 因物业管理不善而被投诉的次数不超过[ ]次 对租户服务的及时性、到位性 提高租户的满意度 分户管理记录要全面，因服务不到位而遭到投诉的次数不超过[ ]次，因管理不善而给租户或公司造成损失的次数不超过[ ]次 楼宇卫生清洁工作的经常性和及时性 保持一个清晰、卫生的办公环境 公共场所垃圾、杂物未及时清理的次数不超[ ]次，楼梯厕所未按时得到清扫的次数不超过[ ]次 车辆管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 车辆调度的及时合理性 最大限度地满足公司用车的需要 因调度不力而耽误用车的次数不超过[ ]次 车辆维护的及时性、有效性 提高车辆的使用寿命和安全性 车辆定期检修而漏检修的次数不超过[ ]次，因维护不力而发生事故的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 办理车辆年检等手续的及时性 保证车辆行驶时手续齐全 未能按时办理各种车辆手续的次数不超过[ ]次 车辆维护的计划性和维护费用的节俭性 科学维护，合理控制维护费用 实际维护费用不超过计划费用的[ ]% 车辆行驶的安全性 确保车辆行驶过程中的安全，减少损失 组织司机进行安全行驶培训的次数不少于[ ]次，交通事故发生次数不超过[ ]次 车辆管理的科学性、规范性 保证车辆合理使用，安全行施 因车辆调度不力而耽误用车次数不超过[ ]次，交通事故次数不超过[ ]次 三、信息资源部 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 有无、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 制定公司信息化管理规划的合理性 提高公司信息应用化水平 规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[ ]处 国家政策及其他信息收集的及时性、完备性 为公司的经营决策提供政策支持 重大政策收集遗失率不超过[ ]%，政策出台后[ ]天内收集并加入公司资料库 公司应用软件系统开发与应用的及时性、有效性 全面提高公司各部门办公自动化的水平，提高工作效率 提出应用软件系统开发的可行性报告不少于[ ]次，对已开发系统的使用率不低于[ ]% 计算机硬件购置的合理性，维护的经常性、及时性 在充分满足需求的前提下把采购、维护预算控制在最低最合理的范围内 对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过[ ]次，维护的费用不超过预算费用的[ ]% 公司网站建设规划的创新性、完整性 建立信息丰富的公司网站，加大与公众的交流 公司网站规划执行中重大不合理之处不超过[ ]处 市场信息库、承包商数据库、供应商数据库建设的完整性，信息更新的及时性、准确性 提高信息资料库的应用水平 资料库的更新每月不少于[ ]条，资料库录入的信息错误不超过[ ]处 公司网页信息的丰富性、更新的及时性 及时向外发布公司最新动向，提高浏览的新颖度 每天都要更新，未有更新的天数不超过[ ]天，对公司重要信息迟发不超过[ ]天，平均每天的浏览人数不少于[ ]人 公司计算机应用及网络培训的有效性、经常性 全面提高公司员工的计算机应用水平及网络知识水平 组织培训每年不少于[ ]次，受训员工的满意率不低于[ ]% 对部门内其他成员的指导力度 提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 经理关键绩效考核指标 网络管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 制定公司网络管理规划的合理性 提高公司网络化应用水平 规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[ ]处 对计算机硬件购置所提建议的合理性 在充分满足需求的前提下把采购、维护预算控制在最低最合理的范围内 对购置的计算机硬件提出合理化建议不少于[ ]条 公司网站建设规划的创新性、完整性 建立信息丰富的公司网站，加大与公众的交流 公司网站规划执行中重大不合理之处不超过[ ]处 市场信息库、承包商、供应商数据库建设的完整性，信息更新的及时性、准确性 提高信息资料库的应用水平 资料库的更新每月不少于[ ]条，资料库录入的信息错误不超过[ ]处 公司网络系统、服务器、工作站的安全运行合格率 监控、维护公司信息系统工作畅通 公司信息系统无故障运行率不低于[ ]% 公司网络系统、服务器、工作站的病毒防护安全性 杜绝病毒对公司信息系统造成损失 防病毒软件的安装率不低于[ ]%，防病毒软件的及时率更新不低于[ ]%，遭病毒侵害的设备恢复率不低于[ ]% (三者权重各占三分之一) 公司网页信息的丰富性、更新的及时性 及时向外发布公司最新动向，提高浏览的新颖度 每天都要更新，未有更新的天数不超过[ ]天，对公司重要信息迟发不超过[ ]天，平均每天的浏览人数不少于[ ]人 公司计算机应用及网络培训的有效性、经常性 全面提高公司员工的计算机应用水平及网络知识水平 组织培训不少于 [ ]次，计算机培训的人员覆盖面不低于[ ]%，公司员工对计算机培训的不及时与不到位的投诉不超过[ ]次 编程维护关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 制定公司计算机应用软件规划的合理性 提高公司计算机应用软件的普及程度 规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[ ]处 公司应用软件系统开发与应用的及时性、有效性 全面提高公司各部门办公自动化的水平，提高工作效率 提出应用软件系统开发的可行性报告不少于[ ]次，对已开发系统的使用率不低于[ ]% 对计算机硬件购置所提建议的合理性 在充分满足需求的前提下把采购预算控制在最低最合理的范围内 对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过[ ]次，采购的费用不超过预算费用的[ ]% 软件运行故障排除率 及时解决问题，保证工作 平均排除故障时间不超过[ ]天，无法及时排除的故障数不超过[ ]起(两者权重各占50%) 计算机硬件系统维护的经常性、及时性 保障公司员工运用计算机的工作效率和效果 维护的费用不超过预算费用的[ ]%，问题出现时，技术人员到位时间不超过[ ](视公司具体情况确定时间)，平均排除故障时间不超过[ ]天，无法及时排除的故障数不超过[ ]起，公司员工对计算机应用技术的支持的投诉不超过[ ]次 信息管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 信息管理工作的计划性 加强信息管理，提高信息管理的水平 有无信息管理工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 起草公司信息管理制度的准确性、合理性 使信息管理制度化、经常化 起草的制度在审核时发现的明显问题不超过[ ]处，信息管理制度在实际操作中发现不合理之处不超过[ ]处 市场信息、承包商信息、供应商信息收集的及时性、准确性 为建立资料库提供直接的信息资料支持 各种信息的收集每月不少于[ ]条，收集的信息准确率不低于[ ]% 对政府政策文件收集的及时性、完备性 及时把握国家的政策动向，为公司决策提供政策依据 对政府新发布的政策信息的收集不迟于发布日[ ]天，因未有收集而对公司决策造成影响的次数不超过[ ]次 图书资料管理的科学化、合理化 严格把握图书的质量，为公司各部门的工作提供图书资料支持 购置的图书资料，不符合公司实际需求的不超过[ ]本，图书资料的丢失不超过[ ]本 四、人力资源部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 人力资源部工作的计划性 提高人力资源部工作开展的有序性 有无、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 人力资源部工作计划的完成率 确保人力资源部各项工作计划制定的成效 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 制定的人力资源发展战略规划的质量 保证人才发展战略和总体战略的匹配 提交的人才发展战略规划不符合公司总体战略的条数不超过[ ]条 提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案的有效性 确保提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案符合公司发展规划 提出的组织结构改进方案和岗位职责设计方案不符合公司发展规划的条数不超过[ ]条 各项人力资源管理制度的全面性与可行性 保证人力资源部各项管理制度的顺利实施 各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过[ ]条 工作分析、职位评估与定岗定编工作的科学性、合理性 用科学的方法，结合公司的实际情况，调动员工的工作积极性 员工对工作分析、职位评估与定岗定编工作满意度不低于[ ]%，出现不合理之处不超过[ ]处 员工招聘、选拔与录用工作的客观公正性 保证科学选人，正确用人 在招聘、选拔与录用中受到合理投诉次数不超过[ ]次 员工奖惩方案的可操作性 确保员工行政奖惩方案得到顺利实施 因方案拟订的不合理而未能有效执行的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 工资、福利计划及员工薪资调整方案的合理性 保证员工所得报酬基本反映员工业绩 员工对工资、福利计划及薪资调整方案的不满意率不超过[ ]% 《员工手册》制定的完整性 避免《员工手册》内容出现遗漏 《员工手册》内容出现遗漏的条数不超过[ ]条 人力资源有关报告、信息的质量 为公司重大人事决策提供信息支持 公司领导对所提交的报告提出意见的条数不超过[ ]条，被公司采纳的信息条数不少于[ ]条(两者权重各占50%) 绩效考核的有效性 保证绩效考核能充分反映员工业绩 员工对绩效考核不满意率不超过[ ]% 对公司重大人事问题决策的参与程度 促进公司重大人事问题的科学决策 对公司重大人事问题决策提出的建议被采纳的条数不低于[ ]条 处理员工投诉、争议的及时性 保证员工的投诉、争议得到及时处理 未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复的次数不超过[ ]次/季 薪酬管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 了解员工对公司考核体系运行的意见和建议的程度 为进一步改进考核体系提供支持 收集员工对公司考核体系运行的意见和建议的条数不少于[ ]条 提出的公司考核体系改进方案的质量 保证考核体系改进方案合理有效 改进方案中重要条款被采纳率不低于[ ]% 考核指标建议报告的质量 提高建议报告中考核指标设计的合理程度 被采纳的考核指标数占提出的指标总数的比例不低于[ ]% 指导部门指标分解的及时性 保证部门指标公正、合理地分配到各个岗位 未能及时指导部门进行指标分解的次数不超过[ ]次 岗位绩效综合考核表设计的完善性 提高岗位绩效综合考核表的完善程度 主要考核项在岗位绩效综合考核表中的缺失率不超过[ ]% 岗位综合考核表填写的有效性 确保各部门完整、公正地填写岗位综合考核表 各部门填写的岗位综合考核表的差错率不超过[ ]% 员工绩效考核工作的及时性 保证员工的绩效考核工作如期完成 员工定期绩效考核工作未能按时完成的次数不超过[ ]次 考核兑现结果计算的准确性 准确计算各部门及每个员工的考核兑现结果 各部门及每个员工的考核兑现结果计算差错率不超过[ ]% 考核分析报告的全面性 提高考核分析报告的完善程度 考核分析报告中出现遗漏的条数不超过[ ]条 奖金、福利发放办法与公司激励目标的一致性 实现公司对拟激励重点进行有效激励 部门副经理对奖金发放办法及福利发放办法提出意见的条数不超过[ ]条 员工工资表编制的准确度 保证准确地发放员工薪酬 所编制的工资表出现错误的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 核定各项保险基数的准确性 避免各项保险基数出现错误 核定各项保险基数后又被社保中心发现错误的次数不超过[ ]次 办理各项保险手续的及时性 保证及时为员工提供社会保障 拖延上交各项保险费用及办理相关手续的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 审核员工出勤及各种休假情况的有效性 准确记录员工的出勤及各种休假情况 审核员工出勤及各种休假记录出现差错的次数不超过[ ]次 培训管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 培训需求预测的准确性 确保对最大限度地满足培训需求 培训需求预测与实际培训差别不高于[ ]% 培训工作计划的完成率 确保公司或短期培训工作计划制定的成效 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 岗位培训标准的合理性 提升岗位培训的质量 岗位培训标准与岗位对员工实际要求差距过大的条款数不超过[ ]条 岗前、岗位、应知应会培训的有效性 确保各项培训工作达到预期效果 培训结果不合格的员工数量不超过[ ]位 培训评估工作的及时性 提高培训管理水平 培训结束后未及时组织培训评估调查并提交培训总结的次数不超过[ ]次 配合培训工作的力度 保证培训工作按计划完成 因配合不力而遭到培训老师投诉的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 计划、总结等材料起草的及时性 保证计划、总结、交流材料等重要文字材料及时报送 计划、总结、交流材料等重要文字材料未及时起草、报送的次数不超过[ ]次 职业生涯方案设计的实用性 保证人才梯队的建立，促进员工个人的发展 员工职业生涯计划未付诸实施的次数不超过[ ]次 人事管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 各种人事管理制度的完善程度 确保有关人力资源各个环节工作的顺利开展 人事管理制度出现遗漏或失误的次数不超过[ ]次 用人计划的合理性 保证公司的用人需求 部门经理对用人计划提出意见的条数不超过[ ]条 人事手续办理的准确性 确保准确无误地办理有关人事手续 办理有关人事手续的差错率不超过[ ]% 内部竞聘工作开展的规范性 确保内部竞聘工作按公司有关规定及程序顺利完成 未能按照有关规定和程序完成内部竞聘工作的次数不超过[ ]次 外部招聘前期准备工作的有效性 保证外部招聘工作顺利进行 因准备不充分而影响外部招聘工作正常进行的次数不超过[ ]次 参加各类招聘会的力度 提升公司外部招聘人才的质量 参加高校招聘会等招聘会的次数不少于[ ]次 职称管理工作的准确性 充分保证职称评定的客观公正性 因职称评定而出现的员工投诉次数不超过[ ]次 员工对劳资合同管理工作的满意度 避免出现不必要的劳资合同纠纷 出现不必要劳资合同纠纷的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 管理人事档案规范性 避免人事档案出现遗漏、丢失等现象 人事档案工作出现遗漏、丢失等现象的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 管理部门印章的力度 保证部门印章的合规使用 出现部门印章滥用的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 处理员工投诉、争议的及时性 保证员工的投诉、争议得到及时处理 未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复的次数不超过[ ]次 五、开发部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 政策、土地等信息收集的全面性、时效性 准确了解市场行业动向，为项目科学决策奠定基础 每月相关信息收集不少于[ ]条，信息收集的准确率不低于[ ]% 项目初步甄选时所提建议的合理性 为公司选择好的项目打下好的基础 所提合理化建议不少于[ ]条 项目机会研究的全面性、准确性 确保机会研究的正确性 通过公司各方参加的机会研究论证的比例不低于[ ]% 项目初步可行性分析的全面性、准确性 为进一步的立项奠定基础 可行性分析能通过专家论证的几率不低于[ ]% 对项目详细可行性分析所提建议的可行性、合理性 详细可行性分析是项目立项的重要前提 所提合理化建议不少于[ ]条 对土地招投标( 或协议合作谈判)所提建议的合理性 确保获取土地的客观稳妥性 对土地招投标所提合理化建议不得少于[ ]条 办理土地报批手续的及时性、稳妥性 建立与政府有关部门的良好关系，提高报批效率 土地报批所用时间不超过[ ]天，需作重大修改不超过[ ]处 对勘察、规划设计单位考察的力度 加强对规划设计单位的考核，提高规划设计的水平和质量 对规划设计投诉不超过[ ]次，对单位选择中出现违规现象不超过[ ]次，或为[否决性指标] 进行勘察、设计合同谈判的科学性 保证勘察、设计合同的科学、合理 勘察、设计合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过[ ]处 项目初步规划建议书的全面性、合理性 提高初步规划建议书的质量水平 项目初步规划建议书在论证时发现的错误不超过[ ]处，未通过的次数不超过[ ]次 组织进行拆迁工作的力度 为工程的顺利施工作好前期准备工作 拆迁的时间比预定时间不超过[ ]天，拆迁费用比预计不超过[ ]% 对营销规划建议的合理性 对营销规划提出专业化的建议 对营销规划的合理化建议不少于[ ]条 组织审核规划设计方案的力度 提高规划设计方案的设计水平 规设计方案执行中发现疏漏不超过[ ]处 对施工图所提建议的合理性 提高施工图的质量 对施工图所提合理化建议不少于[ ]条 四方验收所提建议的合理性 保证按照标准完成工程质量验收 所提合理化建议不少于[ ]条 对部门内其他成员的指导力度 提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 市场研究关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 对房地产市场需求分析及预测的科学性、准确性 充分把握房地产市场的基本趋势，提高项目开发水平 对房地产市场需求分析和预测准确度不低于[ ]% 政策、市场等信息收集的全面性、时效性 准确了解各种信息，为项目科学决策奠定基础 每月相关信息收集不少于[ ]条，信息收集的准确率不低于[ ]% 项目初步甄选时所提建议的合理性 为公司选择好的项目打下好的基础 所提合理化建议不少于[ ]条 项目的机会研究的全面性、准确性 确保机会研究的正确性 通过公司各方参加的机会研究论证的比例不低于[ ]% 初步可行性分析的全面性、准确性 为进一步的立项奠定基础 可行性分析能通过专家论证的几率不低于[ ]% 对项目详细可行性分析所提建议的可行性、合理性 详细可行性分析是项目立项的重要前提 详细可行性分析经专家论证时发现重大疏漏不超过[ ]处 项目规划建议书制定所提建议的科学性、准确性 保证项目整体规划方案的制定有一个好的指导依据 项目规划建议书制定时，所提合理化建议不少于[ ]条 对项目总体策划书所提建议的可行性、合理性 项目总体策划书是详细指导规划设计的文件 经专家论证时发现重大疏漏不超过[ ]处 对规划设计方案制定所提建议的科学性与实用性 保证规划设计方案的高水平高质量 对规划方案建议书所提合理化建议不少于[ ]条 配合销售部门进行销售工作的力度 保证销售工作的顺利开展 销售部门对配合工作的满意度不低于[ ]% 办理项目销售许可证和项目产权的及时性 保证销售工作的顺利开展 手续办理的一次通过率不低于[ ]%，手续办理不超过[ ]天 编写项目决策总结的科学性、前瞻性 保证能不断总结提高项目决策水平 项目决策总结报告的一次通过率达到[ ]%，报告的评分不低于[ ]分 规划管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 规划、设计信息收集的全面性、时效性 准确了解各种信息，为项目科学决策奠定基础 每月相关信息收集不少于[ ]条，信息收集的准确率不低于[ ]% 对项目详细可行性分析所提建议的可行性、合理性 详细可行性分析是项目立项的重要前提 详细可行性分析经专家论证时发现重大疏漏不超过[ ]处 项目规划建议书制定的科学性、准确性 保证项目整体规划方案的制定有一个好的指导依据 保证项目规划建议书制作质量，作出重大修改不超过[ ]处 对项目策划书所提建议的可行性、合理性 项目总体策划书是详细指导规划设计的文件 项目规划建议书制定时，所提合理化建议不少于[ ]条 对规划设计方案制作的沟通和控制 保证规划设计方案制作的顺利完成，保证设计质量 能准确反映规划设计思路，出现重大差错不超过[ ]处 审核规划指标的落实 保证规划方案满足政府规定 规划方案不满足规划控制指标的遗漏处不超过[ ]处 代表公司与设计单位沟通交底的准确性、合理性 准确传达公司的设计意图，确保施工图的完美性 错误传达公司设计意图的次数不超过[ ]次，因沟通不当而延迟时间的次数不超过[ ]次 规划设计单位招标选择时所提建议的合理性、及时性 保证设计单位确定的科学性、稳妥性 在招标选择时所提合理化建议不少于[ ]条 对规划方案制定所提建议的科学性与实用性 保证规划设计方案的高水平高质量 对规划方案建议书所提合理化建议不少于[ ]条 对制作初步设计方案所提建议的合理性 提高初步设计方案的制作水平 对制作初步设计方案所提合理化建议不少于[ ]条 对施工图所提建议的合理性 提高施工图的质量 对施工图所提合理化建议不少于 [ ]条 园林设计方案所提建议的科学合理性 保证园林设计方案的设计水平 园林设计方案所提合理化建议不少于[ ]条 参与图纸会审和设计变更工作的力度 保证设计合理性 参与图纸会审和设计变更所提合理化建议不少于[ ]条 对市政设计所提建议的合理性 保证市政设计合理、可行 对市政设计所提合理化建议不少于[ ]条 项目验收所提建议的合理性和配合的及时性 保证按照标准完成工程质量验收 所提合理化建议不少于[ ]条，配合联络外部单位部门的及时性，时间不超过[ ]天 房产面积预测的准确性和测绘的及时性、准确性 为项目的销售工作做好支持 房产面积预测的准确性达到[ ]%，未能及时进行测绘、产权证办理的次数不超过[ ]次，出错率不高于[ ]% 销售部门的配合工作的满意度 保证销售工作的顺利开展 销售部门对配合工作的满意度不低于[ ]% 办理项目销售许可证和项目产权的及时性 保证销售工作的顺利开展 手续办理的一次通过率不低于[ ]%，手续办理不超过[ ]天 编写项目规划设计总结的科学性、前瞻性 保证能不断总结提高规划设计水平 项目规划设计总结报告的一次通过率达到[ ]%，报告的评分不低于[ ]分 资料管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门信息收集和整理的及时性 为项目决策和规划设计提供信息支持 每月信息收集的数量必须多于[ ]字，收集信息的质量和整理必须达到要求 图纸接受、整理和发放工作的有序性 保证图纸管理的有序 图纸的整理归档整齐有序，收发登记记录完备，差错不超过[ ]处 开发过程资料及文件的管理与归档工作的有序性 保证开发过程资料的完整保存 资料文件的整理归档整齐有序，登记记录完备，差错不超过[ ]处 部门网页建设和信息库的维护和整理 保证公司内信息共享 每月部门网页内容的更新充实不少于[ ]字,对部门信息库的建设的支持及时到位，满意度不低于[ ]% 部门收发文管理的效率 保证公司的公文能完整有序保存 收发的文件的整理归档整齐有序，收发文记录完备、及时，差错不超过 [ ]处 施工图强制性送审的及时性、快速性 提高项目报批人员的报批效率 施工图强制性送审的一次通过率不低于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 参与市场调研，提出建议的合理性 保证项目决策和规划设计的市场适应性 提出建设性意见不少于[ ]处 项目报批关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 办理项目登记手续的及时性、快速性 提高项目报批人员的报批效率 项目登记手续报批的一次通过率不低于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 总体规划方案报批的及时性、快速性 提高项目报批人员的报批效率 总体规划方案报批的一次通过率不低于[ ]%，方案报批不超过[ ]天 六图二书送审的及时性、快速性 提高项目报批人员的报批效率 六图一书送审的一次通过率不低于[ ]%，审批不超过[ ]天 办理建设用地规划许可主的及时性 提高项目报批人员的报批效率 办理许可证的一次通过率不低于 [ ]%，手续报批不超过[ ]天 初步设计方案报批的及时性、快速性 提高项目报批人员的报批效率 初步设计方案报批的一次通过率不低于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 办理建设工程规划许可证的及时性 提高项目报批人员的报批效率 办理建设工程规划许可证的天数超过[ ]天 协调征求市政及公用部门的意见 保证规划设计方案能顺利通过 为配合意见的征求解决问题不少于[ ]个，并及时反馈意见 园林方案报批的及时性、快速性 提高项目报批人员的报批效率 园林方案报批的一次通过率不低于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 配合拆迁工作的力度 利用自身的关系资源，做好拆迁的外围工作 为拆迁工作解决难题不少于[ ]个，拆迁户的投诉率不超过[ ]% 配合项目竣工验收 保证工程顺利交工 为配合竣工验收解决问题不少于[ ]个 准备报审报批工作中的资料的准确性 保证报审报批工作顺利通过 保证资料齐全、准确，出现差错不超过[ ]处 土地管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 土地等信息收集的全面性、时效性 准确了解各种信息，为项目科学决策奠定基础 每月相关信息收集不少于[ ]条，信息收集的准确率不低于[ ]% 土地决策分析的准确性 发现市场机会，对项目决策提供支持 土地决策的准确率不低于[ ]% 办理征地、钉桩手续的及时性、快速性 提高项目报批人员的报批效率 征地、钉桩手续报批的一次通过率不低于[ ]% 办理土地使用合同的及时性、快速性 提高项目报批人员的报批效率 手续报批不超过[ ]天 参与土地谈判或土地招投标的力度 保证公司能获得优质的土地资源 提出建设性的意见不少于[ ]处，为土地谈判或招标解决问题不少于[ ]处 进行用地管理和土地评估的力度 保证能合理评价和利用土地资源的价值 用地管理工作出现差错不少于[ ]处,土地评估的准确率不低于[ ]% 配合拆迁工作的力度 利用自身的关系资源，做好拆迁的外围工作 为拆迁工作解决难题不少于[ ]个，拆迁户的投诉率不超过 [ ]% 配合现场六通一平的力度 利用自身关系资源，做好六通一平的外围工作 为六通一平工作解决难题不少于[ ]个 六、材料设备部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 有无、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 供应商资料库建设的科学性、及时性 建立完善的供应商资料库，为供应商的选择提供信用支持 供应商资料库更新速度不少于[ ]条，明显错误不超过[ ]处 项目采购计划制定的准确性、科学性 推动项目采购工作的顺利进行 计划在执行过程中发现不足之处不超过[ ]处 对采购标书制定所提建议的合理性 保证项目采购的科学性，易于控制成本、质量 对采购招投标标书制定所提合理化建议不少于[ ]条 邀标单位选择的公正性、合理性 选择好的邀标单位是确定最终供应商的基础 在选择邀标单位时受到投诉不超过[ ]次 采购执行过程中的严肃性、严格性 保证采购按照合同约定的内容进行 未按合同进行采购的次数不超过[ ]次，实际采购费用超出预算不超过[ ]%，对供应商考核出现失误次数不超过[ ]次 进行采购合同谈判的科学性 保证采购合同的科学、合理 采购合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过[ ]处 对材料设备供应商进行初审、考察以及评价考核的客观公正性 客观公正地评价供应商，便于选择供应商时的科学决策，以及准确考核供应商 对供应商的初审、考察有失公正之处不超过[ ]次，评价考核的准确率不低于[ ]% 监督材料设备采购合同履行的力度 保证供应商按照合同履行义务 供应商未履行合同而未能及时被发现的次数不超过[ ]次 对项目规划设计方案建议的合理性、实用性 保证最佳规划设计方案的顺利完成 在项目规划设计方案的制定过程中所提合理化建议不少于[ ]条 在设备材料进场检查及试验中所提建议的合理性 确保材料合同单位认真完全履行合同 在设备材料进场检查及试验中所提合理化建议不少于[ ]条 在项目前期设计规划中的设备选型时所提建议的合理性 为项目规划提供合理建议 在前期规划设备选型时所提合理化建议不少于[ ]条 对供应商评价考核的公正性、全面性 保证供应商认真履行合同 未按规定进行考核的次数不超过[ ]次，投诉率不超过[ ] 对总包单位采购活动的监督力度 规范总包单位的采购活动 总包单位采购活动出现违规而没有被及时发现的次数不超过 [ ]次 对确定总包单位的采购权限时所提建议的合理性 保证项目前期工作的顺利进行 所提合理化建议不少于[ ]条 对部门内其他成员的指导力度 提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 材料工程师关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 供应商资料库建设的科学性、及时性 建立完善的供应商资料库，为供应商的选择提供信用支持 供应商资料库更新速度不少于[ ]条，明显错误不超过[ ]处 项目总体采购计划制定时所提建议的合理性 保证总体采购计划的科学性、实用性 在项目总体采购计划制定时所提合理化建议不少于[ ]条 标书编写过程中，对专业部分条款所提建议的合理性 编写科学严密的采购标书是采购成功的第一步 标书制定时，对专业部分条款所提合理化建议不少于 [ ]条 对供应商考核与评价所提建议的客观公正性 为建立高质量的供应商资料库打下基础 对供应商考核与评价所提合理化建议不少于[ ]条 邀标单位资格审查的严格性、合理性 选择好的邀标单位是确定最终供应商的基础 在选择的邀标单位中明显不符合要求的不超过[ ]个 对合同变更所提建议的合理性 对合同变更条文进行仔细审查，使其更合理化 对合同变更所提合理化建议不少于[ ]条 竣工材料验收时所提建议的合理性、及时性 确保整体工程质量，使合同正常履行 材料验收时所提改进建议不少于[ ]条，验收失误次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 参与招标、答疑、评标、谈判等活动所提建议的合理性 保证招标工作的客观公正必性 所提合理化建议不少于[ ]条 对总包单位材料采购活动的监督力度 规范总包单位的采购活动 总包单位采购活动出现违规而没有被及时发现的次数不超过[ ]次 在项目前期对总包单位的合同签订中确定采购权限时所提建议的合理性 保证项目前期工作的顺利进行 所提合理化建议不少于[ ]条 设备工程师关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 供应商资料库建设的科学性、及时性 建立完善的供应商资料库，为供应商的选择提供信用支持 供应商资料库更新速度不少于[ ]条，明显错误不超过[ ]处 项目总体采购计划制定时所提建议的合理性 保证总体采购计划的科学性、实用性 在项目总体采购计划制定时所提合理化建议不少于 [ ]条 专业设备采购计划制定的准确性、科学性 推动项目采购工作的顺利进行 计划在执行过程中发现不足之处不超过[ ]处 标书编写过程中，对专业部分条款所提建议的合理性 编写科学严密的采购标书是采购成功的第一步 标书制定时，对专业部分条款所提合理化建议不少于[ ]条 对供应商考核与评价所提建议的客观公正性 为建立高质量的供应商资料库打下基础 对供应商考核与评价所提合理化建议不少于[ ]条 邀标单位资格审查的严格性、合理性 选择好的邀标单位是确定最终供应商的基础 在选择的邀标单位中明显不符合要求的不超过[ ]个 进行设备验收的准确性 在设备验收时严格把关，确保产品合格 设备验收时所提改进建议不少于[ ]条，验收失误次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 对合同变更所提建议的合理性 对合同变更条文进行仔细审查，使其更合理化 对合同变更所提合理化建议不少于[ ]条 竣工设备验收时所提建议的合理性、及时性 确保整体工程质量，使合同正常履行 竣工时对设备的验收所提合理化建议不少于[ ]条 在项目前期设计规划中的设备选型时所提建议的合理性 为项目规划提供合理建议 在前期规划设备选型时所提合理化建议不少于[ ]条 资料管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 资料管理工作的计划性 加强资料管理，提高资料管理的水平 有无资料管理工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 起草部门资料管理制度的准确性、合理性 使资料管理制度化、经常化 起草的制度在审核时发现的明显问题不超过 [ ]处，资料管理制度在实际操作中发现不合理之处不超过[ ]处 部门网页建设和信息库的维护和整理 保证公司内信息共享 每月部门网页内容的更新充实不少于[ ]字,对部门信息库的建设的支持及时到位，满意度不低于[ ]% 供应商信息收集的及时性、准确性 为建立供应商资料库提供直接的信息资料支持 各种信息的收集每月不少于[ ]条，收集的信息准确率不低于[ ]% 新材料、新设备信息收集的及时性、准确性 为公司的技术创新奠定好的基础 新材料、新设备信息的收集每月不少于[ ]条，收集的信息准确率不低于[ ]% 物资管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 进场物资数量检验的准确性 保证进场物资能全部准确移交 数量检验出现差错率低于[ ]% 能完备、及时地完成入库登记手续 保证帐目和物资能完全对应， 办理入库手续完备，出现失误次数少于[ ]次,提供入库服务的满意度高于[ ]%。

对物资能完好的归类、保管、清点 保证物资能保管良好、归类清晰 对物资保管良好，出现损坏率低于[ ]%，物资归类管理整齐 能完备、及时地完成出库和发放手续 保证物资能够及时供应，并对供应的数量、责任人做好追溯记录 办理出库手续完备，出现失误次数少于[ ]次，提供出库服务的满意度高于[ ]%。

做好物资管理台帐保证能准确反映帐、物的进、出、存情况 保证帐物相符，作为成本核算的依据 保证帐物能够对应，出现的差错少于[ ]处 及时、完整地向计财部上报物资统计数据 为计财部进行成本核算提供支持 统计数据上报时间按规定不超过[ ]天，提供的统计数据出现的差错少于[ ]处。

七、工程管理部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 工程管理部工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 有无、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 [ ]处 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 组织参与项目决策和规划设计阶段所提建议的合理性 保证决策和规划设计的质量 所提合理化建议不少于[ ]条，配合上出现失误不超过[ ]次 参与总包、分包、监理招标所提建议的合理性 选择好的总包、分包、监理单位是保证工程质量的重要环节 对总包、分包、监理招投标所提合理化建议不少于[ ]条 进行施工、监理合同谈判的科学性 保证施工、监理合同的科学、合理 施工、监理合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过[ ]处 组织成立项目组的科学性、公正性 合理配置项目组构成人员，做好项目管理工作 因人员配置不合理而遭投诉次数不超过[ ]次，因对项目组的专业分工和任务落实不合理受到投诉的次数不超过 [ ]次 项目管理目标编制的科学性、合理性 科学合理的项目管理目标是做好项目管理的前提 实施过程中发现不当之处不超过[ ]处 项目目标考核的客观性、公正性 通过严格的考核，保证项目组积极做好各项工作 项目质量、成本、工期、安全、费用等目标要逐项考核，考核失误之处不超过[ ]处 开工前准备工作的力度 及时的检查保证项目施工的及时顺利进行 因检查督促力度不够而出现问题不超过[ ]次 对施工组织设计和监理大纲审查的准确度 准确审查是做好项目管理的基础性工作 所提合理化建议不少于[ ]条，因审查不力出现的不合理之处不超过[ ]处 图纸会审和设计交底工作的严密性 为顺利施工打下良好的基础 提出合理化建议不少于[ ]条 协调内外部关系的力度 为项目施工创造条件 因提内外部关系协调不好而对工程开展制造的延误不超过[ ]次 项目进展情况公布的及时性 准确公布项目进展情况，让各部门及时了解进度 未能及时公布的次数不超过 [ ]次，公布有误不超过[ ]次 对项目进度质量进行巡查的及时性 保证项目按计划进行，达到标准 未能及时发现的问题不超过[ ]处 质量事故和突发事件处理的及时性 及时解决问题，保证项目及时安全地进行 未能及时处理的次数不超过[ ]次，处理不当不超过[ ]次 组织项目检查验收工作的力度 准确确定工程的施工质量，是否达到预期目标 验收时没能及时发现的问题不超过[ ]处，或为[否决性指标] 对各合同单位合同履行的监督力度 保证各合同单位完成合同目标 因监督不力而使合同单位的差错不超过[ ]处 协调市政设计和施工的力度 保证施工的顺利开展 市政设计与施工中出现的工作失误不超过[ ]次 项目建设总结的全面性 保证项目管理模式的完善和提高 项目建设总结所提交报告质量评分不低于[ ]分 对部门内其他成员的管理力度 提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于[ ]%，出错率不高于 [ ]% 专业工程师关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 进行工程管理方面的政策法规和专业技术动向信息收集的完备性、经常性 可以不断提高工程管理部的专业技术水平，掌握最新信息，更好地做好工程管理工作 对于新出台的政策法规，知晓时间不得迟于[ ]天，技术信息收集每月不得少于[ ]条 对项目规划设计方案建议的合理性、实用性 保证最佳规划设计方案的顺利完成 在项目规划设计方案的制定过程中所提合理化建议不少于[ ]条 对专业技术方案审核和变更洽商所提建议的合理性 提高项目施工的质量 所提合理化建议不少于[ ]条 对项目进度质量进行巡查的及时性 保证项目按计划进行，达到标准 未能及时发现的问题不超过 [ ]处 审核确定各专业单位工程量的准确性 保证项目的准确正确结算 对工程量的确定的准确度不低于[ ]% 配合市政设计与施工管理工作的力度 保证项目的顺利施工 市政设计和施工配合要及时，延误不超过[ ]天，所未能及时帮助解决的问题不超过[ ]次 对项目施工图所提建议的科学性 加强对施工图制作的建议，保证其科学、实用 在施工图的制定过程中所提合理化建议不少于[ ]条 图纸会审和设计交底工作的严密性 为顺利施工打下良好的基础 提出合理化建议不少于[ ]条 项目技术资料抽查的经常性和时效性 对项目技术资料进行经常性抽查，保证其质量 抽查活动不少于[ ]次，技术资料平均出错率不高于[ ]% 关键分部、分项工程施工方案审查所提建议的合理性 通过严格的审查，确保方案的完美性 在方案的审查中，所提合理化建议不少于[ ]条 对施工组织设计和监理大纲审查的准确度 准确审查是做好项目管理的基础性工作 所提合理化建议不少于[ ]条，因审查不力出现的不合理之处不超过[ ]处 现场临建方案审定所提建议的合理性 确保临建方案的完美性。

对现场临建方案所提合理化建议不少于[ ]条 项目检查验收工作的严谨性 准确确定工程的施工质量，是否达到预期目标 验收时没能及时发现的问题不超过[ ]处，或为[否决性指标] 工程外联关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 办理开工证的及时性、准确性 提高办理手续的效率 办理开工证的时间不超过[ ]天 协助办理市政开通手续的力度 提高办理手续的效率 协助办理市政开通手续时，帮助解决实际问题不少于[ ]条 协助办理竣工验收工作的力度 加强与消防、人防、安全等部门的联系，提高效率 帮助解决实际问题不少于[ ]条 对施工队伍的流动人口管理的力度 保证生产的安全性、有序性 流动人口登记疏漏不超过[ ]次，出现问题不超过[ ]次 处理与工程周围社区关系的力度 保证工程施工的顺利进行 工程施工与周围社区发生冲突而未能及时解决问题的次数不超过[ ]次，因未能提前处理好关系而使工程进展受到障碍的次数不超过[ ]次 资料管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 制定工程资料管理制度的完整性、科学性 不断完善工程资料管理制度，使工程资料保存的完好性 实施过程中发现的问题不超过[ ]处，发现问题而没有及时对制度进行修改的次数不超[ ]次 对项目的有关资料进行过程检查的经常性和指导性 对资料进行过程管理，确保资料的时效性 每月对项目资料的检查次数不少于[ ]次，就有关问题提出合理化建议不少于[ ]次 对技术资料和具体内容、格式提出要求的合理性 在技术资料的形成过程中，提出具体要求，统一标准 对技术资料的形成过程提出合理化建议不少于[ ]条 部门网页建设和信息库的维护和整理 保证公司内信息共享 每月部门网页内容的更新充实不少于[ ]字,对部门信息库的建设的支持及时到位，满意度不低于[ ]% 要求相关单位上交技术资料的及时性 及时督促有关单位上交技术资料，保证完整无缺 相关单位上交技术资料时间比规定时间不得超过[ ]天，超期上交的次数不超过[ ]次 保存资料的完全性、资料归档的合理性 对技术资料合理分类，提出管理水平 保存过程中丢失资料不超过[ ]份，或为[否决性指标]，资料分类归档不当之处不超过[ ]次 将工程资料上报城建档案馆的及时性 准确将资料上报，确保及时归档 愈期上交的次数不超过[ ]次 将资料上报总经办存档的及时性、准确性 准确将资料上报，确保及时归档 愈期上交的次数不超过[ ]次 参与竣工交接时对工程资料所提建议的合理性 确保工程资料的完整性、科学性 未能及时发现的问题不超过[ ]条 项目经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 对合同单位违约处理的及时性、合理性 严格监督各合同单位按照合同进行工作 在项目组处理权限内的违约行为处理时间不超过[ ]天，处理不当的不超过[ ]次 对与合同单位结算所提建议的合理性 保证结算的合理性 对合同结算所提合理化建议不少于[ ]条 对合同单位考核评价所提建议的合理性、准确性 客观公正地对合同单位进行评价，有利于考核的公正性、有效性 对合同单位考核评价所提合理化建议不少于 [ ]条 提出项目采购计划的准确性、合理性 根据实际需要，及时合理提出采购计划 采购计划与实际不符之处不超过[ ]处 对项目目标完成情况进行测定的准确性、科学性 科学测定项目质量、成本、工期、安全文明、费用目标，做好项目考核 所测目标发现与实际不吻合之处不超过[ ]处 图纸会审和设计交底工作的严密性 为顺利施工打下良好的基础 提出合理化建议不少于[ ]条 制定项目月度工作计划的及时性、科学性 定期制作月度工作计划，保证项目的进度 未按期制定月度工作计划次数不超过[ ]次，计划出现不合理之处不超过[ ]处 执行项目组职责、制度的标准性 通过对项目组职责、制度的有力执行，保证项目管理工作的有效性 项目组职责执行不当之处不超过[ ]处，制度执行有疏漏之处不超过[ ]处 工程量审查的准确性 严把质量审查关，质量不过关不算作工作量 对未符合质量标准而被确认为工程量的不超过[ ]处 监督检查工程建设质量的力度 发挥现场监督的作用，做好工程质量监督 发现工程质量问题不少于 [ ]处 项目进展情况公布的及时性 准确公布项目进展情况，让各部门及时了解进度 未能及时公布的次数不超过[ ]次，公布有误不超过[ ]次 质量事故和突发事件处理的及时性 及时解决问题，保证项目及时安全地进行 未能及时处理的次数不超过[ ]次，处理不当不超过[ ]次 八、计划财务部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 计划财务部工作的计划性 保证计划财务部工作的计划性、有序性 有无、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 财务工作制度建设完善改进力度 持续进行制度改进，不断提高工作效率 未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的延迟次数不超过[ ]次，延迟天数不超过[ ]天. 公司财务会计体系与各项财务规章制度的合理合规性 确保公司的财务会计核算体系建立在合理规范的基础上 公司的财务会计体系与各项财务规章制度中不符合国家法规政策的内容不超过[ ]处，未结合公司实际情况的内容不超过[ ]处 公司财务预算编制的正规性与有效性 提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准 未按照规定和公司实际编制的财务预算项目不超过[ ]个，财务预算与实际情况的偏差不超过[ ]% 对公司各部门预算的执行情况的监督力度 保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题 是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差 [否决性指标] 公司筹资方案规划设计的科学性与有效性 为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案 该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小 [否决性指标] 公司资金成本预测的准确度 为筹资方式的选择提供依据 筹资费用测算准确度不低于[ ]% 公司财务、业务信息收集的完整性 保证定期对所有重要信息进行全面收集，为财务分析奠定基础 公司重要财务数据、财务指标和业务指标完成情况等信息收集的遗漏率不超过[ ]% 税务筹划的成效 合理进行税务筹划，维护公司的合法利益 因税务筹划的不合理而造成公司的损失不高于[ ]元 公司各项费用的审核力度 严格执行费用控制标准，降低各项费用开支 因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过[ ]笔，金额不超过[ ]元 财务决算报表的准确性和及时性 准确反映公司一年内整体经营状况 财务报表出现核算错误的项目不超过[ ]项，重要信息无遗失[否决性指标]，财务报表的编制与报送的延误时间不超过[ ]天 对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确性和及时性 从财务管理的角度提出建议，对公司决策具有很大的指导意义 对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数不超过[ ]次，延迟天数不超过[ ]天， 可行性分析报告出现错误不超过[ ]处， 出现重大错误，给公司造成损失[否决性指标] 招投标工作参与率不低于[ ]% 重大合同的谈判，对相关的财务问题所提建议的合理性 就相关的财务问题对重大合同提出建设性意见 因合同中财务条款不当给公司造成损失[否决性指标] 公司应收帐款回收与检查的力度 及时回收应收帐款，保证公司资金的供应 应收帐款到期回收率不低于[ ]%，帐龄超过[ ]月或年的应收款项催帐率不得低于[ ]% 会计核算工作计划完成率 确保会计核算工作目标的有效实现 计划未按期完成次数不超过[ ]次;

计划完成率不低于[ ]% 财务决算资料准备的及时性、完整性 保证财务决算顺利进行 财务决算资料准备不及时次数低于[ ]次，材料不完整导致问题次数低于[ ]次(两者权重各占50%) 组织指导财务分析的力度 保证财务分析的准确性 财务分析的准确度不低于[ ]%， 记帐凭证、原始凭证审核工作的准确性 保证记帐凭证、原始凭证真实、正确和合法 已审核过的记帐凭证、原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的项目不超过[ ]，或为[否决性指标] 组织成本核算、成本分析的力度 科学合理地进行成本分析，为科学决策提供依据 成本核算、成本分析的准确度不低于[ ]% 资产核算的及时性与准确性 掌握资产的盘存状况，确保帐实相符 已审核过的资产仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 对帐务处理工作的指导力度 确保会计帐务处理的正确性 会计帐务处理出错率不高于[ ]% 财务电算化的普及程度和应用水平 全面引入财务电算化，提高会计工作的质量和速度 财务电算化的普及率不低于[ ]%， 出错率不高于[ ]% 会计报表的审核力度 保证会计报表数字准确、内容无误 审核确认后的会计报表仍出现问题的项目不超过[ ]，或为[否决性指标] 管理财务档案的严格度 保证财务档案的妥善保管 因未能有效执行管理制度而导致的财务档案遗失的件数不超过[ ]件或为[否决性指标] 保管、使用公司法人代表章的稳妥性 严格控制法人代表章的使用，以免出现问题 未按要求使用公司财务专用章或法人代表章的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 对部门内其他成员的指导力度 提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 会计关键绩效考核指标 指标项 考核目的 绩效标准 会计核算工作的计划性 保证会计核算工作的计划性、有序性 有无、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 会计核算工作计划完成率 确保会计核算工作目标的有效实现 计划是否按时完成;

计划完成率不低于[ ]% 成本、费用、收入核算的及时性、准确性 保证会计核算的真实准确 成本、费用、收入核算的出错不超过[ ]次，未按规定时间进行核算的次数不超过[ ]次 资产核算的及时性与准确性 掌握资产的盘存状况，确保帐实相符 已审核算过的资产仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 进行应收、预收、应付、预付等核算的及时性与准确性 保证会计核算的真实准确，合理安排各项收支计划 未按规定时间进行核算的次数不超过[ ]次，应收、预收、应付、预付等会计核算的出错不超过[ ]次 会计报表编制的及时性与准确性 保证会计报表按时完成、准确可靠，准确反映经济活动 未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数不超过[ ]次，会计报表出错率不超过[ ]% 记账凭证编制的及时性和准确性 确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动 记账凭证拖延编制次数不超过[ ]次，出现不合规定、数据差错次数不超过[ ]次 总账登记的及时性 保证总账的登记及时无误 未及时登记总帐的次数不超过[ ]次 分类明细账登记的及时性 保证分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动 拖延登记次数不超过[ ]次 结账、对账工作的及时性 提高会计工作的时效性 未按时结账、对账的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 催收应收帐款、销售单位代销售收入的力度 加快现金流的流入 呆坏帐比例不高于[ ]%，催账率不得低于[ ]% 固定资产折旧计提的及时性与准确性 确保对公司的固定资产按照规定与公司的实际计提折旧 未定期对固定资产计提折旧的笔数不超过[ ]笔，固定资产折旧的计提方法与数字出现差错的笔数不超过[ ]笔 出纳关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 现金收付凭证的审核力度 保证现金收付凭证编制准确、合规 审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数不超过[ ]次 登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性 保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确 现金、银行存款日记帐拖延登记次数应不超过[ ]次，出现不合规定、数据差错次数应不超过[ ]次，现金、银行存款账实不符的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元 编制资金收支月报、周报的及时性 确保收支平衡，及早发现问题 未能及时编制资金收支月报、周报的次数不超过[ ]次 编制错误不得超过[ ]处 库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性 保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理 现金、有价证券、重要空白凭证保管是否出现短缺、遗失现象[否决性指标] 清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性 确保及时清点库存，及早发现问题 未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数不超过[ ]次 现金额度控制的有效性 加强现金额度的控制 现金额度超过规定的次数不超过[ ]次，现金短缺影响工作的次数不超过[ ]次 银行结算业务的准确性与及时性 确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误 办理银行结算业务时，出现错误的次数不超过[ ]次，汇款、划款时间延误不超过[ ]天，或为[否决性指标]， 银行存款余额调节表编制的及时、准确性 确保银行存款的安全和及时入帐 未能及时编制银行存款余额调节表的次数不超过[ ]次 编制错误不得超过[ ]处 固定资产卡片登记管理的及时性、准确性 防止固定资产的丢失或流失 固定资产有变动时，未能及时登记的次数不超过[ ]次 内部审计关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 内部控制风险普查的有效性 进行风险评估，选择风险最高的领域进行重点审计。保证审计工作的针对性和节约审计成本 未进行风险评估直接进行审计的次数不高于[ ]次， 审计结果证明，风险评估的正确性不低于[ ]% 审计工作计划制定的及时性、完善性 用一套好的审计计划来保证公司审计工作的有效性 未按时制定审计计划不超过[ ]次 制定的审计计划发现失误之处不超过[ ]处， 因计划设不合理而造成工作损失的不超过[ ]次，或为[否决性指标] 审计项目实施方案的完善性 提高工作的严谨性 上级检查发现实施方案不完善的次数不超过[ ]次 审计方法运用的合理性、充分性 正确运用审计方法，保证查出按照审计工作程序和方法应当发现的错误 审计抽样范围不合理的次数不超过[ ]次 内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性测试、实质性测试等审计方法运用不恰当的次数不超过[ ]次，因此造成审计结果无效[否决性指标] 审计方法运用不充分造成审计结果无效[否决性指标] 审计现场调查的有效性 确保数据的真实、可靠 未按计划进行现场调查的次数不高于[ ]次;

应收集的信息、资料的遗漏率不超过[ ]% 对公司内部控制制度进行审计的力度 确保公司各项内部控制制度的执行 未按期进行内部控制制度审计的次数不超过[ ]次 对公司财务状况进行审计的经常性、客观性 为公司的财务运行建立良好的监督约束机制 未能定期进行财务审计的次数不超过[ ]次 对管理人员进行经济责任审计的严谨性 规范管理人员的行为，防止违规现象的发生 未能按时按规定进行审计的次数不超过[ ]次 对公司资产进行审计的力度 保证公司资产的保值、增值 未定期进行资产审计的次数不超过[ ] 对采购过程的监督力度 保证所选的供应商合乎公司要求，采购活动按时、按质、按价、按量完成 因未能有效监督造成所选供应单位不合乎规定的次数不超过[ ]次， 因未能有效监督造成采购问题的发生次数不高于[ ]次，或涉及采购金额不高于[ ]元，或[否决性指标] 有关单据抽审率不低于[ ]%;

采购价格不高于正常市场价格[ ]%;

质量问题不高于[ ]%，严重事项为[否决性指标] 对招标过程的监督力度 确保招标过程的规范 招标文件抽审率不低于[ ]%;

招标过程出席率不得低于[ ]% 对项目进行事前、事中、事后审计的经常性、规范性 保证整个项目运作的过程都要经过认真的审计程序 未能按照规定时间进行审计的次数不超过[ ]次， 现场审计次数不得低于[ ]次 审计工作规程的执行度 确保工作的程序合规 因为审计工作规程不规范造成影响工作质量的次数不超过[ ]次 审计通知书下达的及时性 保证审计工作开展的有序性 未按时下达率不超过[ ]% 审计报告的完备性、合理性、及时性 明确工作结果 因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中存有重要失误或不清之处不高于[ ]处 审计报告通过率不低于[ ]% 审计报告未按时提交的次数不超过[ ]次 审计过程中汇报的及时性 确保问题及时发现，及时处理 审计报告上报时间与审计日程的同步率不低于[ ]% 审计处理决定的及时下达率 保证审计工作过程的完整 因疏忽未按时下达处理决定的次数不超过[ ]次，或[否决性指标] 审计决定的督促执行率 确保审计工作的最终效果 因未能及时有效督促决定执行的发生率不超过[ ]%，或[否决性指标] 审计工作底稿的完备性 确保审计过程中各项工作的完整、充分、恰当 因工作疏忽由上级领导检查发现审计工作底稿中存有重要遗漏、失误或不清之处不高于[ ]处 对各项审计工作复审的严密性 保证整个审计工作的科学、合理 各项审计工作的复审率不低于[ ]%， 未能及时审查出的问题不超过[ ]处 审计报告完成率 保证完成审计报告 完成审计报告数与完成审计项目数比较，按时完成率不低于[ ]% 审计资料、文件的完备性 加强档案管理 归档审计资料出现缺失、遗漏的件数不高于[ ]件， 涉及重要性资料遗失时为[否决性指标] 统计关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 统计工作的计划性 通过周密的计划，提高统计工作的效率和水平 有无统计工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 财务报表的准确性和及时性 准确反映公司整体经营状况 财务报表出现核算误差的项目不超过[ ]项，重要信息无遗失[否决性指标]，财务报表的编制与报送的延误时间不超过[ ]天 房地产开发统计的准确性 为公司进行总体控制提供数据支持 对投资统计、施工面积统计、成本统计的准确度不低于[ ]% 销售、租赁统计工作的准确性 做好销售、租赁统计工作，有利于进行成本、利润核算 对销售收入、租赁收入、销售费用、销售面积等的统计准确率不低于[ ]% 其他各项统计工作的及时性、准确性 建立完备的资料档案，为以后决策提供历史资料 未能按规定时间进行统计的次数不超过[ ]次，各项统计的出错率不高于[ ]% 统计资料管理的严格性 保证统计资料完整 因保管不善造成统计资料缺失[否决性指标] 九、预算合同部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 预算合同部工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 有无、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 制定工程预、结算管理办法的合理合规性 确保工程预、结算在合理规范的基础上执行 公司的工程预、结算管理办法中不符合国家法规政策的内容不超过[ ]处，未结合公司实际情况的内容不超过[ ]处 制定办法的合理合规性 确保招投标工作、合同管理在合理规范的基础上执行 公司的招投标管理办法、合同管理办法中不符合国家法规政策的内容不超过[ ]处，未结合公司实际情况的内容不超过[ ]处 对招投标文件和标底审核准确度和力度 保证招投标文件和标底制定的标准化、科学化 审查后的招投标文件仍出现明显失误之处不超过[ ]处，标底比一般水平高不超过[ ]% 招投标工作的管理力度 保证招投标工作能够公正、客观地顺利进行，确保公司利益 招标过程中受到投诉次数不超过[ ]次，对工程招投标中出现的违规次数不超过[ ]次，对已发现的问题未及时处理而造成影响的，为[否决性指标] 编制招标文件的合理性、科学性、准确性 提高招标文件的质量，合理维护公司利益 招标文件在执行过程中发现与实际不符之处不超过[ ]处，给公司造成重大损失的[否决性指标] 进行项目成本核算的准确性 科学进行项目成本核算，提高公司项目决策水平 项目成本核算的准确率不低于[ ]% 未按规定及时向财务部提供相关成本信息的次数不超过[ ]次 项目预、结算审核的及时性、准确性 保证招投标或非招投标项目公证、合理、有效 未按规定时间进行预、结算的次数不超过[ ]次，预、结算审核后仍发现的问题不超过[ ]处 对采购预算编制所提建议的及时性、合理性 保证材料设备采购预算编制的正规性、有效性 未有及时对采购预算提供预算参考依据的不超过[ ]次，采购预算与实际的偏差不超过[ ]% 合同签定的科学性、合理性 严格控制标准，保证采购合同的标准化、科学化 所签合同出现疏漏不超过[ ]处，或为[否决性指标]，对合同存有重大失误，对公司利益造成严重影响的，为[否决性指标] 对经济洽商、索赔审核的准确度和力度 确保经济洽商、索赔工作的顺利进行 对经济洽商、索赔经审核后仍有失误的不超过[ ]次，未及时备案的不超过[ ]起，未备案的不超过[ ]起。或[否决性指标] 工程项目概、预算和决算编制的科学化 提高工程项目概、预算和决算编制的准确度 所编工程项目概、预算和决算的准确度不低于[ ]% 对部门内其他成员的指导力度 提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 预算师关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 合同数据库的完善度、更新的及时性 保证对合同的统一管理 未能及时进入合同数据库的合同个数不超过[ ]个，数据库发现的错误不超过[ ]处 对投资项目进行前期预测的科学性、准确性 提高项目决策水平 经过后期证明，对项目的前期预测是正确的比率不低于[ ]% 进行项目成本核算的准确性 科学进行项目成本核算，提高公司项目决策水平 项目成本核算的准确率不低于[ ]% 对经济洽商、索赔进行备案的及时性、准确性 确保经济洽商、索赔工作的顺利进行 经济洽商、索赔中仍存在问题未发现[ ]次，没有及时进行备案的不超过[ ]次 对工程图纸进行经济分析的科学化、合理化 从经济性的角度对图纸提出建议，确保项目成本的合理 对工程图纸的经济分析准确程度不低于[ ]%，分析存在明显失误的次数不超过[ ]次，分析失误给公司造成重大损失[否决性指标] 对工程合同审核的准确度 严格控制审核标准，保证工程合同的标准化、科学化 审核后的工程合同仍出现的错误不超过[ ]处，对合同存有重大失误，对公司利益造成严重影响的，为[否决性指标] 编制工程概、预算的精确性、合理性 严格按照工程概、预算的各个要素，编制概、预算 审核时发现的不足之处不超过[ ]处，概预算与实际的偏差不超过[ ]% 对招投标文件和标底审核准确度和力度 保证招投标文件和标底制定的标准化、科学化 审查后的招投标文件仍出现明显失误之处不超过[ ]处，标底高于一般水平不超过[ ]% 提供材料设备的规格、型号、数量、参考价等信息的及时性、准确性 材料设备部据此编制材料设备采购的标底 因未能及时提供预算参考意见而影响采购的次数不超过[ ]次，错误信息不超过[ ]条，参考价偏离实际价格的差距不得高于[ ]% 对合同执行情况审核的力度 严格控制审核标准，保证合同执行的规范化 审核后仍发现的问题不超过[ ]处，对发现的问题没有及时纠正的次数不超过[ ]次，对公司利益造成影响的，为[否决性指标] 办理合同结算的及时、准确性 使结算严格按照合同规定的条款进行 未按规定时间进行结算的次数不超过[ ]次，结算金额出现错误的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元 十、资金管理中心 主任关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作计划的完整性 保证资金管理中心工作的计划性、有序性 有无、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 工作计划完成率 保证资金管理中心各项工作开展的成效 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ] % 资金变动信息掌握的及时度 为合理、高效调度资金提供保障 获得资金变动信息的时间超过规定期限的次数不超过[ ]次 审核各相关企业资金预算、资金收支计划的全面性、有效性 以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金 未按时间审核各相关企业资金预算、资金收支计划的次数不超过[ ]次， 审核汇总的错误不超过[ ]项 对各关联企业资金统筹管理的质量 便于资金的统一管理，避免资金浪费 资金调拨计划的通过率 公司资金调度的有效性 在保证支付前提下，有效调度资金 因资金调度不当造成支付困难的次数不超过[ ]次， 未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的次数不超过[ ]次 资金使用状况分析 为公司领导运用资金提供参考 各公司资金使用状况报告的编报延误不超过[ ]天， 报告分析的差错不高于[ ]项， 重要信息遗失率不高于[ ]项 记录公司内部资金调拨的及时性和准确性 全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障 未能及时记录资金调拨的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元， 记录错误的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元， 漏记资金调拨情况，给公司造成损失[否决性指标] 和相关企业对帐的及时性和准确性 确保资金的安全性 未能及时对帐的次数不超过[ ]次， 对帐失误次数不超过[ ]次

第五篇：公司各部门KPI考核指标

下面是本人制订的公司各部门 KPI 考核指标，只是针对部门而不是个人，具体到岗位，需要由部门指标进行再次分解，给大家做个参考吧!并非很专业。希望能对正在做绩效考核的朋友有所借鉴意义。这个指标我已经在本公司成功的运行 了一年，感觉还是不错的! 2008 各部门绩效考核 KPI 指标内容 部门 考核项目 考核指标 指标定义 权重 指标值 测评工具 数据来源 据监督或提供部门 人力资源部 产能 550 万/月(1650 万/季度) 目标产值挂件 450 万/月(1350 万/季度) ， 10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷ 季度目标产值 月产值报表 财务部 篮子：100 万/月(300 万/季度) 人员招聘及时率 在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 30 ≥95% 到位率=季度

购成本 不超过计划内采购费用总额的 5% 10 ≤5% 控制率：计划外采购费用总额÷ 采购总额 采购汇总表 财务部 现场管理 5S 管理 每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷ 每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 生产部 产量 550 万/月(1650 万/季度) 目标产值挂件 450 万/月(1350 万/季度) ，篮子：100 万/月(300 万/季度) 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷ 季度目标产值 月产值报表 财务部 质量 订单交期达成率 指订单规定完成的交付期 30 ≥90% 达成率=完成订单数÷ 总订单数 出货记录表 出口部 客诉控制率 投诉的次数 10 ≤3% 控制率=当月客诉次数÷ 该月订单总数 客诉汇总表 出口部、品保部 产品一次合格率 成品入库一次合格率 10 ≥100% 合格率=成品入库合格批次÷ 成品入库总批次 检验记录 品保部 成本 库存下降率 每季度降低采购需求总额 5 ≥3% 下降率=月申请采购额÷ 月订单实际需求额 生产采购申请计划 采购 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 5 ≤2% 控制率=季度申请总额÷ 季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 现场管理 安全 在生产中发生的安全(含消防)事故次数 5 ≤1% 统计累计次数 安全事故汇总表 人力资源部 5S 管理 每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷ 每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 研发工程部 产能 550 万/月(1650 万/季度) 目标产值挂件 450 万/月(1350 万/季度) ，篮子：100 万/月(300 万/季度) 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷ 季度目标产值 月产值报表 财务部 公司新品样品开发达成率 按时完成公司提出的新品开发计划 20 ≥100% 达成率=实际完成数÷ 计划数 新品评审记录表 出口部 客户新品样品开发及时率 按时完成出口部提高的客户新品开发 20 ≥100% 及时率=实际完成数÷ 客户需求总数 新品寄样记录 出口部 质量 样品一次性合格率 客户确认的送样合格数(因客户更改数据而修改的除外) 10 ≥98% 合格率=送样确认合格数÷ 总送样次数 寄样记录表 出口部 工艺文件完成及时率 技术部确认后 3 天内完成 10 ≥98% 及时率=完成份数÷ 实际需要份数 发放记录表 技术部、各车间、生产部 现场工艺技术支持率 生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 10 ≥98% 支持率=解决时间÷ 生产提出时间 生产技术故障记录表 各车间、生产部 工装夹具制作及时率 指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10 ≥99% 支持率=实际完成数÷ 需要的总数 技术资料(包图纸、BOM)制作准确率 生产线使用的工艺图纸及 BOM 制作的准确性