股权收购意向书范文

2022-06-10

第一篇：股权收购意向书范文

股权收购意向书

交易意向各方：

1、

2、

3、住所地：法定代表人：

鉴于

有限公司(“买方”)有意直接或通过一个或多个其关联公司在

(“目标公司”)

。各方经友好协商，一致达

(以下称“目标公司”)

(以下称“卖方”)

有限公司(以下称“买方”)

符合双方约定条件下购买(“卖方”)所持有之股权，并进而获得目标公司名下所拥有的位于成交易意向，并将该意向明确如下;

1、目标公司及项目土地现况 1)目标公司于年月日在商局注册成立，公司注册资本为人民币定代表人为：

2)目标公司依法拥有位于;目前容积率为

万元，经营范围为;

工;法

。公司股东(“卖方”)为，其持有股权比例如下：

当前土地性质为：住宅用地;上述地块的

2、收购条件各方明确此次股权收购之主要目的是由买方通过合法方式获得项目土地的实际开发经营权，卖方愿意通过自身资源和运作并通过相关政府部门同意其出让住宅项目用地，在同时符合如下条件时买方同意收购卖方所持有的全部股权：

1)项目土地所在属地以上政府已形成会议纪要或者其他合法文件，同意并担保将在建项目转让手续齐全;

2)项目土地用地规划容积率不低于3)卖方合法持有目标公司处臵权;

4)目标公司对第三方不负有任何债务及其他任何有损买方利益之情形; 5)买卖双方约定之其他条件。

3、正式文件在达到“收购条件”之后日内，双方应就股权收购之交易价格、付款条件、税费承担等主要内容及股权转让协议书及相关补充协议、法律文件等进行充分协商并形成一致接受的文本，并以该文本作为正式签约文件;如在上述期限内双方未能就该等正式文件达成一致意见的，任何一方可提前终止本意向书，但需以书面形式通知对方。

4、资料提供自“收购条件“满足之日起7日内，卖方及目标公司应向买方提供如下资料：1)目标公司设立、变更、年检等工商登记资料及公司章程复印件;2)目标公司近三年资产负债表、损益表及债权债务情况说明;3)目标公司聘用员工和社保情况说明;4)目标公司能够取得“收购条件”所述土地使用权的相关政府或者部门之批复文件，从而使买方对此次交易的真实性和可行性形成基本的判断，也便于双方在“收购条件‘满足后对“正式文件”进行协商。

5、

尽职调查 “正式文件”确定之日起30日内，买方及其代理人将对本次

，商业比例不高于

;

之股权，并且就该股权拥有完整的、排他的交易开展合理的“尽职调查”，在该期限内，卖方及目标公司应当配合买方委派之人员的调查行为，包括财务审计、法律调查及项目核查等，卖方及目标公司应当积极予以协助，并根据买方委派人员之合理要求提供与此次交易相关之资料。如在尽职调查期内买方发现此次交易所涉及相关事项与卖方陈述不一致或者有其他卖方未披露之情形且经分析认为不论从商业利益还是从法律风险角度考虑不适宜进行此次交易的，买方有权终止本意向书，并无须向卖方及目标公司承担任何责任。

6、排他性协商

鉴于买方在磋商协议和尽职调查中将要花费的时间、努力和金钱的对价，各方同意自即日起至“正式文件”签署前，卖方将不再与第三方就此次交易相关的事项进行询价或要约，且不与第三方进行任何与交易有关的协商和讨论，或不进行与此次交易相冲突或对其造成干涉的交易。但是，在“正式文件”协商期间双方未能达成一致意见且一方向另一书面通知终止本意向书的或者买方按“尽职调查”约定终止本意向书的除外。

7、交易价格买卖双方确认股权交易价格以“收购条件”所述之土地使用权净面积为依据(最终面积以勘测放线单为准)按照每亩人民币万元确定，暂定交易总价款为亿元(大写：正)。此交易价格包含目标公司为取得“收购条件”之项目土地使用权应支付之全部土地出让金、税收及手续费等全部款项，但不包含代理费。

8、付款条件 “正式文件”签署后五日内买方将人民币500万元划入双方共管帐户，卖方及目标公司即向国土主管部门申请办理土地使用权出让手续，并在40个工作日内完成(包括签署《国有土地使用权出让合同》)，该共管款项仅限于在出让合同签署后拨付土地出让金和相关税费;其余款项根据出让合同要求的付款进度和买方协助买方办理股权工商变更程序支付。

9、保密条款各方将严格保守本意向书全部内容、预期交易以及相关联的协商和检查的机密性，除非公众可通过意向各方以外的其他途径得到该等信息，任何一方对涉及此次交易的信息和在此过程中所获得的资料、数据等均不得向任何第三方式披露(交易各方之关联公司及所委托的人员除外);如本意向书被提前终止或者双方未签署“正式文件”的，任何一方均有义务将对方提供的相关资料予以返还并应在两年内对本次交易涉及的相关事项承担保密义务;如因一方违反上述保密义务导致另一方遭受损失的，应当承担其全部损失赔偿。

10、正式文件签署除非一方按“正式文件”和“尽职调查”条款终止本意向协议的，买方在尽职调查期间届满后五日内应当与卖方及目标公司签署经双方确认的“正式文件”，除非经各方协商同意，如任何一方提出修改“正式文件”条款或者延长签署时间的，另一方有权不予接受;如由此导致无法签署“正式文件”的，提出修改方应当向对方支付违约金人民币500万元。

本意向书一式份，各方均至少持有一份，同时各方同意按此签署。

买方：

卖方：

目标公司：

签署时间：____________________________

第二篇：股权收购意向书

XXXXXXXX甲方(收购方)：----有限公司乙方(转让方)：----- 甲、乙双方已就乙方持有的-----有限公司(以下简称“目标公司”)100%股权的相关收购事宜，经友好协商达成以下股权收购意向：

一、鉴于：

1、甲方系一家依据中国法律组建并有效存续的股份有限公司,目标公司系合法存续的企业。乙方具有符合中华人民共和国法律规定的完全民事行为能力，并持有目标公司100%的股权。

2、甲方拟向乙方收购乙方合法持有的目标公司100%股权(以下简称“目标股权”)，甲方拟受让该目标股权并成为目标公司新的股东(以下称“股权转让”)。

二、目标公司概况

------有限公司(注册号：XXXXXX )成立于XXXX年XX月XX日，是由乙方独资设立的一人有限责任公司，注册资本100万元，经营范围为矿产品经销;汽车运输。

三、收购标的

甲方的收购标的为乙方拥有的目标公司其中80%的股权以及目标公司的全部资产、债权债务、权益等全部财产(附资产明细、债权债务清单)信息。

四、收购价格、方式XXXXXXXX

1、收购价格：甲乙双方初步商定收购价格为XXXXXXXXXXXXXX人民币(￥XXXXXX)，最终经具有证券从业资格的资产评估事务所评估后的目标股权净资产基础确定最终收购价格。

2、收购方式：甲、乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或XXXXXXXX 方式一次性于双方签订《股权转让合同》后XXXXXXXX日内全额支付完毕。

或者：甲、乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或XXXXXXX方式分XX期完成收购，在签订《股权转让合同》后XXXXXXXX日内，甲方应至少首先向乙方人民币XXXXXXXXXX元，具体在尽职调查完毕后，由《股权转让合同》中约定。

五、尽职调查

1、在本意向书签署后，甲方安排其工作人员或委托律师对目标公司的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。

2、如果在尽职调查中，甲方发现存在对本意向书项下的交易有任何实质影响的任何事实(包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等)，甲方应书面通知乙方，列明具体事项及其性质，甲、乙双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项。若在甲方上述书面通知发出之日起XXXXXXXX 日内，乙方和/或目标公司不能解决该事项至甲方(合理)满意的程度，甲方可于上述书面通知发出满XXX日后，以给予乙方书面通知的方式终止本意向。

六、保障条款

1、甲方承诺如下：

(1)甲方已完成对目标公司的尽职调查工作，未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实(或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决)时，应于XXXXXXXX日内与乙方进入《股权转让合同》的实质性谈判，并最迟于XXXXXXXX 年月日前签订正式《股权转让合同》; (2)确保甲方董事会和股东大会表决通过收购目标股权议案。

(3)甲方拥有订立和履行该意向书所需的权利，并保证本意向书能够对甲方具有法律约束力;签订和履行该意向书已经获得一切必需的授权，在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。

2、乙方承诺如下：

(1)在本意向书生效后至双方正式签订股权转让合同之日的整个期间，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。

(2)乙方及时、全面地向甲方提供甲方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于甲方更全面地了解目标公司真实情况;并应当积极配合甲方及甲方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。

XXXXXXXX(3)乙方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

(4)乙方承诺目标公司在《股权转让合同》签订前所负的一切债务，由乙方承担;有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务，均由乙方承担。

(5)因目标公司采矿许可证正在办理之中，乙方承诺在双方签订《股权转让合同》后最迟于XXXX年XX月XX日前将采矿许可证办理完毕，并办理至目标公司名下; (6)乙方拥有订立和履行该意向书所需的权利，并保证本意向书能够对乙方具有法律约束力;XXXXXXXX

七、目标公司的经营管理

1、如股权转让成功，则目标公司股东由乙方一人变更为甲、乙两方，自工商变更登记完成之日起由双方共同经营管理/由XXXXXXXX方具体实行经营管理;

2、双方对目标公司实行共同经营管理，公司组织机构应于双方签订《股权转让合同》后XXX日内进行变更，董事会由X名董事组成，其中由甲方委派X名，董事长及法定代表人由甲方委派担任/由乙方担任;监事会由XXXX名组成，其中甲方委派XXXX名，其余由目标公司依法选举产生。

或者：目标公司由XXXXXXXX 方具体经营管理，有权自主经营、自主用工，另一方不得无故干涉;另一方有权依法查阅、了解、调取目标公司财务记录、会议记录等公司文件，对XXXX方的经营行为有权予以合法合理监督。

3、交割：在《股权转让合同》签订后XXX日内，乙方应将目标公司的公章、财务章、财务账册、凭证、合同等全部资料交付目标公司新成立的董事会。

4、工商变更：在《股权转让合同》签订后XXX日内，双方应相互配合，积极完成工商变更手续。

5、因目标公司采矿许可证正在办理之中，涉及到包括但不限于探矿权价款处置、采矿权使用费、采矿权的变更费用、税费等后续费用，在双方签订正式《股权转让合同》后由甲方依法承担/由双方按股权转让完成后的股权比例进行分担/由目标公司依法承担;

6、目标公司在取得采矿许可证前不得进行生产销售。

八、保密条款

1、除非本意向书另有约定，双方应尽最大努力，对其因履行本意向书而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密义务：

范围包括商业信息、资料、文件、合同。包括但不限于：本意向书的各项条款;协议的谈判;协议的标的;各方的商业秘密;以及任何商业信

息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。

2、上述限制不适用于：

(1)在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息; (2)并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息; (3)接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料; XXXXXXXX(4)任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息;

3、如收购项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。

4、该条款所述的保密义务于本意向书终止后应继续有效。

九、生效、变更或终止

1、本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。

2、若甲、乙双方未能在XX个月期间内就股权收购事项达成实质性股权转让合同，则本意向书自动终止。

3、在上述期间届满前，若甲方对尽职调查结果不满意或乙方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。

4、本意向书签署时应取得各方有权决策机构的批准和授权。

5、本意向书在甲方、乙方法定代表人或授权代表签字且加盖公章后始生效。

十、其他

1、在股权转让时，甲、乙双方和/或相关各方应在本意向所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列合同和/或其他法律文件。届时签署的该等合同和/或其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终合同，并取代本意向书的相应内容及本意向书各方之间在此之前就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。

2、甲乙双方要诚信履行自己的承诺，并不得以本意向书在法律上可能存在的瑕疵或尚未完备的手续而借故不信守本意向书的约定。

3、任何一方违反本意向书约定内容的，应依法向对方承担缔约过失责任。

4、本意向书正本一式XX份，各方各执X份，具同等法律效力。甲方(盖章)：

乙方(签字、捺印)：法定代表人：

法定代表人： X年X月X日

X年X月X日

第三篇：股权并购-收购意向书

收购意向书

甲方(转让方)：xxx有限公司全体股东张三，身份证号：李四，身份证号：王五，身份证号：赵六，身份证号：

乙方(受让方)：xxxxx公司

一、目标公司：xxx有限公司

二、目标股权：xxx有限公司100%的股权

三、收购方式：现金收购目标公司现有全部股权

四、收购价款：1800万人民币，分期支付，由甲方股东开立共管账户专用于本次并收购事宜，交易完成后预留80万作为甲方的承诺保证金，一年期满后乙方支付甲方

五、因收购行为产生的税费问题，按照法律法规的规定，各自承担

六、时间进度安排

(1)本意向书签订后5个工作日内双方签订保密协议，乙方安排律师、会计师对目标公司进行法律、财务及相关业务的尽职调查，尽职调查两周内完成。 (2)尽职调查完成后5个工作日内完成尽职调查问题事项谈判。

(3)事项谈判不超过三次，三次谈判后仍不能成功的，取消本息交易。谈判达成一致意见的，于【】年【】月【】日前签订股权转让协议(收购协议)。 (4)最晚于【】年【】月【】日完成股权变更登记申请。 (5)最晚于【】年【】月【】日完成所有文件、印章等材料的交接手续。

七、排他协商

自本意向书签署之日起60日(“排他期限”)内，甲方与乙方之外的潜在它方接触、谈判或签订关于对公司股权进行处分的任何备忘录、意向书、协议或其它文件，均应先征得乙方同意。双方可以书面形式终止排他期限。如双方同意，排他期限可延期。

八、保密

对于双方的本次交易行为及本意向书签订事宜，各方均负有保密义务。

九、法律约束力

上述条款中税费负担、排他协商、保密约定具有法律约束力。

十、定金

为表示乙方收购意诚意，乙方支付甲方定金20万元。甲方违反本意向书达成的事项，则双倍返还乙方定金。乙方违反本意向书达成的事项，则甲方不予退还定金。在双方正式签约后，定金作为股权转让款的一部分认定。十

一、其他事项双方再议。

甲方(转让方)(签字) 乙方(受让方)：xxxxx公司(盖章)

第四篇：股权收购意向协议

甲方：地址：法定代表人：乙方：地址：法定代表人：

鉴于：

1、甲方依法持有XXXX有限公司(以下简称“标的公司”)XX%股权。

2、乙方拟向标的公司个人股东收购所持有的标的公司之股权，前述收购完成后乙方依法持有标的公司XX%股权。

3、乙方已知悉截至2018年7月31日标的公司股权情况及标的公司资产负债情况，有意受让甲方持有的标的公司XX%股权。

甲乙双方经友好协商，就甲方将其持有标的公司XX%股权(以下简称“目标股权”)转让给乙方达成以下意向：

一、标的公司主要资产概况

截至2018年7月31日，标的公司资产总额为人民币XXX

万元，总负债为人民币XXX万元，净资产为人民币XXX万元。

二、转让标的

甲方持有的标的公司XX%股权(以下简称“转让标的”)。

三、评估基准日

甲乙双方确认，标的公司的评估基准日确定为2018年7月31日。

四、转让标的的价格确定

甲乙双方确认，由甲方委托有资质的资产评估机构对转让标的进行评估，评估值作为转让标的价格的参考依据;甲乙双方同意以XXX万元人民币作为本次标的公司XX%股权转让挂牌底价的参考价格，如核准或者备案转让标的评估价值高于XXX万元人民币，则甲方应通知乙方，并由甲乙双方共同协商确认。如核准或者备案转让标的评估价值低于XXX万元人民币，则甲方将以该价格作为挂牌交易底价递交广东联合产权交易中心(以下简称“产权交易中心”)进行挂牌交易。

五、股权转让流程

1、甲方制定《转让方案》，向有关部门申报审批，在获得同意国有股权转让的批复后，进行下一步工作。

2、甲方委托会计师事务所和资产评估机构实施审计和资产评估，评估报告经核准或者备案后，作为确定企业国有股权转让价格的参考依据。

3、标的公司召开股东会就股权转让事宜进行内部审议，

形成同意股权转让的决议。

4、甲方申请在产权交易中心公开挂牌交易，交易价格最终以产权交易中心公开挂牌时的竞价结果为依据。

5、交易成功后，由双方签订《产权交易合同》，履行股权转让程序，双方在《产权交易合同》生效之日起30天期限内完成所转让产权的工商变更手续。

六、甲乙双方的义务

1、甲乙双方应相互协调在《产权交易合同》生效之日起30天期限内完成所转让股权的工商变更手续。

2、乙方应于甲方递交股权转让挂牌申请后，按照产权交易中心的要求以及期限提交受让申请并按照要求缴纳保证金，按照本协议约定参加股权挂牌交易。

3、标的公司XX%股权竞拍底价或竞拍价超过人民币XXX万元时，乙方有权不参加竞拍或退出竞拍。

七、定金条款

为了启动国有股权挂牌交易审批流程，乙方同意以乙方名义在甲方所在地银行开设双方共管账户，在本协议生效之日起3天内，向共管账户支付定金人民币50万元，作为乙方依约参加竞拍的保证。

1、在甲方向产权交易中心递交标的公司XX%股权转让挂牌申请后，乙方按时向产权交易中心提交受让申请，并通过上述的共管账户向产权交易中心交纳保证金。如乙方因自身

原因未按照产权交易中心要求或期限提交受让申请并缴纳保证金等，导致无法参与交易竞价的，视为乙方违约，甲方有权没收共管账户中定金人民币50万元。

2、为避免歧义，双方确认，如届时共管账户内的资金已提交予产权交易中心作为保证金，则前述转为保证金的资金，将按照产权交易中心执行的保证金操作细则及转让信息公告中关于保证金处臵的约定执行。

3、乙方因自身以外的原因(如第三方以高于本协议约定交易底价摘牌等)未能成功摘牌竞得标的公司XX%股权，在产权交易中心退回保证金至共管账户后三日内，甲方承诺配合乙方将共管账户资金按原路退回至乙方。

九、其他

1、为避免歧义，双方确认，甲方仅需依照本协议约定之流程、条件将转让标的提交产权交易中心公开挂牌，同时乙方仅需依照本协议约定向产权交易中心提交受让申请并缴纳保证金，且以本协议约定之竞拍底价竞得转让标的。本协议并不代表甲方与乙方已就转让标的公司XX%股权达成一致，股权交易最终以产权交易中心竞买结果为准。

2、本协议自双方签署后生效。

3、本次股权交易涉及的税费，甲乙双方按相关规定各自承担。

4、甲乙双方因本次交易产生纠纷的，应友好协商，如协

商不成，则提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

5、本协议书一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方(盖章)：

签约代表(签字或盖章)：

乙方(盖章)：

签约代表(签字或盖章)：

合同签订时间： 2018年月日

合同签订地点：广州市天河区

第五篇：关于A公司股权收购之意向协议

日期：二零零年月日

本意向协议(以下简称“本协议”)由以下当事方于200 年月日在中华人民共和国(以下简称“中国”)上海市签订：

甲方：##有限公司

乙方：##集团有限公司

鉴于：

1、甲方系一家依据中国法律组建并有效存续的股份有限公司;乙方为注册在上海的一家大型企业集团，持有A公司85%股权。

2、甲方拟向乙方收购乙方合法持有的A有限公司(以下简称A公司)85%股权(以下简称“目标股权”)，甲方拟受让该等目标股权并成为A公司新的第一大股东(以下称“股权转让”)。

故此，本协议的各方经过友好协商，就目标股权转让事宜作出如下初步约定，以资共同遵守。

第一条本协议宗旨及地位

1.1 本协议旨在对截至本协议签署之日，甲、乙双方就股权转让事宜业已达成的全部意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定，同时，明确相关工作程序和步骤，以积极推动股权转让的实施。

1.2 在股权转让时，甲、乙双方和/或相关各方应在本协议所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产重组、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列协议和/或其他法律文件。届时签署的该等协议和/或其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终协议，并取代本协议的相应内容及本协议各方之间在此之前就相同议题所达成的口头的或书面的各种建议、陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同。

第二条股权转让

2.1 目标股权数量：A公司85%股权。

2.2 目标股权收购价格确定：以200 年月日经具有证券从业资格的资产评估事务所评估后的目标股权净资产为基础确定。

第三条尽职调查

3.1 在本协议签署后，甲方安排其工作人员对A公司的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。

3.2 如果在尽职调查中，甲方发现存在对本协议项下的交易有任何实质影响的任何事实(包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等)，甲方应书面通知乙方，列明具体事项及其性质，甲、乙双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项。若在甲方上述书面通知发出之日起十

(10)日内，乙方和/或目标公司不能解决该事项至甲方(合理)满意的程度，甲方可于上述书面通知发出满十(10)日后，以给予乙方书面通知的方式终止本协议。

第四条股权转让协议

4.1 于下列先决条件全部获得满足之日起五日内，双方应正式签署股权转让协议：

(1)甲方已完成对A公司的尽职调查工作，未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实(或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决);

(2)签署的股权转让协议(包括其附件)的内容与格式为双方所满意。

(3)甲方董事会和临时股东大会表决通过收购目标股权议案。