oa系统操作说明书

第一篇：oa系统操作说明书

OA系统应用操作规范（模版）

OA系统应用操作规范

总则 1.OA系统介绍

XXXXX有限公司OA系统采用的是XXX科技有限公司研发的OA增强版V8.0，OA系统的运用目的是为了促进信息传递，减少办公成本，为信息共享提供多种途径，促进公司信息化建设。

2.OA系统功能模块包括 2.1个人信息设置

2.2审批管理：本系统的重点模块，包括申请管理、审批裁决、检索查阅。 2.3资料柜子：共享文件信息存放模块 2.4社区中心：公司内部BBS论坛

2.5协同办公：本系统的另一个重点模块 3.OA系统审批管理中的表格类别 目前系统中的文件分类

3.1行政类：本类表格适用行政管理，人事管理，资产管理范畴 3.2费用类：本类表格适用财务费用管理 3.3报告类：通用报告类别

3.4运控管理类：适用于运控部监督检查 3.5车管类：适用与公司于车辆相关表格

第一章

目的、职责

1.目的：规范在OA系统中的应用操作，提升对OA系统的整体认知程度，减少失误和选择错误从而影响审批进度和耽误时间。从以上理由出发制定本操作规范。 2.范围：适用与公司拥有OA账号的员工 3.职责

3.1信息部：OA系统归口管理部门，有如下职责 3.1.1负责制定OA系统规章制度;

3.1.2负责OA系统核心工作流程设计、修改;

3.1.3负责确定、监管OA系统核心工作流程参与人员的权限; 3.1.4负责监控、检查、督办核心工作流程的工作流转; 3.1.5负责工作流程的归档，并为其他部门提供查询; 3.1.6组织操作培训;

3.1.7搜集、整理优化系统的需求;

3.1.8负责OA系统内各大功能模块信息内容更新的监督。 3.1.9负责OA系统软件的开发升级管理; 3.1.10负责OA系统的数据备份;

3.1.11负责制定OA系统应急方案和系统技术管理规章制度;

3.1.12负责OA服务器、操作系统和硬件的维护，确保服务器安全运行; 3.1.13负责系统用户注册、注销等管理;

3.1.14负责文件柜功能模块各单位书写权限的设置。

3.2行政人事部负责为OA办公系统提供现行的组织机构设置，提供OA办公系统中用户的流动信息。主要职责为：

3.2.1负责现有用户、及新增用户的审核;

3.2.2负责提供用户(变更或注销)信息给信息部。

3.2.3负责提供用户出差、请假等信息给信息部。

3.3安全部负责OA系统的涉密信息的检查、监督。主要职责为：

3.3.1安全部负责对系统内的保密设置进行定期检查;

3.4运控部职责

3.4.1负责OA系统各职能部室工作流程设计的审核; 3.4.2监督OA系统中信息传递、发布的流程有效性。 3.5其他单位主要职责为：

3.5.1负责制定本部门OA系统相应管理办法;

3.5.2参与本部门工作流程的定制、文件夹的建立以及本部门OA系统终端的日常维护、人员培训等技术支持工作;

3.5.3负责根据本部门工作需要，提出优化需求。

第二章

申请、审批管理

申请、审批为OA系统重点模块，本系统不采用电子签章。 针对这个主要功能对应用操作做如下规范：

1.主管以及以上人员熟知申请表格的使用规范和表格流向。并有义务培训下属合理使用。 2.熟悉每张表格的填写要求。

3. 完成申请后，需对申请进度进行检查，及时发现进度不成功或进度卡壳的现象，遇到问题及时通知信息部，避免耽误时间和让信息部及时了解和解决问题。

4.主管及以上人员每天至少需要登录一次OA系统，处理需要审批的文件。本系统没有委托代签功能，在出差、请假、轮休状态下，也务必每日登录一次OA系统。如特殊原因无法上网，需及时通知信息部。

5.在办公室工作的主管及以上人员，工作第一时间登录OA系统。

6.审批过程中，每个审批节点务必在24个小时内完成审批，以便文件流向下一个节点。信息部将对审批时间进行监督，对超过24小时才完成审批的节点负责人按制度提请处罚。 7.针对需要填写大段字符的操作，请先用文字编写软件进行编写再复制粘贴到OA系统表格中，避免出现文字丢失的情况。

8.主管及以上人员在进入OA系统后，需要至少浏览待审模块，内部邮箱模块，工作计划模块，公共柜子模块，通知公告模块等审批、信息共享部分，以便及时了解最新信息。 9.上传文件需在上传前对文件进行杀毒扫描才能上传。不得上传无关公司工作内容的文件、程序。不得直接上传EXE文件。 10.表格标题须与内容相一致。

第三章

安全保密

1.所有用户应认真贯彻执行《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和公安部《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》 ，严格遵守公司《信息安全实施细则》. 2. 为了保证各部门的网络畅通，严禁使用BT、电骡、电驴、迅雷、pplive等占用网络带宽的软件，严禁在线观看与工作无关的网络视频;严禁对网络软件和硬件进行非法操作。

3.OA系统的所有用户，不得利用OA系统从事危害国家、集体和他人利益的活动，不得在系统上制作、传播有碍社会治安和不健康的信息，不得制造和输入计算机病毒以及其他危害系统安全的数据。

4.OA系统中的所有用户应按规定的权限阅读和使用系统提供的信息。不得盗用他人用户账号，不得干扰其他用户和破坏系统服务。

5.涉及国家和公司秘密以及其它密级文件不在OA办公系统上进行工作流转。

6.用户自由账号、密码不得以任何方式让他人知道，所造成的任何不良后果都由泄密者和当事人承担。

第四章 表格图示说明 1.OA系统中的表格的分类：

1.1行政类：公司行政办公相关表格，包括通知申请表、员工辞职申请表、审理单、物资申购表、物资申领单、假期申请表、招聘申请表、出差计划申请表等表格。

1.2费用类：公司财务费用相关表格。包括差旅费用报销单、费用报销单、费用申请表、特殊费用申请表。

1.3车辆管理类：公司车辆管理相关表格，包括车辆维修保养申请表。 1.4呈批报告类：包括呈批报告。

1.5运控类：运行监控部专用表单，整改通知单 1.6业务类：业务相关表格，目前还有没进行添加。 2.名称解释：

2.1分部负责人：一个大部门存在分部，分部的负责人。直属上级为单位经理。 2.1.1车管部：下属后勤分部、运输分部、河北分部 2.1.2吊装事业部：下属吊装管理分部、吊装销售分部 2.1.3市场部：下属销售分部、客服分部 2.1.4运作部：下属操作分部、调度分部

2.2单位经理：存在分部的单位经理或者没有分部的单位经理。

2.3表单流程：每一个表单绑定一个流程，基本流程为申请人-分部负责人-单位经理-相关部门-结束。相关部门可能有几个节点进行审批。流程基本上按申请人的所属部门和所属岗位为主体来进行判断流向。申请人若为分部员工，那么就是按申请人-分部负责人-单位经理-相关部门-结束来全程走完。申请人为分部负责人，那么就是申请人-单位经理-相关部门-结束。申请人为单位经理，那么流程就是申请人-相关部门-结束。

2.4抄送会签：在审批时，如果需要别的人员进行协助审批，可在自己审批的同时，选择人员来进行抄送会签，抄送会签的内容都显示在表格的同一个表格里。

2.5抄送阅读：在审批时，需要告知别的人员知晓申请内容，可在审批的同时，选择人员来进行抄送阅读，抄送阅读不需要阅读者进行意见的签署，如果阅读者点击阅读后，会显示已阅读的标示。

抄送会签和抄送阅读在系统里默认为要会签和阅读完成后才会进入下一个节点。所以审批人需要在熟悉表单流程的基础上判断是否需要抄送。

3.常用表单说明： 3.1通知申请表

3.1.1用途：通知申请表用于需求部门申请向公司全员或者限定范围发布通知、公告、提示等信息的申请表格。

3.1.2流向：申请人-分部负责人-单位经理-行政人事部-总经理-行政前台(由行政前台进行发布操作)

如果申请为负责人或者是经理会自动跳过前面的节点进行到下一个节点。 3.1.3重点：

表格默认为全体员工，如果有限定范围，可在此处进行修改。 3.2员工辞职申请表

3.2.1用途：用于公司人员辞职申请使用，由公司各相关部门进行审批同意其辞职行为。与工作交接表配合使用。

3.2.2流向：申请人-分部负责人-单位经理-行政人事部-总经理-财务部 3.3物资申购表

3.3.1用途：用于公司部门或人员进行物品购买申请 3.3.2重点：

3.3.2.1申购类型：公司物资申购分为三类，在表格的类型说明处说明了按采购的物品类型，选择不同的类型，表单的流向是不同的

办公类流向：申请人-分部负责人-单位经理-行政人事部-总经理-财务部-总出纳 电子类流向：申请人-分部负责人-单位经理-信息部-总经理-财务部-总出纳

汽配类：申请人-分部负责人-单位经理-车管后勤分部-车管部-总经理-财务部-总出纳 3.3.2.2申购明细表

明细表中的绿色“+”号可以进行对明细列表进行添加行数，红色“×”号可以删除行。 明细表中的数字的填写框必须填写完全，如果没有金额，可填写0，这个对表单的提交成功至关重要。表格宽度有限，但是可以填写几十个字符，在审批呈现的时候可以自动换行完全体现出来。其它表格中的明细表同此操作。 3.4出差计划表

3.4.1用途：用于公司人员出差前的计划提交 3.4.2重点：

3.4.2.1出差类别：根据出差目的来进行选择。

3.4.2.1.1销售类出差流向：申请人-分部负责人-单位经理-市场部经理-总经理-财务部-出纳-行政人事部备案. 3.4.2.1.2运作类出差、其它出差流向：申请人-分部负责人-单位经理-总经理-财务部-出纳-行政人事部备案

3.4.2.2表单流向规则：

3.4.2.2.1出差三天以下包含三天的没有出差费用借支的，直接单位经理签署后完结。 3.4.2.2.2出差三天包含三天的有出差费用借支的，经理-总经理-财务部-出纳 3.4.2.2.3出差三天以上者都需要到总经理处签署。 3.4.2.2.4经理级的都需要到总经理处签署。 销售类出差：需要到市场部进行审批。 其他出差：不需要到市场部进行审批。 3.5费用申请表

3.5.1用途：用于费用申请。 3.5.2重点：明细表

明细表的需要注意的地方和申购明细表一样，金额必须填写，要不提交不成功。

财务部经理在这张表中需要把表格抄送给相应的接收汇款的出纳，让出纳明确汇款情况。 3.5.3流向：申请人-分部负责人-单位经理-总经理-财务部-总出纳 3.6费用报销单

3.6.1用途：用于除开差旅费报销以外的其他费用报销 3.6.2重点：

报销类别走向：

车管类报销：申请人-分部负责人-单位经理-车管后勤-总经理-出纳 其他类报销：无需经过车管后勤分部。

相关申请单号：若报销的费用为之前提交的并且得到批准的物资申购、呈批报告、车辆维修保养申请等相关表单，在此需填写这些表单流水号做为报销的凭证。

财务部审单人员需把本表格抄送相应出纳，让出纳明确报销明细和审批情况。 3.7车辆维修保养申请表

3.7.1用途：用于车辆维修保养，适用与公司所有机动车辆 3.7.2重点：

明细表中的填写要求参照3.5.2明细表要求填写，工时费、材料费、其它费用必须填写数字，如没有金额，填写O。

3.7.3流向：申请人-分部负责人-单位经理-车管后勤分部-车管部-总经理-财务部-总出纳 3.8文件、合同审理单

3.8.1用途：用于公司文件、合同审批流程。

3.8.2流向：申请人-分部负责人-单位经理-文控室-总经理-结束

3.8.3重点：文控室在接收到申请后需根据审批内容选择相关部门进行抄送审批。本表包含上传附件控件，上传时需确保上传文件的安全性。 3.9假期申请表

3.9.1用途：用于公司员工请假申请。 3.9.2重点：申请天数必须填写正确。 3.9.3流向：

3.9.3.1天数小于等于三天：申请人-分部负责人-单位经理-行政人事部-结束 3.9.3.2天数大于三天：申请人-分部负责人-单位经理-总经理-行政人事部-结束 3.9.3.3负责人、经理：无论天数几天，都需经过总经理审批。 3.10差旅费报销单

3.10.1用途：用于出差费用、出差补助费用报销 3.10.2重点：

补助金额部分须填写，如没有数额需填写0。相应费用需注意填写位置正确。 3.10.3流向：申请人-分部负责人-单位经理-总经理-财务部-出纳 表格图示说明这部分OA用户需认真理解，结合使用运用。

第二篇：OA管理信息系统简易操作指南

中审华寅五洲管理信息系统简易实操流程(审计四部)

第一步：建立客户(被授权人操作，新客户需要重新建立，老客户可省略此步骤)

根据客户单位性质，单击出现

点新增，填写相关信息。客户新增的必填项有：名称、法定代表人、注册资本、币种、营业执照号码、登记机关、办公地址、办公电话、联系人及电话、投资人信息和财务信息。所以我们在承接业务阶段最好把这些信息弄清楚，以便后面的流程操作。 (我部门所有员工都有新建客户的权限，客户信息填好后，报易老师处审核批准)

第二步：业务承接(被授权人操作)

单击出现

点新增，根据相关要求填写内容。此步需要确认风险级别，影响到后续的审批流程。

(我部门所有员工都有新建客户的权限，相关信息填好后，报“项目主管合伙人”进行“业务”进行业务确认)

第三步：业务确认(项目主管合伙人操作)

项目主管合伙人在“我的待办”栏里会提示出现“业务确认”，审核相关业务，进行处理。

第四步：风险级别确认(风险级别确认人操作，为质控部门同事) 第五步：业务审核(执行合伙人操作)

第六步：一类业务承接批准(业务承接批准人操作，为质控部门领导)

(除一类业务外，

二、三类业务不需要此步操作)

注意：至第六步，业务承接已完成。以上流程走完后，并不会出现“我的待办”里提示流程已走完，需从“业务承接”里查看“审批记录”尚可知流程进度。 第七步：合同编制(被授权人操作)

此步，需要上传合同或业务约定书，确认签章类型(手工章或电子章)。

第八步：合同审核(项目合伙人操作) 第九步：合同盖章(北京地区盖章由傅局操作)

注意：至第九步，合同管理已完成。以上流程走完后，并不会出现“我的待办”里提示流程已走完，需从“合同编制”里查看“审批记录”尚可知流程进度。

第十步：项目立项(项目合伙人操作)

单击出现

点新增，根据相关要求填写内容。此步需要填写“项目负责人”，关系到下一步“员工委派”。

第十一步：员工委派(项目负责人操作)

项目负责人根据此菜单栏，委派任务、项目组和人员/预算，预算内容包括时间安排和费用安排。此步完成后，会自动流转到项目合伙人那里，需要得到项目合伙人的批准(第十五步)。

第十二步：独立性发起(项目合伙人操作)

项目合伙人需要对项目组成员发起独立性核查，并确定“核查审批人”，关系到第十四步的“独立性审核”。

第十三步：独立性申报(项目被委派人员操作)

被委派人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。注意：独立性申报中，“是否对独立性有不利影响”不能勾选，否则不能进行第十五步操作，无法继续下面各环节。

第十四步：独立性审核(核查审批人操作)

核查审批人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。至此，独立性审核完成。项目合伙人可进行“委派/预算工时批准”。

第十五步：委派/预算工时批准(项目合伙人操作)

项目合伙人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。注意：此步必须要独立性审核通过了才能进行。

第十六步：工时填报(项目组成员操作)

项目完成后出报告前，项目组成员确认工时，批。

，并分别审第十七步：项目考核(项目负责人操作)

项目负责人根据相关要求填报各项目。

第十八步：报告发起(被授权人操作)

单击“报告发起”出现

填写相关内容后，流转到项目负责人处，由其进行“报告申请”操作。

第十九步：报告申请(项目负责人操作)

项目负责人“我的待办”里有由报告发起人发来的“报告发起”事项，项目负责人确认相关信息并提交。处理完后流转至项目合伙人处，由其进行“报告发起审核”操作。

第二十步：报告发起审核(项目合伙人操作)

项目合伙人“我的待办”里有由报告申请人发来的“报告申请”事项，项目合伙人审核相关信息并处理。处理完后流转至报告主办人处，由其进行“报告上传”操作。

第二十一步：报告上传(报告主办人操作) 报告主办人“我的待办”里有由报告审核人发来的“报告发起审核”事项，报告主办人根据相关要求上传报告正文及相关附件。处理完后流转至项目负责人处，由其进行“报告内审确认”操作。

第二十二步：报告内审确认(项目负责人操作)

项目负责人“我的待办”里有由报告主办人发来的“报告上传”事项，项目负责人审核相关信息并处理。处理完后流转至项目合伙人处，由其进行“报告内审审核”操作。

第二十步：报告内审审核(项目合伙人操作)

项目合伙人“我的待办”里有由报告负责人发来的“内审确认”事项，项目合伙人审核相关信息并处理。一类项目处理完后流转至总所质控人员处，由其进行“提问”环节。

二、三类项目处理完后流转至分所质控人员处，由其进行“提问”环节。

第二十一步：提问环节(总所或分所的质控部门人员、报告主办人、项目合伙人)

总所或分所的质控部门人员向报告主办人发起提问，报告主办人答问,项目合伙人确认问题回复过程，以此循环直至无未合格的问题，提交给独立合伙人复核操作。

第二十二步：独立合伙人复核(独立合伙人操作)

独立合伙人“我的待办”里有由质控部人员发来的“复核”事项，独立合伙人审核相关信息并处理。至此，

二、三类项目报告就可以签发了。

第二十三步：一类报告签发(签发人操作，一般为质控部门领导)

签发人判断是否签发，(会签) 签发：报告主办人填写信息登记表 不签发：拒签报告流程结束;

第二十四步：填写信息登记表(报告主办人操作)

报告主办人根据“我的待办”事项，填写信息登记表。并流转至项目合伙人处，由其审核。

第二十五步：审核信息登记表(项目合伙人操作)

项目合伙人根据“我的待办”事项，审核信息登记表相关信息，并进行处理。

第二十六步：填写防伪标(报告贴标人操作，北京这边为傅局)

上传报告过程中，如果选择了“贴标”，则需要进行此步操作，否则不需要。

第二十七步：报告盖章(报告盖章人操作，北京这边为傅局)

该报告的业务必须发起过相同业务类型的合同信息;(和报告上传时选择的盖章类型)

至此，业务基本的流程已走完，原则上除第十七步外上一步完成才能进行下一步操作。期间可能会有些不足，欢迎大家补充并修正! 注意：自2014年1月1日开始，报告均要从线上走。1-4月线上线下双运行，5月开始只线上运行，请各位亲爱的同事在这4个月里头，尽快熟悉线上操作流程，不懂的地方大家共同探讨!各位辛苦了!

第三篇：办公自动化系统(OA) 使用说明书

办公自动化管理系统

读者将系统的原程序拷贝到本地计算机后，去掉文件夹的只读属性，按照《安装配置说明书》内容完成配置后，便可在本地计算机上运行网站了。

办公自动化管理系统主要分为员工登录界面和管理员登录界面两部分，员工登录界面主要是各种办公信息的浏览及发布界面，管理员登录界面主要是各种办公信息的管理界面。

1.1 员工登录

单击【员工登录】按钮，系统自动弹出登录的对话框，如图1.1所示，单击“员工号”和“密码”文本框，输入员工号和密码，最后单击【提交】按钮即可进入员工登录界面。如图1.2所示。

图1.1 员工登录窗口

图1.2 员工登录界面

1.1.1 公告管理

公告管理主要包括：发布最新公告和查看以前公告。

单击“公告管理”/“发布最新公告”选项，进入如图1.3所示的界面，单击“公告标题”和“具体公告”的文本框，输入相应的内容，最后单击【发布】按钮即可完成发布操作。

图1.3 查看以前公告

单击“公告管理”/“查看以前公告”选项，进入如图1.3所示的界面。通过该界面以可以查看所有的公告信息。单击公告信息后面的删除按钮

即可将该公告信息删除。

1.1.2 公文管理

公文管理主要包括：发布公文和接收公文。

单击“公文管理”/“发布公文”选项，进入如图1.4所示的界面，单击“标题”和“内容”文本框，输入发布公文的标题和内容。单击附件的浏览按钮，选择相应的附件内容即可。单击【现在发送】按钮即可发送公文，单击【暂时保存】按钮可对当前公文进行保存，待要发送时，单击【现在发送】按钮即可发送公文。

图1.4 发送公文

单击“公文管理”/“接收公文”选项，进入如图1.5所示的界面，界面自动显示发送人的序号，待办公文的个数以及公文的详细内容，单击【处理完成】按钮即公文处理完成。单击【以后处理】按钮可以将公文以后再进行处理。

1.1.3 员工管理

员工管理主要包括：浏览员工信息、查找员工信息和添加员工信息。

单击“员工管理”/“浏览员工信息”选项，系统自动进入员工信息一览表，通过此界面可以浏览所有的员工信息。

单击“员工管理”/“添加员工信息”选项，进入如图1.6所示的界面，单击“姓名”、“学历”、“出生日期”、“职称”、“电话”、“具体地址”等文本框，输入相应的内容，勾选“性别”的选项，单击“部门”、“职位”和“员工状态”的下拉按钮，选择相应的选项，最后单击【添加】按钮即完成添加操作。

图1.7 添加员工信息

单击“员工管理”/“查找员工信息”选项，

1.1.4 部门信息

部门信息主要包括：查看部门信息和查看职位信息。

单击“部门信息”/“查看部门信息”选项，系统自动进入部门信息的界面，通过该界面可以查看所有的部门信息。

单击“部门信息”/“查看职位信息”选项，系统自动进入职位信息一览表，通过该界面可以查看所有的职位信息。

1.1.5 收发信息

收发信息包括：查看短消息和发送短消息。

单击“收发信息”/“发送短消息”选项，系统自动进入如图1.8所示的界面，单击“收信人序号”、“短消息标题”和“内容”文本框，输入相应的内容，最后单击【发送】按钮，系统给予“发送成功”的提示信息即发送成功。

图1.8 发送短消息

单击“收发信息”/“查看短消息”选项，系统自动查看短消息的界面，通过该界面可以查看所有的短消息。

1.1.6 优秀员工管理

优秀员工管理主要包括：查看优秀员工和优秀员工提名。

单击“优秀员工管理”/“优秀员工提名”选项，界面下方自动显示优秀员工提名的界面，单击“员工序号”的文本框，输入要提名的员工序号，单击【提名】按钮即可完成操作。

单击“优秀员工管理”/“查看优秀员工”选项，界面下方自动显示所有优秀员工的相关信息。单击员工信息后面的删除按钮

即可删除该条员工信息。

1.2 管理员登录

单击【管理员登录】按钮，界面下方自动显示管理员登录的界面，如图1.9所示，单击“用户名”和“密码”文本框，输入用户名和密码，最后单击【提交】按钮即可进入员工登录界面。如图1.10所示。

图1.9 管理员登录界面

图1.10 办公自动化系统后台

办公自动化系统后台管理页面主要包括：部门管理、职位管理、公告管理、公文查看、员工管理、账号管理、短消息管理、在线管理、员工状态管理和安全退出。

1.2.1 部门管理

部门管理主要包括：添加部门、修改部门、查看部门和删除部门。 1. 添加部门：

单击“部门管理”/“添加部门”选项，系统自动进入如图1.11所示的界面。通过该界面可以添加部门信息。

图1.11 添加部门

单击“部门名称”和“部门描述”文本框，输入相应的内容，最后单击【添加】按钮即可完成添加操作。

2. 修改部门：

单击“部门管理”/“修改部门”选项，系统自动进入如图1.12所示的界面。通过该界面可以修改部门信息。

图1.12 选择修改部门

单击“选择修改”的下拉按钮，选择要修改的部门，单击按钮，系统自动进入如图1.13所示的界面，单击各文本框即可进行修改，最后单击【修改】按钮即可完成修改操作。

图1.13 修改部门信息

3. 查看部门：

单击“部门管理”/“修改部门”选项，界面下方自动显示所有部门信息。 4. 删除部门：

单击“部门管理”/“删除部门”选项，系统自动进入如图1.14所示的界面，单击“请选择要删除的部门名称”的下拉按钮，选择要删除的部门，最后单击【删除】按钮即可完成删除操作。

1.2.2 职位管理

职位管理主要包括：添加职位、修改职位、查看职位和删除职位。 具体的操作方法同部门管理的操作方法相同，这里不作重复讲解。

1.2.3 员工管理

员工管理主要包括：添加员工信息、浏览员工信息和查找员工信息。 1. 浏览员工信息

单击“员工管理”/“浏览员工信息”选项，系统自动进入员工信息一览表的界面，通过该界面可以浏览所有的员工信息。 2. 添加员工信息

添加员工信息的操作方法同前台的员工信息添加的操作方法相同，这里不作重复讲解。 3. 员工信息查找

单击“员工管理”/“浏览员工信息”选项，系统自动进入如图1.14所示的界面。通过该界面可以查找所有的员工信息。

图1.14 员工信息查找

设置查询条件，最后单击【查找】按钮，界面下方自动显示查找结果。

1.2.4 账号管理

账号管理主要包括：员工密码设定和查看激活账号。 1. 员工密码设定

单击“账号管理”/“员工密码设定”选项，系统自动进入如图1.15所示的界面。通过该界面可以设定员工密码。

图1.15 员工密码设定 单击“请输入要设定的员工id序号”的文本框，输入员工id序号，单击“请输入要设定的员工密码”的文本框，输入密码，最后单击【设定】按钮即完成密码的设定操作。

2. 查看激活账号

单击“账号管理”/“查看激活账号”选项，系统自动进入员工激活账号查看的界面，通过该界面可以查看所有被激活的员工账号，单击员工信息后面的删除按钮该信息。

，即可删除

第四篇：校园OA办公系统使用说明

1、 系统登陆

1.1、在IE地址栏中填入相应的IP地址，格式如：http:///oa，回车即可。

1.2、当IE登陆界面打开后，在登陆界面中选择您的身份(注：分为教师和管理员两种，身份不同所能操作的内容不同，请准确选择)。 1.

3、在用户名和密码栏中输入您的用户名和初始密码(注：第一使用，密码可在系统中更改，用户名为指定无法修改)

2、 管理员身份登陆：

当在选择身份为管理员时系统进入您学校OA系统的管理员操作界面，该界面包含的功能和操作方法如下：

2.1、用户管理：(注：该模块功能将在教师、学生挡案管理模块中录入的人员信息转化为可登陆系统的登陆用户身份) 2.1.

1、老师：即教师帐号管理;在教师档案管理模块中录入的您所在学校所有教职员工的资料都显示在右面的显示区域中，管理员可在显示区域下端点击 (选定所有教职员工资料也可在每个教职员工的资料前的方框中个别选择); (取消当前点选的教职员工资料); (选定的教职员工成为系统的登陆用户); (选定的教职员工取消系统登陆权限)。

添加新的教师用户点击

，在如下页面中添加后保存提交。

2.1.2、学生：即学生帐号管理;在学生档案管理模块中录入的您所在学校所有年级学生的资料都显示在右面的显示区域中，，管理员可在显示区域下端点击 (选定所有学生资料也可在每个学生的资料前的方框中个别选择); (取消当前点选的学生资料); (选定的学生成为系统的登陆用户); (选定的学生取消系统登陆权限)。

在显示区域的上端可点击向下拉标志选择学生所在班级分别查看和授权，点击

可查询已毕业学生曾经用过的帐号。

2.1.3、家长：即家长帐号管理;在学生档案管理模块中录入的您所在学校所有年级学生的资料都显示在右面的显示区域中，这些资料每个学生对应一个家长资料管理员可在显示区域下端点击 (选定所有学生家长资料也可在每个学生家长的资料前的方框中个别选择); (取消当前点选的学生家长资料); (选定的学生家长成为系统的登陆用户); (选定的学生家长取消系统登陆权限)。 在显示区域的上端可点击向下拉标志选择学生所在班级可分别对学生家长查看和授权，点击家长曾经用过的帐号。

2.1.4、管理员：即管理员帐号管理;系统管理员或已预设在系统中的管理员点击 可在此模块中增加其他管理员的身份。

可查询已毕业学生

管理员可在显示区域下端点击 (选定所有管理员资料也可在每个管理员的资料前的方框中个别选择); (取消当前点选的管理员) 可删除选定的管理员身份。

(选定的管理员成为系统的登陆用户); (选定的管理员取消系统登陆权限)。

2.2、权限分配：(注：对已分配过帐号的教师、学生、学生家长在与之相应的管理系统中设定所拥有的权限)

2.2.1、批量分配：批量的为教师赋予管理系统模块的操作权限。点击，

在显示区域中点击三角标示，在弹出的窗口中选择所要赋予权限教师的姓名(用鼠标划选可批量选择)

后点击箭头标示等教师姓名出现在右边窗口时点击确认再点击开始，

在显示区域下面的管理系统模块前的方框中进行赋予权限的选择工作，点选后点击 即可。

2.2.2、个人分配：单独的一个教师赋予管理系统模块的操作权限。点击

，在显示区域中点击三角标示，在弹出的窗口中选择所要赋予权限教师的姓名(只能选择一个教师姓名)后点击箭头标示等教师姓名出现在右边窗口时点击确认再点击开始，在显示区域下面的管理系统模块前的方框中进行赋予权限的选择工作，点选后点击 即可。

2.2.3、查看权限：以管理系统中管理模块来查询谁是这些模块的操作者。在要选择的方框中点击出现绿色勾后点击即可。

2.2.4、栏目管理员：特殊权限，只针对管理系统中特殊的两模块(我的任务和定义考试)的操作权限设置，由于我的任务是领导任务懂得下达和重要会议通知;定义考试是所有考试的定义基础所以须定义专门人员管理。

2.2.4、功能管理：用于对非管理员用户所有模块的功能管理。(如A用户不具有对校园专栏下的校长荐读栏目操作的权限，无法在其A用户的操作界面对校长荐读进行操作)

选择要管理的栏目后进入，会出现下图

点击后进入下图操作，保存后提交

2.3、系统设置：(注：管理系统中所有基础数据的结构设置) 2.3.

1、数据字典：管理系统中基础数据结构设定包括：“学校名称”;“院系部”;“部门列表”;“年级”;“班级”;“学期”;“学年”;“课程列表”;“星期”;“课节数编号”;“考试类型列表”;“用户类型列表”;“学历列表”;“职称列表”;“职务列表”;“内部信息类型”;“我的任务类型”;“籍贯”;“民族”;“户口”;“政治面貌”;“竞赛范围”;“获奖级别”;“学年名称”等多个类别。

操作方式为点击 ，在右边窗口处填入编号(不可重复)和名称点击 即可。《编辑》对已输入的信息进行修改。 删除已录入的项目。 2.3.2、系统信息：对系统的内部定义给出列表，可检测组件的格式，可检测页面执行速度等。

2.3.3、学年设定：点击《编辑》可设定当年的学年，用于系统学年和现实学年不一致时使用。

2.3.4、学期设定：点击《编辑》可设定当年的学期，用于系统学期和现实学期不一致时使用。

2.4、用户日志：用于登记登陆用户的登陆时间、登陆IP，点击 可选定当前页面中的登记记录，点击 可取消选定当前页面中的登记记录，点击 可删除选定当前页面中的登记记录。

点选显示页面上端的《所有部门》、《所有教师》后的下拉键标示可选择部门名称和教师名称进行索引查询。

2.5、个人设置：更改密码处(注：用户名为指定无法修改)在《新密码》处输入新密码后点击 即可，也可在此处变换页面颜色。

3、 教师身份登陆：

当在1.2中选择身份为教师时系统将自动进入系统的教师操作界面，该界面分为：左边数型菜单栏和右边电子桌面两部分组成，左边树型菜单栏会根据操作人员权限的不同有不同的显示，所有操作人员均有右边电子桌面。

3.1、右面的电子桌面包括：

3.1.1、学校公告：学校的各类公告显示区域，点击公告标题可进入详细浏览公告内容。

3.1.2、课程表： 此处课程表为登陆用户个人课程表的浏览，不能进行修改。

3.1.3、最新邮件：系统内部邮件模块，可在系统内部发送邮件，所有操作用户均可使用此功能，点击 来管理自己的邮件模块。 3.1.

4、我的任务：我的任务为领导指派的任务，除有此管理权限的教师外，所有教师均为浏览不能直接操作。

3.1.5、我的日程：个人日程管理模块，用于个人日程安排的显示。所有操作用户均可使用此功能。 3.

2、左边正上方的导航菜单包含：

3.2.1、教师办公：其栏目下的子菜单如图

通知通告可以浏览内部新闻，内部通知和教研通知。

留言管理里发件箱，点击写新邮件进入如下界面：

选定寄信人并完成邮件输入后点保存，完成邮件的发送。 收件箱就会找到有人发来的邮件：(如图)

垃圾箱里保存的是已经删除的邮件。选择删除的话就会永远删除这些邮件。

日程安排分为：个人日程，部门日程和学校日程。

其中个人日程，普通用户可以自己添加，修改，删除。个人日程内容于3.1.5的功能模块。部门和学校日程，普通用户只具有浏览权限。 个人考勤：分为请假登记和出差登记

请假登记有分为申请和审批，有具体的提交、审核，时间和原由。并可快速分类查询：

出差登记显示具体详细是时间，人员，去向

需提交出差登记的点击添加进入如下界面后，添加并保存提交。

工资查询：点击浏览当前用户的详细工资信息

我的任务：显示上级分配任务。

个人设置模块是更改密码处(注：用户名为指定无法修改)在《新密 码》处输入新密码后点击修改即可，也可在此处变换页面颜色。

通讯录：用户可以记录联系人的电话号码，地址信息等信息。

3.2.2会议管理：

3.2.2.1、进入会议管理模块，内有会议发布、会议管理、我参与的会议、会议室管理、会议类型管理五大功能组成。

会议发布：在会议管理中点击 来管理此栏目，点击“添加”，即可进入会议发布添加功能，添入相应的数据资料后点击下方的“保存”。

会议管理：点击“修改”即可进入会议发布修改功能，修改其中数据资料即可，然后点击“修改”、即可。点击“删除”即可删除选择后的会议发布资料。

我参与的会议：显示当前用户需要参加的会议及会议议题、地点、时间

会议室管理：对会议室进行添加、修改、删除操作。

会议类型管理：对会议的类型进行添加、修改、删除操作。

3.2.2、档案管理：(注：对所有学校的班级、教职员工、学生的档案和考勤进行管理)

3.2.2.1、进入教师档案管理模块，内有教师档案浏览、档案查询、档案管理、档案统计、获奖情况五大功能组成。

档案管理：在档案管理中点击 来管理此栏目，点击“添加”，即可进入教师档案添加功能，添入相应的数据资料后点击下方的“保存”即可。

点击“修改”即可进入教师档案修改功能，修改其中数据资料即可，然后点击“修改”、即可。

点击“删除”即可删除选择后的原教师档案资料。

档案查询：档案查询中，可根据各种组合查询教师资料，只需录入相应的查询资料和点击相应的文字即可。

档案统计：档案统计根据学校全体教师的学历结构、政治面貌、职称结构、性别结构的属性进行分析功能。

获奖情况：实现查询和管理，点击

来管理此栏目，点击即可进入教师获奖情况添加功能，添入相应的数据资料后点击下方的“保存”即可。 3.2.2.2、进入学生档案管理模块，内有档案查询、档案浏览、档案管理、档案统计、学籍异动、获奖情况、批量导入七大功能组成。

档案管理：先选择年级和班级，

在学生档案输入界面中点击 来管理此栏目，点击“添加档案”，即可进入学生档案添加功能，添入相应的数据资料后点击下方的“保存”即可。

档案查询：档案查询中，可根据各种组合查询学生资料，只需录入相应的查询资料和点击相应的文字即可。

档案统计：档案统计根据学校全体学生的民族、政治面貌、籍贯、性别结构、户口的属性进行分析功能。

学籍异动：点击所要发生学生学籍异动的班级名称后的《调整》，进入学生调整界面，选择学生姓名和异动类型，如发生换班选择班级名称后点击《确定》即可。

获奖情况：查询和管理点击

即可进入学生获奖情况添加功能，添入相应的数据资料后点击下方的“保存”即可

批量导入：实现学生档案信息的导入、导出 摸版下载：为档案录入人员提供一套标准Excel模版。

档案导入：根据提供的标准Excel模版填入学生档案后，可由系统自动将档案导入。

3.2.3、班级管理：(注：对班级、年级的设定、删改和升级等工作)

3.2.3.1、学年升级：年级的自动升级点按“全校升级”按钮后，全校在读学生将全部自动升级一学年，班级名保持不变。如：初一(1)班升级为初二(1)班，初三和高三升级为校友，他们登陆系统的用户名将自动被封存!危险操作!只能在每学年只能在开学(每年九月份)之前进行一次!

3.2.3.2、新建班级：每学年开学时进行一次建班操作,建立班级前须进行一次学年升级。

选择自动建班或手动建班，添入相应的资料点击 即可。 3.2.3.3、班级管理：通过点击 《编辑》可对班级的入学时间、在校时间和班主任进行调整。

3.2.3.4、毕业班级：通过检索可查询出已升级成毕业生的所有学生资料。

3.2.3.5、考勤管理：

请假审批：显示请假审批的状态和结果

统计分析：按时间查询显示请假的部门、人员和次数

3.2.4、教务管理 (注：对成绩，课表，评语进行管理)

3.2.4.1、、成绩录入：课分为定义考试和录入成绩两模块

定义考试：点击 来管理此功能点选学年、学期、年级、考试类别、科目类别可分类查询。

点击点选学期、考试类别，班级和科目点击 即可。(注：重复的考试将不能被定义，并有红色警告说明)

默认情况下，定义考试完成后，各班级各学科的考试成绩由该学科的任课老师来录入，如果需要指定由其他老师来录入该门课的成绩，请在“指定录入人”文本框内输入该教师的姓名，然后点击页面下方的“修改录入人”按钮即可。

成绩录入：直接模块中按学生班级编号的顺序在学生姓名后的框内点击录入成绩。(0分和缺考要区分)

模版下载：为考试成绩录入人员提供一套标准Excel模版。 成绩导入：根据提供的标准Excel模版填入学生成绩后，可由系统自动将成绩导入。

成绩校验：自动对成绩进行校验，对于0分、缺考、成绩未录入、超出成绩最高值范围的异常成绩进行列表。 3.2.4.

2、课表管理：

课表管理：选择相对应的学年、学期，点击“增加”，增加过后首先点击《初始化课表》或《延用上学期课表》，随后即可点击“修改课表”，在选择年级、班级后，再选择科目、教师以及上课的日期、课节数，点击“提交”即可。(遇到教师重复在一天内被定义的，系统会自动给出提示)课表定义好后，点击左边“提交”键即可。

课表查询：可组合查询各班级或具体教师的课表。

3.2.4.

3、评语管理：

浏览评语：点击查看可查看所选班级中学生的评语。

签写评语：点击所需要编写评语班级后面的

，在学生选项中选入学生姓名，在文本框中输入评语内容，点击下方的“提交”键即可。

3.2.4.

4、成绩统计： 成绩查询：可按姓名、学号查询

单科统计：可按成绩、学号排名、班级成绩来统计单科的成绩

多科统计：可按成绩、学号排名、班级成绩来统计多门学科的成绩

班级成绩：按单个班级查询，得出某学科的统计分析表

年级成绩：按年级查询，得出学科的统计分析表

学期汇总：按学期得出具体班级，所选学科(多选)的统计分析表

学年汇总：按学期得出具体班级，所选学科(多选)的统计分析表

3.2.4.5、参数设定：(包括如下4个功能模块)

分数段：可定义考试的分数段，定义本次考试的起始分数和截止分数。

统计标准：在定义好分值的基础上，可定义统计标准，即：及格率、优良率、优秀率的起始分数。

权重定义：可继续定义统计的名次，前多少名，后多少名，此处可在日后的查询中反复修正，是权重的定义。此处定义各阶段考试成绩点总成绩的比例，等第的划分。

百分制定义：规定了百分制标准分的设定 。

3.2.5、后勤服务 (注：对报修、车辆、工资进行管理)

3.2.5.1、电教报修 对电教器材维护、更换的申报、办理及统计： 我要报修：申请报修点击添加，填写完相关信息后提交。

报修办理：报修的电教物品的办理状态及受理情况。

报修统计：报修的电教物品的人员姓名及报修次数。

3.2.5.2、总务报修 对学校教学器材、公物申报、办理及统计： 我要报修：申请报修点击添加，填写完相关信息后提交。

报修办理：报修的物品的办理状态及受理情况。

报修统计：报修的物品的人员姓名及报修次数。

3.2.5.3、车辆管理 对学校交通工具的具体信息登记、使用情况的统计：

车辆信息：学校交通工具的信息显示。

用车登记：对学校交通工具的详细使用情况进行显示。

要申请用车，点击

进入下图填写申请，保存后提交

用车统计：可输入具体时间段查询学校各部门使用车辆的详细次数

3.2.5.4、工资管理 对工资表进行录入、查询、统计。

工资导入：为了最大权限的保护个人隐私，这里做了操作保护。操作口令请联系管理员。

进入后按月列出了工资表，要添加新的月份工资表点击在下图出现的界面中输入新的工资表名称

点击，进入工资导入。如下图：

点击具体月份工资表，如下图：

3.2.6、校园专栏 (注：对校长、教师荐读，教研课改，课题研究、专项课题进行管理)

校长荐读 ：点击

显示校长荐读文章。

拥有栏目编辑录入权限的用户可以添加文章

选定阅读范围可以指定阅读的对象，其他用户则无法浏览!

教师荐读 ：点击

显示教师荐读文章。

拥有栏目编辑录入权限的用户可以添加文章

选定阅读范围可以指定阅读的对象，其他用户则无法浏览! 教研课改 ，课题研究，专项课题三者的使用与校长荐读和教师荐读完全一致。 3.

27、退出

系统用户的安全退出或更换用户请点击

。

第五篇：农机补贴系统操作说明书

农机购置补贴信息管理系统

——操作说明书

1系统概述

为了能更好、更方便地对农业购置补贴资金进行严格的管理和有效的实施，特开发《省级农机购置补贴信息管理系统》。本系统的启用将极大的提高农机管理部门的办事效率，保证了农民及时的享受到国家的农机补贴政策，保证了数据的及时和准确性，节约了大量的人力物力，而且也节约了资金，省去了许多诸如差旅费用、办公费用等。

本系统将采用B/S架构，以达到只要能上网就可以进行办公。用本系统可以加强农机购置补贴资金的管理和监督，提高工作效率，减轻工作人员的负担。

省级所具有的功能如图中所示。

省级功能图邮件新闻申请管理资金使用情况汇总汇总统计上传下载系统管理写信收件箱已发送新闻浏览公示审批申请拨款生成补贴报表申请查询机具查询统计下载上传修改密码

市级所具有的功能如图中所示。

市级功能图新闻邮件申请管理汇总统计上传下载系统管理查看写信收件箱已发送公示审批购机核实申请查询机具查询统计下载上传修改密码

县级所具有的功能如图中所示。

县级功能图新闻邮件申请管理汇总统计上传下载系统管理查看收件箱发件箱申请填写申请上报申请打印申请核实申请查询统计下载上传修改密码

生产企业所具有的功能如图中所示，如果该企业有结算权的话有一级结算管理，可参考经销商的功能。

生产企业功能图邮件新闻经销商管理申请管理统计上传下载系统管理收件箱发邮件查看选择经销商销售机具设置申请查询任意时间段统计下载上传密码修改资料修改 经销商所具有的功能如图中所示。

经销商功能图邮件新闻销售管理结算管理机具管理上传下载系统管理收件箱发邮件查看销售机具销售查询申请结算结算查询机具查询下载上传密码修改资料修改

从用户角度来讲，系统按照部门、岗位(即权限组)、用户的方式来管理用户登录的，不同岗位的用户操作系统的权限不一样。

系统可以供省(包括财政厅)、市、县、经销商、生产企业和系统管理员来使用，其中省、市、县级可以设定浏览权限的用户。

2基本操作流程：

一申请。购机申请人到县农机管理部门申请购机，县农机管理部门经过公示等相关流程，在本系统中生成购机协议，交给购机申请人。(这个过程涉及县级管理部门及购机申请人，具体操作是由县农机管理部门进行。)

二购机。购机申请人到协议指定的经销商处购买机具，与经销商谈好价格，将申请表(两份)、附表及协议给经销商，经销商收取扣除补贴后的差价款，发货并开具全额发票给购机者，销售环节完成。经销商销售机具后需要在本系统中找到该协议并按要求录入相关销售信息。(这个过程涉及到补贴机具经销商及购机者。)

三核实。市级、县级农机管理部门对已购机协议进行核实，核实通过后，生产企业在达到规定的数额后就可以进行结算了。(这个过程主要由市级、县级农机管理部门进行操作。)

四结算。结算单位将已核实的协议申请结算，生成结算报告，此时该协议状态为待结算。(这一过程由结算单位进行操作。)

五资金拨付。省级管理部门汇总各生产企业的结算申请后向省财政厅提出拨款申请，拨付资金后，该协议在系统中的流程结束。(这一过程主要由省农机局和省财政厅进行操作。)

3操作说明

以下按照功能模块来介绍操作方法和操作步骤。

3.1新闻

有新闻浏览的功能，可以查看新闻信息!

3.1.1 发布

此功能仅系统管理员可以操作，它可以用来发布需要发布的信息。(略)

3.1.2浏览

在此功能里我们可以查看到所发表的新闻，上面可以查看到发布人、发布日期和所属新闻类型。当点击标题时出现全部新闻。根据新闻类型或日期可以查询出新闻的内容

查看界面如下：

3.2邮件

包括写邮件、收邮件和已发送的邮件!

3.2.1 写信

操作页面如下：

写邮件的时候需要写上主题、选择上接收单位和你所写邮件的内容，接收单位可以选择一个或多个，点击确认便发送成功。

3.2.2 收件箱

查看邮件和回复邮件，可以根据日期来查询该日期的邮件。 查看页面如下：

3.2.3 已发送

查看本用户所已经发送的邮件。

3.2.4邮件管理

(本功能只有管理员拥有) 对邮件的删除和查看。 3.3申请管理

申请管理中包括：公示审批、申请拨款和申请查询。

3.3.1 公示审批

公示审批是指按照各种条件对审批信息进行查询，查询条件可以是按机具查询、机具编号、机具出厂号或发动机号、查询此台机具型号、生产厂家、购买此台机具的购机者姓名、地址等信息。

查询公示审批信息图如下：

3.3.2 申请拨款

申请拨款是由省用户向财政厅提出申请。(略)

3.3.3 生成补贴报表

主要功能是对查询出的结果整理成报表的形式。 操作效果图如下：

3.3.4申请查询

申请查询是指按照各种条件对补贴信息进行查询，可以按照机具查询，按已知机具编号、机具出厂号或发动机号，查询此台机具型号、生产厂家、购买此台机具的购机者姓名、电话、地址、享受资金情况(包括中央与地方)、自筹资金情况等。操作界面如下：

其中

是条件选择区，选择您的查询条件。其中有选择和输入两种，输入的是模糊查找，比如点经销商，输入“机械”，找出的结果是所有名字中包含“机械”的经销商的申请表信息。只有品目编号是从开头模糊匹配的，即输入“1423”，结果是所有品目编号以“1423”开头的，如142301，142303。点击最后一列的查看，可以查看该用户的“农业机械购置补贴申请表与协议书”。

3.4机具管理

主要是为了方便查询了解各种农机的型号、价格是否免审等机具情况，还可以设置该机具是否免审。

操作图如下：

点击查看可以查看该机具的详细信息：如图：

3.5统计

统计中包括补贴汇总、生产企业汇总、任意时间组合统计和按照生产企业和资金使用情况组合统计，因为操作都差不多，所以主要以任意时间组合统计为例作操作介绍。

3.5.1补贴汇总

补贴汇总根据类别、县分类、经销商、生产企业查询的补贴情况。 查询结果可以导出表格当中。

效果图如下：

3.5.2生产企业汇总

生产企业汇总是指根据生产企业所生产的机具而做的统计。 效果图如下：

当点击

按钮时，可以导出该省的各大机具类型与补贴机具数量及地方补贴资金到Excel表格。

当点击

按钮时，可以导出各大生产企业在本月之前中央农机购置补贴资金结算进度统计表(Excel表格)。

当点击格)。

按钮时，可以导出本次查询的信息表(Excel表3.5.3任意时间段统计

界面如下：

分为条件区、分组区和统计区和结果显示区。

统计区是指要统计的结果中，需要有什么统计数字，比如要统计国补金额和主机台数则在相应的项目中选对勾就可以了，不需要的项目可以去掉。

分组区是十分重要的一个区域，分组区中最多可以有五个分组。分组区指统计是需要按照什么来分组统计的。比如统计结果中想要每个省按照机具大类来区分的统计数字，则可以这样选：分组1中选择省，分组2中选择机具大类。如果还要按照机具小类来区分，则在分组3中选择机具小类。

查看效果图如下：

该按钮印。

可以导出所查询的信息表易于打3.5.4 资金使用情况

资金使用情况统计是为了能直观的了解掌握各县的补贴进度，统计指标包括国补分配资金、国补使用资金、国补资金使用比例、省补分配资金、省补使用资金、省补资金使用比例、市补使用资金和县补使用资金。界面如下：

3.6上传下载 3.6.1工作总结

可以查看每一次的工作总结。点击查看，查看详细总结。如下图：

3.6.2 下年预测

主要是查看各省市农机的需求量。 操作效果图如下：

当点击时，可以查看该市农机的需求量。

点击图效果为：

这张需求表可以通过打印机直接打印出结果，同时可以上报该需求表。

3.6.3 下载功能

下载界面如下：

选择一个主题，点击下载就可以了。

3.6.4 上传功能

界面如下：

输入主题，然后点

，出现

然后点“浏览…”，选择一个文件后，点“开始上传”，在文件地址中出现一个文件名，如：就成功了。

说明上传成功，点提交，

3.7系统管理

普通用户的系统管理中只有一项，就是修改自己的密码，操作如下：

首先需要输入旧密码，然后输入新密码，再输入一次新密码，如果输入都正确，则密码修改成功，下次进入系统就需要用新密码了。

3.9县级操作功能 3.9.1 申请表的填写

县农机局对购机者填写农业机械购置补贴申请表，上报市省农机局审批。申请表界面如下：

说明：

1、个人或组织申请表时，可选择对勾，提高填写效率。

2、是否必须上传身份证和照片，根据系统管理员而定。

3、当该县累计中央补贴大于分配国补资金，或累计省级补贴大于分配省补资金，或选择的机具属于自选目录，累计的中央补贴大于自选资金时，将不能填写。

4、如果该县被系统管理员封闭申请，将不能填写。

，当连续填写同一3.9.2 申请上报

对未上报的申请表上报市省农机局审批! 上报操作图如下：

3.9.3申请打印

需要打印的用户，点击后面打印进入打印页面，点击获取打印日期，然后选择要打印的页面打印。

效果图如下：

3.9.4申请核实

对已购买的机具进行核实确认。 操作效果图如下：

点击查看可以查看该用户的农业机械购置补贴申请表，在核实前需要选择所要核实的用户，最后核实确认即可。 3.10 生产企业操作说明

生产企业在本系统中主要有以下几个操作： 1)选择经销商

2)为经销商分配销售机具和销售区域

3)如果管理员给生产企业分配有结算权的话在申请流程中进行结算。

3.10.1选择经销商

本模块是让进入补贴系统的生产企业选择自己的经销商，生产企业可以委托各省的代理登陆各省系统进行操作。当补贴目录进入各省系统后，系统自动为各生产企业分配登陆用户，生产企业可以向各省的管理员获得自己的登陆用户名和密码，登陆系统后可以修改、完善自己的企业信息。操作图如下：

1)选择经销商时在查询栏[我的经销商]里选择[否]，然后在列出的所有注册的经销商里选择，执行相应的操作即可。如下图。

3.10.2销售机具及区域设置

本模块是对上一步操作中选定的经销商分配销售的机具和销售区域。图如下：

选好某个经销商后，点击右边的编辑按钮打开另一操作页面如下图：

在此可以给某个经销商分配销售的机具和分配销售区域。

1)选择销售区域时如果经销商可以在省范围内销售，则只选省即可;在市范围内时选择市即可，如果选择了县又选择了所属的市，系统也只存取市。

2)当生产企业为所有已选择的经销商分配了机具和销售区域时，系统自动生成[上报经销商销售机具及区域信息]按钮，点击进行上报。如下图：

3)为了操作方便，查询栏里提供了[机具及区域分配]选项，可以查看哪些经销商还没有分配机具及销售区域。

4)同样为了操作方便，系统也提供了[审批状态]查询选项，生产企业应在管理员审批期间即时关注该状态，查看是否有审批退回的记录，即时按照审批退回意见进行修改，然后再次上报，审核通过后就可以进入系统申请流程了。

以上为生产企业前期的主要操作，其他操作均为通用型操作，可参考省、市、县的操作。

A、生产企业尽量一次把自己的所有经销商的销售区域和销售机具选择好，报省里审核。

B、生产企业首次上报被退回来后，点击如下图中的[查看退回意见]查看退回信息，修改完后点击[上报审核退回的记录]：

C、审核通过后生产企业又添加的经销商，若在审批中退回时查看信息必须在如下图中操作：

在上图中点击[查看]，然后打开如下图具体查看。

3.10.3申请结算

这部分是有结算权的生产企业才可操作，生产企业结算权由当管理员赋予。具体操作参考经销商操作说明中的 3.11.3 申请结算。

3.11经销商操作说明 3.11.1经销商注册

各经销商可以通过各省系统的管理员获得本系统的地址，在登陆界面有个[经销商注册]选项，点击进入注册页面填写自己的详细信息。图如下：

注册页如下：

说明：

A.注册时如实填写信息，保存后，打印此页面作为凭证提交给生产企业(建议经销商盖章)，生产企业为该经销商分配销售的机具和区域，生产企业上报，系统管理员审批后，经销商成为正式的经销商，就可以使用自己的注册用户名和密码登陆本系统。

B.在系统管理员审批前经销商也可以用注册时填写的用户名和密码登陆，但只能进入注册页面修改自己的信息。

3.11.2销售机具

此模块位于菜单[销售管理]->[销售机具]。农户将自己的身份证号和申请购机时的协议编号等信息提供给经销商，此时经销商可以输入这些信息查询出相应的记录，界面如下：

在数据记录中点击[查看]，进入申请表页面，界面如下：

点击[录入购机信息]，出现录入表单，如图：

输入购机时的相关信息，如最终售价、购机日期、发动机号等，点击[确定]，具体操作可依据系统提示填写相关信息即可。

3.11.3申请结算

此模块位于菜单[结算管理]->[申请结算]。经销商在上一步操作完成后进入各级部门的申批流程中，审核确认后可以在此模块中申请结算。操作图如下：

选择相应的记录后点击申请结算，在此过程中可以依据各省的审批流程要求打印各自结算时需要的表。

打印时需要在查询栏中选择[申请结算]，然后会有相应的按钮生成。如下图，目前提供了[生产结算汇总表][生成结算明细表][生成申请报告]。

以上几项为经销商的主要操作，其他操作如邮件、查询等均为通用型操作，可参考省、市、县的操作。